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溫哥華，不列顛哥倫比亞省，2022 年8 月29 日（環球新聞社）——VERSES Technologies Inc.（NEO：VERS）（“詩句“ 或者”公司”)，一家專注於下一代人工智能解決方案的上下文計算平台提供商，很高興地宣布，繼2022 年8 月10 日、8 月11 日和8 月18 日發布的新聞稿之後，它於2022 年8 月26 日完成了第三次和其超額認購的非經紀私募的最後一批（“私人的 放置”）單位（“單位”) 以每單位1.00 加元的價格出售4,220,030 單位的總收益為4,220,030 加元。 根據私募募集的總收益總額為14,957,030 加元。
每個單位由VERSES 資本中的一股A 類從屬投票權股份組成（“A類股”）和半份A 股認股權證（每份整份認股權證，“保證”）。 每份認股權證可在2025 年8 月15 日之前以每股1.20 加元的價格行使為一股A 類股份。如果在認股權證到期日前的任何時間（“到期日”），Neo Exchange Inc.（“近地天體”）（或A 類股票隨後上市或報價交易的其他主要交易所或市場）超過2.40 加元，根據代表認股權證的證書條款（“保證 證書”)，在連續10 個交易日期間，VERSES 可自行選擇將到期日加快至以新聞稿或其他形式向認股權證持有人發出書面通知後30 天的日期授權證書允許的其他形式的通知。
私募所得款項擬用作一般營運資金用途。根據第三批私募發行的所有證券均需為期四個月的持有期，截至2022 年12 月27 日。
公司的某些內部人士在第三批私募中購買了總計12,280 個單位，此類參與被視為多邊工具61-101（“MI 61-101”）所定義的“關聯方交易”。公司依賴MI 61-101 第5.5(a) 和5.7(1)(a) 節中的MI 61-101 的估值和少數股東批准要求的豁免來處理此類內幕參與。由於內幕人士參與的細節和金額直到接近結束時才最終確定，公司希望盡快完成交易出於合理的商業原因而切實可行。
根據私募配售，VERSES 向合格的尋找者支付了費用，包括： (i) 以859,655 美元現金和291,325 個單位支付的1,150,980 美元費用，相當於適用尋找者介紹的投資者籌集的總收益的8.0%； (ii) 1,150,980 份可轉讓認股權證（“發現者認股權證”），相當於適用的發現者介紹的出售給投資者的單位數量的8.0%。繼公司於8 月10 日、8 月11 日和8 月18 日發布的新聞稿之後，公司澄清每份Finder 認股權證可在2025 年8 月15 日之前以1.00 加元的價格行使為一個單位。
私募發行的證券沒有也不會根據經修訂的1933 年美國證券法或州證券法進行登記，不得在美國境內或向或為沒有美國聯邦和州註冊或美國註冊要求的適用豁免的美國人的賬戶或利益。本新聞稿不構成在美國出售證券的要約。
關於詩句
VERSES 是一家為上下文計算時代提供基礎技術的下一代人工智能公司。 VERSES 的旗艦產品以自然系統以及人腦和人類體驗的設計原則為藍本， COSM™，是一種人工智能操作系統，可通過自適應智能增強任何應用程序。 COSM 建立在開放標準之上，將不同的數據轉換為通用環境，促進人類、機器和人工智能之間跨數字和物理領域的可信賴協作。想像一個更智能的世界，通過受自然啟發的創新來提升人類潛力。了解更多信息 詩句, 領英， 和 推特.
代表公司
加布里埃爾·勒內
VERSES 技術公司
聯合創始人兼首席執行官
(310) 893-3986
媒體和投資者關係查詢
里奧卡拉貝拉斯
焦點通訊
總統
[email protected]
(416) 543-3120
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