鳳凰城，2021 年9 月15 日（環球新聞社）–Leslie’s, Inc.（“公司”或“Leslie’s”）（納斯達克股票代碼：LESL）今天宣布了先前宣布的公司某些股東（ “出售股東”）15,820,000 股公司普通股，價格為每股22.00 美元（在承銷折扣和佣金之前）（“發售”）。本次發行規模較之前公佈的13,000,000 股有所擴大。出售股東還授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多2,373,000 股普通股。出售股東將獲得本次發行的所有收益。 Leslie’s 不會在此次發行中發行其普通股的任何股份，也不會從此次發行中獲得任何收益，包括承銷商行使購買額外股份的選擇權。此次發行預計將於2021 年9 月17 日結束，但須滿足慣例成交條件。
摩根士丹利、高盛有限責任公司和美國銀行證券擔任本次發行的聯席牽頭賬簿管理人和承銷商代表。杰弗里斯和沃爾夫| 野村戰略聯盟還擔任本次發行的簿記管理人，貝爾德、古根海姆證券、派珀桑德勒、Stifel、威廉布萊爾、Telsey 諮詢集團、Loop Capital Markets、Ramirez & Co., Inc. 和AmeriVet Securities 擔任聯席經理。
發售將僅通過招股說明書進行。與本次發行相關的初步招股說明書副本可從以下地址獲得：Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：招股說明書部，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014； Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，發送電子郵件至[email protected]，或致電(866) 471-2526； 或美國銀行證券，NC1-004-03-43； 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人：招股說明書部或發送電子郵件至[email protected]。
證券交易委員會於2021 年9 月14 日宣布與這些證券有關的S-1 表登記聲明生效。本新聞稿不構成出售要約或任何購買要約的招攬，也不應構成在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，在此類要約、招攬或出售將是非法的任何州或司法管轄區出售這些證券。
關於萊斯利
Leslie’s 成立於1963 年，是美國泳池和水療護理行業最大的直接面向消費者的品牌，為住宅、專業和商業消費者提供服務。 Leslie’s 通過952 個實體店和多個數字平台銷售其產品。公司擁有5,000 多名員工、泳池和水療護理專家以及認證技術人員，他們熱衷於為消費者提供必要的知識、產品和解決方案，以自信地維護和享受他們的泳池和水療中心。
向前——看陳述
本新聞稿包含經修訂的1933 年證券法第27A 條和經修訂的1934 年證券交易法第21E 條含義內的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用諸如“打算”、“預期”和“可能”等詞語以及其他預測或指示未來事件或不是歷史事件陳述的類似表達來識別。前瞻性陳述基於作出陳述時可用的當前信息以及管理層對未來事件的合理信念或預期，並受到風險和不確定性的影響，其中許多是公司無法控制的，可能導致實際業績或結果與前瞻性陳述中表達或建議的信念或期望存在重大差異。此外，COVID-19 大流行已經並可能繼續放大這些因素中的許多因素。可能導致實際結果不同的其他因素或事件也可能不時出現，本公司無法預測所有這些因素或事件。前瞻性陳述僅在作出之日發表，本公司不承擔更新任何前瞻性陳述以反映未來事件、發展或其他方面的義務，除非適用法律可能要求。有關可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中表達的結果存在重大差異的風險和不確定性的更多信息，請投資者參閱公司的註冊聲明。
聯繫人
投資者
法拉·索伊/凱特琳·丘吉爾
ICR
[email protected]
媒體
大衛·艾薩克/漢娜·鄧寧
Sard Verbinnen & Co
[email protected]
