加利福尼亞州聖何塞，2022 年8 月2 日（GLOBE NEWSWIRE）——Infinera（納斯達克股票代碼：INFN）宣布，它打算根據市場條件和其他考慮，發行本金總額為2.75 億美元的2028 年到期的可轉換優先票據（根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）第144A 條，向合格機構買家進行私募配售。 Infinera 還預計將授予票據的初始購買者13 天的選擇權，以購買最多4125 萬美元的票據本金總額。
票據將是Infinera 的一般無抵押債務，並將每半年產生一次應付利息，並將於2028 年8 月1 日到期，除非在該日期之前回購、贖回或轉換。票據的轉換將以現金結算，不超過待轉換票據的本金總額，以及Infinera 選擇的現金、Infinera 的普通股股份或其組合，就剩餘的（如果有的話） Infinera 的轉換義務超過被轉換票據的本金總額。
在2028 年5 月1 日之前，只有在滿足某些條件並在某些時期內，票據才能由持有人選擇轉換。此後，持有人可以選擇在緊接到期日之前的第二個預定交易日營業結束之前的任何時間轉換票據。票據的利率、初始轉換率和其他條款將在發行定價時確定。
如果Infinera 普通股的最後報告售價至少是當時有效票據轉換價格的130%，則Infinera 可以選擇在2025 年8 月5 日或之後贖回全部或任何部分票據在英飛尼發出贖回通知之日前一個交易日（包括該日）結束的任何連續30 個交易日期間（包括該期間的最後一個交易日）至少20 個交易日（無論是否連續）贖回價格等於將要贖回的票據本金的100%，加上贖回日期的應計和未付利息，但不包括贖回日期。
在發生根本性變化時，票據持有人將有權要求Infinera 以等於其本金的100% 加上任何應計和未付利息的回購價格以現金回購全部或任何部分票據（如與票據相關的義齒中所定義）。
在某些情況下，Infinera 還需要提高因在到期日之前或Infinera 發布可選贖回通知後發生的某些基本變化而轉換其票據的持有人的轉換率。
Infinera 打算將此次發行的部分淨收益用於在與發行同時進行的私下協商交易中回購其2024 年到期的2.125% 可轉換優先票據。 Infinera 打算將此次發行的剩餘淨收益（如有）用於一般公司用途，包括營運資金以及為增長和潛在戰略項目提供資金。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不構成在此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區出售這些證券。票據和在票據轉換時可發行的普通股（如有）沒有也不會根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，並且不得在美國沒有註冊或適用的註冊要求豁免。
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本新聞稿包含經修訂的《證券法》第27A 條和1934 年《證券交易法》第21E 條含義內的某些前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來事件或Infinera 的未來財務或經營業績相關，並基於涉及風險和不確定性的當前預期、預測和假設。此類前瞻性陳述包括但不限於票據的擬議條款、擬議發行的完成、時間和規模以及發行所得款項的預期用途。前瞻性陳述也可以通過諸如“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“應該”、“將”等前瞻性詞語來識別， ”和“將”或這些詞語的否定詞或與Infinera 的期望、戰略、優先事項、計劃或意圖有關的類似術語或表達。 這些陳述基於Infinera 截至本文發布之日可獲得的信息，由於風險和不確定性，實際結果可能與陳述或暗示的結果存在重大差異。
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