英石。路易斯，2022 年8 月9 日(GLOBE NEWSWIRE) — Post Holdings, Inc. (NYSE:POST)（“公司”或“郵政”）今天宣布承銷14,800,000 股普通股（“本次發行”） BellRing Brands, Inc.（“BellRing”）的（“發售股份”）。目前由Post 擁有的發行股份由JP Morgan Securities LLC、Barclays Bank Plc、Citicorp North America, Inc.、Goldman Sachs Lending Partners LLC 和Morgan Stanley & Co. LLC（統稱為“資助增量定期貸款放款人”）出售。 ”）或其指定人員與公司與資助增量定期貸款貸方簽訂日期為2022 年8 月8 日的交換協議（“交換協議”）有關。 根據交換協議，公司將把其14,800,000 股BellRing 普通股轉讓給資助增量定期貸款貸方（或其各自指定的人），以償還和償還公司先前宣布的增量定期貸款的總本金總額約為3.4 億美元，不包括任何應計利息，該利息將以公司資產負債表中的現金支付（這種交換，“債轉股”）。 債轉股生效後，本公司將立即保留BellRing 4,597,339股普通股。
本次發行是根據BellRing 向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的註冊聲明進行的。 BellRing 不會出售BellRing 的任何普通股，也不會從出售發行股票中獲得任何收益。本次發行預計將於2022 年8 月11 日結束，但須符合慣例成交條件。
JP Morgan Securities LLC、Barclays Capital Inc.、Morgan Stanley & Co. LLC、Citigroup Global Markets Inc. 和Goldman Sachs & Co. LLC 擔任此次發行的聯席牽頭賬簿管理人和承銷商代表。
與這些證券有關的登記聲明已向委員會提交並已生效。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不構成在任何州或司法管轄區出售此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格之前為非法的任何州或司法管轄區。任何此類國家或司法管轄區的證券法。
此次發行僅通過招股說明書補充和隨附的招股說明書進行。初步招股說明書補充和隨附招股說明書的副本可從以下地址獲取：JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話：(866) 803-9204或通過電子郵件發送至招股說明書[email protected]； Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話(888) 603-5847 或電子郵件[email protected]； Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，電話：(866) 718-1649，Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，電話(800) 831-9146 或Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話(866) 471-2526或發送電子郵件至[email protected]。您還可以訪問委員會的網站http://www.sec.gov，免費獲取初步招股說明書補充和隨附招股說明書的副本。
關於前瞻性語言的警示性聲明
前瞻性陳述，在1933 年證券法（經修訂）第27A 條和1934 年證券交易法（經修訂）第21E 條的含義內，在本新聞稿中作出。這些前瞻性陳述有時是通過使用諸如“相信”、“應該”、“可以”、“潛在”、“繼續”、“預期”、“項目”、“估計”等前瞻性詞語來識別的。 “預測”、“預期”、“目標”、“打算”、“計劃”、“預測”、“目標”、“可能”、“將”、“可以”、“可能”或“將”或本新聞稿中其他地方對這些術語或類似表達的否定。所有前瞻性陳述均受許多重要因素、風險、不確定性和假設的影響，這些因素、風險、不確定性和假設可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。這些因素和風險包括但不限於阻止、延遲或負面影響債轉股和發行的意外發展以及公司警告中不時詳述的其他財務、運營和法律風險和不確定性提交給委員會的文件中包含的聲明。這些前瞻性陳述代表公司截至本新聞稿發布之日的判斷。然而，公司不承擔更新這些前瞻性陳述的任何意圖或義務。無法保證債轉股或發行將按預期完成或完全完成。
關於郵政控股公司
Post Holdings, Inc. 總部位於密蘇里州聖路易斯，是一家消費品控股公司，業務涉及商店中心、冷藏、餐飲服務和食品配料類別。
接觸：
投資者關係
馬特·邁納
[email protected]
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