佛羅里達州博卡拉頓，2022 年7 月15 日(GLOBE NEWSWIRE) — First Wave BioPharma, Inc.（納斯達克股票代碼：FWBI）（“First Wave BioPharma”或“公司”），一家專門從事開發的臨床階段生物製藥公司用於胃腸道疾病的靶向非全身療法，今天宣布已與幾家機構認可投資者簽訂證券購買協議，以發行和出售（i）其D 系列可轉換優先股的總計150 股，表示價值每股1,000 美元，(ii) 150 股E 系列可轉換優先股，標稱價值每股1,000 美元，以及(iii) D 系列認股權證，以私募方式購買最多2,000,000 股普通股，總收益為約300,000 美元，未扣除配售代理費和其他發行費用。 D 系列可轉換優先股的股份可轉換為總計1,000,000 股公司普通股，E 系列可轉換優先股的股份可轉換為總計1,000,000 股公司普通股，在每種情況下，以每股0.15 美元的轉換價格。 D 系列認股權證的行使價為每股0.15 美元，可在下文所述的反向拆分生效後行使，並將自初始行使日起五年屆滿。
HC Wainwright & Co. 是此次發行的獨家配售代理。
公司已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了有關其2022 年年度股東大會（“會議”）的初步委託材料。在會議上，公司股東將對一項提議（“提議”）進行投票，以實現公司已發行普通股的反向拆分（“反向拆分”）。 D 系列可轉換優先股和E 系列可轉換優先股將有權與普通股一起對提案進行投票。 D 系列可轉換優先股的持有人將有權對提案進行投票，投票數等於D 系列可轉換優先股可轉換成的普通股股數，按納斯達克每股0.1997 美元的價格計算投票要求。 E 系列可轉換優先股的持有人將有權獲得每股E 系列可轉換優先股200,000,000 票的投票權，前提是E 系列可轉換優先股就該提案所投的票數必須與對提案進行投票的普通股和D 系列可轉換優先股的股份。 D 系列可轉換優先股和E 系列可轉換優先股的股份可由持有人選擇在反向拆分生效日期後的任何時間進行轉換。在證券購買協議中，投資者已同意對他們的D 系列可轉換優先股和E 系列可轉換優先股的股份進行投票，如上所述。
在滿足慣例成交條件的情況下，本次發行預計將於2022 年7 月15 日或前後完成。
本公司目前擬將發售所得款項淨額用作營運資金及一般企業用途。
與會議和提案有關的信息將包含在公司將就會議向美國證券交易委員會提交的最終代理材料中。公司目前沒有為會議徵集代理人。僅根據公司向美國證券交易委員會提交的有關會議的最終代理聲明和相關材料，才能為會議進行代理徵集。
根據1933 年《證券法》（經修訂）（“法案”）第4(a)(2) 條以及據此頒布的條例D，與上述發行有關的證券將在私募中發行尚未根據該法案或適用的州證券法進行註冊。因此，此類證券不得在美國發售或出售，除非根據有效的註冊聲明或該法案和此類適用的州證券法的註冊要求的適用豁免。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，在該等要約、要約或出售之前，這些證券是非法的。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格。
關於First Wave BioPharma , Inc .
First Wave BioPharma 是一家臨床階段的生物製藥公司，專門開發針對胃腸道(GI) 疾病的靶向非系統療法。該公司目前正在推進一條治療開發管道，其中包括圍繞其兩項專有技術建立的多個臨床階段計劃——生物阿德魯脂酶，一種旨在促進脂肪和其他營養物質消化的重組脂肪酶，以及氯硝柳胺，一種口服小分子抗炎症特性。 First Wave 正在推進兩個圍繞阿德魯脂酶構建的2 期臨床項目，用於治療囊性纖維化(CF) 和慢性胰腺炎(CP) 患者的胰腺外分泌功能不全(FW-EPI)。在開發adrulipase 的過程中，First Wave 正在尋求為CF 和CP 患者提供一種安全有效的治療方法，以控制非動物來源的EPI，並提供顯著減少他們日常用藥負擔的潛力。該公司還在推進涉及氯硝柳胺的多個項目，包括用於潰瘍性直腸炎和潰瘍性直腸乙狀結腸炎的FW-UP、用於潰瘍性結腸炎的FW-UC 和用於克羅恩病的FW-CD。 First Wave BioPharma 總部位於佛羅里達州博卡拉頓。欲了解更多信息，請訪問www.firstwavebio.com。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含某些與未來結果相關的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到風險和不確定性的影響，其中包括私募的完成、與私募相關的慣例成交條件的滿足以及私募收益的預期用途。公司的實際結果和財務狀況可能與這些前瞻性陳述中所示的預期結果和財務狀況存在重大差異，具體取決於包括與市場狀況相關的風險和不確定性等因素，無論是在臨床前還是非臨床試驗中獲得的結果研究和臨床試驗將表明未來臨床試驗中獲得的結果； 臨床試驗的初步或中期結果是否將指示試驗的最終結果； 公司候選藥物的潛在市場規模及其服務這些市場的能力； First Wave Bio, Inc. 收購及其公告對公司業務、經營業績和財務前景的影響； First Wave Bio, Inc. 業務與公司自身業務的整合； 公司當前和未來的資本需求及其籌集額外資金以滿足其資本需求的能力。有關公司及其業務的其他信息，包括對可能對公司財務業績產生重大影響的因素的討論，載於公司截至2021 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告中，標題為“風險因素， ”以及公司隨後向證券交易委員會提交的文件。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日作出，我們不承擔任何義務公開更新或更正任何前瞻性陳述以反映隨後發生或其中發生的事件或情況我們以後會意識到。
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