佛羅里達州坦帕市，2021 年9 月14 日（環球新聞社）–獨立保險分銷公司BRP Group, Inc.（“BRP 集團”或“公司”）（納斯達克股票代碼：BRP）今天宣布其定價以每股30.50 美元的價格向公眾發行8,000,000 股A 類普通股。此次發行的承銷商還有30 天的選擇權，可以購買最多1,200,000 股公司A 類普通股的額外股份。 BRP 集團的A 類普通股在納斯達克全球精選市場交易，股票代碼為“BRP”。根據慣例成交條件，此次發行預計將於2021 年9 月17 日結束。
BRP 集團打算使用出售發行中提供的A 類普通股的淨收益，從其運營子公司Baldwin Risk Partners, LLC 購買Baldwin Risk Partners, LLC（“LLC Units”）新發行的會員權益. Baldwin Risk Partners, LLC 打算將LLC 單位出售給BRP 集團的收益用於以下用途：(i) 支付與發行相關的費用和開支，以及(ii) 營運資金和其他一般公司用途，包括在先前宣布的合作夥伴收購、BRP 集團正在考慮的合作機會和未來的合作機會結束時支付現金。
如果承銷商行使購買A 類普通股額外股份的選擇權，BRP 集團打算使用其收到的額外淨收益從Baldwin Risk Partners, LLC 購買額外的新發行LLC 單位。 Baldwin Risk Partners, LLC 打算將向BRP 集團出售額外LLC 單位的收益用於上述相同目的。
摩根大通、富國銀行證券、美國銀行證券、摩根士丹利、傑富瑞和威廉布萊爾擔任聯席賬簿管理人，Keefe、Bruyette & Woods、A Stifel Company、Raymond James、Capital One Securities 和Dowling & Partners Securities LLC 擔任聯席賬簿管理人作為此次發行的聯席經理。
與這些證券相關的註冊聲明（包括基本招股說明書）和初步招股說明書補充文件已提交給美國證券交易委員會。註冊聲明自提交之日起自動生效。此次發行僅通過招股說明書補充（包括隨附的基本招股說明書）進行。可從JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 或致電1-866-803-9204 或致電電子郵件在 招股說明書[email protected]; Wells Fargo Securities, LLC, 500 West 33rd Street, New York, NY 10001，收件人：Equity Syndicate Department，或致電1-800-326-5897 或發送電子郵件至[email protected]； 或BofA Securities, Inc., 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：招股說明書部，或發送電子郵件至 [email protected].
關於BRP 集團公司
BRP Group, Inc.（納斯達克股票代碼：BRP）是一家快速發展的獨立保險分銷公司，提供量身定制的保險和風險管理見解和解決方案。 BRP 代表美國和國際上超過700,000 名客戶。
關於前瞻性陳述的說明
本新聞稿可能包含1995 年《私人證券訴訟改革法案》所指的各種“前瞻性陳述”，代表BRP 集團對未來事件的期望或信念。前瞻性陳述是歷史事實以外的陳述，可能包括涉及未來經營、財務或業務表現或BRP 集團戰略或預期的陳述，包括有關發行、BRP 集團的合作渠道和獲得的收入的陳述。在某些情況下，您可以通過諸如“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”等前瞻性詞語來識別這些陳述”、“預測”、“項目”、“潛力”、“展望”或“繼續”，或這些術語或其他類似術語的否定。 前瞻性陳述基於管理層當前的預期和信念，涉及重大風險和不確定性，可能導致實際結果、發展和業務決策與這些陳述所設想的存在重大差異。
可能導致實際結果或業績與此類前瞻性陳述中明示或暗示的預期不同的因素包括但不限於BRP 集團年度報告10-K 表格中“風險因素”標題下描述的因素截至2020 年12 月31 日的年度和與此次發行相關的初步招股說明書補充，以及BRP 集團向美國證券交易委員會提交的其他文件，這些文件可在美國證券交易委員會的網站上免費獲取：www.sec.gov，包括那些與本次發行和BRP 集團A 類普通股相關的因素、債務義務和相關限制、流動性、合作夥伴管道和業務、財務狀況和運營結果，以及與COVID-19 大流行對BRP 的潛在影響相關的因素集團的業務、財務狀況和經營業績。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者如果基本假設被證明不正確，實際結果可能與所示結果存在重大差異。 BRP 集團或代表BRP 集團行事的人的所有前瞻性陳述以及所有隨後的書面和口頭前瞻性陳述均完全符合這些風險和不確定性。您不應過分依賴前瞻性陳述。前瞻性陳述僅在作出之日起生效，BRP 集團不承擔根據新信息、未來發展或其他情況更新它們的任何義務，除非適用法律可能要求。
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