加利福尼亞州伍德賽德，2022 年7 月21 日(GLOBE NEWSWIRE) — 外部管理的業務發展公司Runway Growth Finance Corp.（“公司”）（納斯達克代碼：RWAY）今天宣布，它已開始承銷無擔保發行票據（“票據”），視市場和其他條件而定。公司已申請票據在納斯達克全球精選市場上市交易，交易代碼為“RWAYL”。如果獲准上市，公司預計票據將在原發行日起30 日內開始交易。票據的利率和其他條款將在發行定價時確定。
公司打算使用此次發行的淨收益來償還其與KeyBank National Association 的信貸協議（“信貸工具”）下的未償債務。然而，通過重新借入信貸融通下的初始還款，公司打算根據招股說明書補充和隨附招股說明書中描述的投資目標和策略，使用本次發行的淨收益進行投資，以支付運營費用。費用和其他現金義務，以及用於一般公司目的。截至2022 年7 月15 日，公司在信貸融通項下有1.630 億美元的未償債務，截至該日的利率為5.18%。信貸融通於2026 年4 月20 日到期。
Oppenheimer & Co. Inc.、B. Riley Securities, Inc.、Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 和Janney Montgomery Scott LLC 擔任本次發行的聯席賬簿管理人。 Compass Point Research & Trading, LLC 和Hovde Group, LLC 擔任本次發行的聯席經理。
建議投資者在投資前仔細考慮本公司的投資目標、風險及費用和開支。 2022 年7 月21 日的初步招股說明書補充和隨附的2022 年4 月22 日招股說明書，均已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，其中包含對這些事項和其他重要信息的描述有關公司的信息，在投資前應仔細閱讀。
招股說明書初步補充、隨附招股說明書和本新聞稿中的信息不完整，可能會更改。本新聞稿不構成出售要約或購買本次發行中的證券或任何其他證券的要約，也不會在任何州或任何州出售這些證券或本新聞稿中提及的任何其他證券在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前，此類要約、招攬或出售在該司法管轄區是非法的。
與這些證券有關的貨架登記聲明已在SEC 存檔並已被SEC 宣布生效。發售只能通過初步招股說明書補充和隨附招股說明書的方式進行，其副本可從位於85 Broad Street, 23 的Oppenheimer & Co. Inc. 獲得rd Floor, New York, NY 10004 或致電(800) 966 1559； B. Riley Securities, Inc.，收件人：Prospectus Department, 1300 17th Street North, Suite 1300, Arlington, VA 22209 或通過電子郵件發送 招股說明書@brileyfin.com （或致電(800) 846-5050）； Ladenburg Thalmann，收件人：Syndicate Department, 640 Fifth Ave, 4th Floor, New York, NY 10019，或通過電子郵件發送 招股說明書@ladenburg.com （電話號碼1-800-573-2541）或Janney Montgomery Scott LLC, 1717 Arch Street, Philadelphia, PA 19103 寫信至 招股說明書@janney.com 或致電215-665-4450； 也可以通過訪問SEC 網站上的EDGAR 來獲取副本： http://www.sec.gov.
關於跑道增長金融公司。
Runway Growth 是一家成長中的專業金融公司，專注於為尋求股權融資替代方案的後期和成長階段公司提供靈活的資本解決方案。 Runway Growth 是一家封閉式投資基金，已選擇根據1940 年《投資公司法》作為業務發展公司進行監管。 Runway Growth 由Runway Growth Capital LLC 進行外部管理，該公司是一家成立於2015 年的註冊投資顧問，由行業資深人士David Spreng 領導。欲了解更多信息，請訪問 www.runwaygrowth.com.
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的陳述可能構成前瞻性陳述，包括關於我們與本新聞稿中討論的發售相關的意圖和發售所得款項用途的陳述，並且不保證未來業績，條件或結果，並涉及許多風險和不確定性。由於多種因素，包括Runway Growth 向SEC 提交的文件中不時描述的因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。 Runway Growth 不承擔更新在此做出的任何前瞻性陳述的義務。所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日發表。
投資者關係聯繫人：
Stefan Norbom，Prosek 合夥人， [email protected]
Thomas B. Raterman，首席財務官兼首席運營官， [email protected]
