紐約州維克多，2022 年6 月29 日（環球通訊社）—— 領先的飲料酒精公司Constellation Brands, Inc.（紐約證券交易所代碼：STZ 和STZ.B）今天宣布，其間接全資子公司Greenstar Canada Investment Limited Partnership（“Greenstar”）已簽訂交換協議（與Canopy Growth Corporation（“Canopy”）的“交換協議”），根據該協議，Greenstar 已同意向Canopy 出售本金總額為100,000,000 加元的2023 年到期的未償還4.25% 優先票據（“票據”），以換取共同Canopy 資本中的股份（“普通股”）（以現金支付的應計但未支付的利息除外）。該交易構成Canopy 將包括Greenstar（統稱“交換持有人”）在內的某些持有人持有的本金總額約為255,373,000 加元的票據交換為普通股的一部分。
向綠星發行的普通股數量將根據自2022 年6 月30 日（含）起的10 天期間普通股在納斯達克的成交量加權平均交易價格（“交易價格”）計算，前提是交易價格將不低於2.50 美元（“底價”）或高於3.50 美元，即普通股於2022 年6 月29 日在納斯達克的收盤價（“市場價格”）。由於交易價格尚不清楚，因此根據交易協議可向綠星發行的普通股的實際數量尚不清楚。假設底價和當前匯率，Greenstar 將獲得總計30,701,880 股普通股，約佔當前已發行和流通普通股的7.6%。假設市場價格和當前匯率，Greenstar 將獲得總計21,929,914 股普通股，約佔當前已發行流通普通股的5.4%。實際發行的普通股數量將根據最終確定的交換價格而有所不同，但不會低於底價或高於市場價格。
在Canopy 簽訂第二份補充契約以修改2022 年6 月29 日生效的票據條款（“第二份補充協議”）之前，Greenstar 持有的200,000,000 加元票據本金在某些情況下是可轉換的，並受某些條件為總計4,151,540 股普通股。根據第二份補充文件， Canopy 不可撤銷地放棄了通過發行普通股或現金和普通股的組合來解決任何票據轉換的權利。因此，任何票據的轉換現在都將以現金結算。因此，Greenstar 不再擁有任何普通股的實益所有權，因為其擁有任何票據，包括其剩餘的100,000,000 加元不受交換協議約束的票據本金總額。
在第二次補充和簽訂交換協議之前，Greenstar 單獨持有37,753,802 股普通股、無認股權證和本金200,000,000 加元的票據。 Greenstar 持有的普通股約佔已發行和流通普通股的9.4%。在第二份補充和簽訂交換協議之前，Constellation Brands 的子公司共持有142,253,802 股普通股、139,745,453 股認股權證和200,000,000 加元的票據本金，約佔已發行和流通普通股的35.3%，並假設全部行使這些實體持有的認股權證和票據的轉換，將持有當時已發行和流通的普通股的約52.3%。
由於第二份補充文件以及交換協議所設想的交換完成以及向所有其他交換持有人發行額外普通股，Greenstar 將單獨持有68,455,682 股普通股（約佔當時已發行股份的14.2%）如果交換價格等於底價，則為59,683,716 股普通股（約佔當時已發行和已發行普通股的13.0%），如果交換價格等於市場價格。 Greenstar 本身將持有本金額為100,000,000 加元的票據，並且沒有認股權證。
由於第二份補充文件以及交換協議所設想的交換完成以及向所有其他交換持有人發行額外普通股後，Constellation Brands 的子公司將持有172,955,682 股普通股（約佔當時已發行和已發行普通股的35.9%）流通普通股）（如果交換價格等於底價）和164,183,716 普通股（約佔當時已發行和已發行普通股的35.8%）（如果交換價格等於市場價格）、139,745,453 份認股權證和100,000,000 加元的票據本金總額. 假設這些子公司持有的認股權證和上述交易全部行使，如果交換價格等於底價或303,929,169，Constellation Brands 的子公司將持有312,701,135 股普通股（約佔當時已發行和流通普通股的50.3%）普通股，（約佔當時已發行和已發行普通股的50.7%）如果交換價格等於市場價格，在每種情況下假設Canopy 已發行和已發行普通股沒有其他變化。
Constellation Brands 可能會不時在公開市場或私人交易中收購或處置Canopy 的普通股或其他證券或行使其認股權證，具體取決於多種因素，包括一般市場經濟狀況和其他可用的投資機會。根據市場狀況、一般經濟和行業狀況、Canopy 的業務和財務狀況和/或其他相關因素，Constellation Brands 未來可能會制定其他計劃或意圖。
與本新聞稿相關的早期預警報告副本將在Canopy 在SEDAR 上的個人資料中提供，網址為www.sedar.com，或者可以通過撥打1-888-922-2150 聯繫Constellation Brands 的投資者中心獲得。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述。 “預期”、“打算”和類似表達旨在識別前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞。這些陳述可能涉及業務戰略、未來運營、前景、計劃和管理目標，以及有關第三方預期行動的信息。所有前瞻性陳述都涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中所述或暗示的結果存在重大差異。
前瞻性陳述是基於管理層當前的預期，不應以任何方式解釋為此類行動將事實上發生或將在本文設想的時間表上發生的保證。所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日發表，Constellation Brands 不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
除了與普通業務運營相關的風險和不確定性外，本新聞稿中包含的前瞻性陳述還受到其他風險和不確定性的影響，包括Constellation Brands 向證券公司提交的文件中不時披露的其他因素和不確定性和交易委員會，包括其截至2022 年2 月28 日的財政年度的10-K 表格年度報告，這可能導致實際未來業績與當前預期不同。
關於星座品牌
在Constellation Brands（紐約證券交易所代碼：STZ 和STZ.B），我們的使命是打造人們喜愛的品牌，因為我們相信分享敬酒、一天后放鬆身心、慶祝里程碑和幫助人們建立聯繫是值得追求的。我們的奉獻精神、辛勤工作和大膽計算的風險為我們的消費者、貿易夥伴、股東和我們生活和工作的社區提供更多服務是值得的。這使我們成為美國零售業增長最快的大型CPG 公司之一，並推動我們追求提供下一個產品。
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