加利福尼亞州聖何塞，03 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Infinera (NASDAQ : INFN) annoncé son purpose d’offrir, sous réserve des conditions du marché et d’autres considerations, un montant total en capital de 2.75 億美元d’obligations de Premier rang convertibles arrivant à échéance en 2028 (les « Obligations ») dans le cadre d’un placement privé auprès d’acheteurs Institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le 《證券法》）。 Infinera prévoit également d’accorder à l’acheteur initial des Obligations une option de 13 jours pour acheter jusqu’à 41,25 百萬美元supplémentaires en capital total d’obligations。
Les Obligations seront des duty générales non garanties d’Infinera, porteront des intertérêts paids semestriellement à terme échu etarriront à échéance le 1er août août 2028, sauf si elles ont été rachetées, échangées ou converties avant cette date。 Les conversions des Obligations seront réglées en espèces jusqu’au montant total en capital des Obligations à convertir, et en espèces, au moyen d’action ordinaires d’Infinera ou par une combine de ces Solutions, au choix d’Infinera, en ce qui關注le reste éventuel de l’obligation de conversion d’Infinera outre le montant total du capital des Obligations converties。
Avant le 1er mai 2028, les Obligations seront convertibles à la discrétion des porteurs uniquement à la Satisation de certaines conditions et pendant certaines périodes。 Par la suite, les Obligations seront convertibles à la discrétion des detenteurs à tout moment jusqu’à la clôture des marchés le deuxième jour de négociation prévu immédiatement avant la date d’échéance。 Le taux d’intérêt, le taux de conversion initial et les autres conditions des Obligations serontdéterminés au moment de la définition du prix de l’offre。
Infinera peut racheter en espèces tout ou partie des Obligations, à son gré, à compter du 5 août 2025 si le dernier prix de vente déclaré des actions ordinaires d’Infinera a été d’au moins 130 % du prix de conversion des Obligations alors en vigueur 吊墜au moins 20 jours de bourse (consécutifs ou non) au cours de toute période de 30 jours de bourse consécutifs (y compris le dernier jour de bourse de cette période) se terminant le jour de bourse (inclus) précédant immédiatement la date à laquelle Infinera envoie un avis de rachat à un prix de rachat égal à 100 % du montant principal des Obligations à racheter, majoré des intérêts cumulés et impayés jusqu’à la date de rachat, 不包括在內。
Les titulaires d’Obligations auront le droit d’exiger d’Infinera qu’elle rachète en espèces tout ou partie de leurs Obligations à un prix de rachat égal à 100 % de leur montant principal, majoré de tout intérêt cumulé et impayé, en cas de changement fundamental (tel que défini dans l’acte de fiducie relatif aux Obligations)。
Infinera, dans certaines circonstances, sera également tenue d’augmenter le taux de conversion pour les porteurs qui convertissent leurs選項。
Infinera a l’intention d’utiliser une partie du produit net de l’offre pour racheter ses Obligations de Premier rang convertibles à 2,125 % arrivant à échéance en 2024 dans le cadre de transactions négociées de gré à gré parallèlement à l’offre。 Infinera a l’intention d’utiliser le produit net resant de l’offre, le cas échéant, à des fins générales de l’entreprise, y compris le funds de roulement et pour financer la croissance et des projets strategy potentiels。
Le présent Communqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une ollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, solicitation ou vente serait illégale。 Les Obligations et les actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion des Obligations, le cas échéant, n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act de 1933 sur les valeurs mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou 豁免適用des exigences d’enregistrement。
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À 提議d’Infinera
Infinera est unfournisseur mondial de solutions de réseautage optique ouvertes innovantes qui permettent aux opérateurs, y compris les opérateurs cloud, aux gouvernements et aux entreprises de faire évoluer la bande passante du réseau, d’accélérer l’innovation des services et d’automatiser les網狀作業。 Les Solutions Infinera offrent une économie et des performances de Premier plan dans les applications longue distance, sous-marines, d’interconnexion de centres de données et de transport métropolitain。
Infinera et le logo Infinera sont des marques déposées d’Infinera Corporation。
Énoncés前景
Le présent Communqué de presse contient certains énoncés prostoifs au sens de l’article 27A du Securities Act et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié。 Les énoncés prostifs se rapportent généralement à des événements futurs ou aux performances financières ou opérationnelles futures d’Infinera et sont fontés sur les attentes, prévisions et hypothèses actuelles qui impliquent des risques et des incertitudes。 Ces énoncés Proposéifs comprennent, sans s’y limiter, les modalités proposées pour les Obligations, la réalisation, le calendrier et la taille de l’offre proposée et l’utilisation prévue du produit de l’offre。 Les énoncésprospectifs peuvent également être identifiés par des motsprospectifs tels que «anticiper », « croire », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », «avoir l’intention de », «peut », «devrait », « sera » et « serait » ou la forme négative de ces mots ou termes ou expressions similaires qui concernent les attentes, la strategy, les prioritys, les plan ou les intents d’Infinera。 Ces énoncés sont founds sur les informations mises à la disposition d’Infinera à la date des présentes et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus en raison de risques et d’incertitudes。
De plus amples informations sur les facteurs potentielssensitives d’avoir un Impact sur les activités d’Infinera sont présentées dans ses rapports trimestriels et annuels les plus récents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos au 25 juin 2022 déposé auprès de la SEC le 28 juillet 2022, ainsi que les documents et rapports ultérieurs déposés oufournis à la SEC de temps à autre。 Ces rapports sont disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse : www.sec.gov。 Infinera n’assume l’obligation de mettre à jour aucun de ces énoncés prostoifs et n’en a actuellement pas l’intention。
