加利福尼亞州南舊金山，2022 年6 月29 日（GLOBE NEWSWIRE）——Cytokinetics, Incorporated（“Cytokinetics”）（納斯達克股票代碼：CYTK）今天宣布，其打算根據市場和其他條件提供4.5 億美元的總本金金額2027 年到期的可轉換優先票據（“票據”）根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）第144A 條向合格機構買家進行私募發行。 Cytokinetics 還預計將授予票據的初始購買者購買選擇權，以便在票據首次發行之日（包括該票據首次發行之日）後的13 天內進行結算，最多可額外購買9000 萬美元的票據本金總額。
這些票據將是Cytokinetics 的高級無抵押債務，並將產生每半年支付一次的利息。這些票據將於2027 年7 月1 日到期，除非Cytokinetics 提前轉換、贖回或回購。票據持有人將有權在特定情況下和指定期間轉換其票據。在Cytokinetics 的選舉中，Cytokinetics 將通過支付或交付（如適用）現金、其普通股股份或現金和其普通股股份的組合來結算轉換。票據將在2025 年7 月6 日或之後由Cytokinetics 選擇隨時全部或部分贖回（受某些限制），並且在任何部分贖回的情況下，於或在緊接到期日之前的第60 個預定交易日之前，以現金贖回價格等於將要贖回的票據本金加上應計和未付利息（如有）至（但不包括）贖回日，但僅限於如果Cytokinetics 普通股的最後報告的每股銷售價格在指定時間段內超過轉換價格的130%。票據的利率、初始轉換率和其他條款將在發行定價時確定。
Cytokinetics 打算利用此次發行的部分淨收益並發行其普通股，通過與產品的定價。 2026 年票據的任何回購條款將取決於因素，包括Cytokinetics 普通股的市場價格和回購時2026 年票據的交易價格。
Cytokinetics 打算將本次發行的剩餘淨收益用於(a) 擴大和支持其臨床開發計劃 非洲人 在肥厚型心肌病（“HCM”）患者中，包括與可能在阻塞性HCM 患者中進行的第二個3 期臨床試驗和在非梗阻性HCM 患者中進行的第一個3 期臨床試驗相關的支出； (b) 在美國、加拿大和歐洲擴大商業能力並開展準備活動，以支持可能推出的 奧美康 美卡必爾 和 非洲人 在那些地區; (c) 推進其早期臨床開發管道，包括將CK-136 推進到概念驗證研究，以及潛在開發其他心肌肌球蛋白抑製劑，用於治療射血分數保留的心力衰竭（“HFpEF”）； (d) 將其以肌肉生物學為重點的研究活動擴展到肌肉的能量學、生長和新陳代謝，以及(e) 用於一般公司用途，包括營運資金。
對於2026 年票據的任何回購，Cytokinetics 預計，已對2026 年票據的股票價格風險進行對沖的已發行2026 年票據的持有人（“對沖持有人”）將在票據定價的同時平倉通過購買Cytokinetics 的普通股和/或就其普通股訂立或解除各種衍生交易來對沖頭寸。與Cytokinetics 普通股的歷史平均每日交易量相比，被對沖持有人購買的普通股數量可能很大。對沖持有人的這一活動可能會提高票據的有效轉換價格。
票據的要約和出售以及在票據轉換後可發行的任何普通股股份尚未也不會根據《證券法》或任何其他證券法進行登記，並且不得提供票據和任何此類股份或出售，除非根據《證券法》和任何其他適用證券法的註冊要求的豁免或交易不受其約束。
本新聞稿不構成出售票據或可在票據轉換後發行的任何普通股的要約或購買要約的要約，也不會出售票據或任何此類股份，此類要約、銷售或招攬在其中非法的任何州或其他司法管轄區。
關於細胞動力學
Cytokinetics 是一家後期生物製藥公司，專注於發現、開發和商業化一流的肌肉激活劑和一流的肌肉抑製劑，作為肌肉性能受損的衰弱性疾病的潛在治療方法。
前瞻性陳述
本新聞稿包括經修訂的《證券法》第27A 條和1934 年《證券交易法》第21E 條含義內的前瞻性陳述，包括有關擬議發行的完成、時間和規模、預期用途的陳述募集資金、發行票據的條款、Cytokinetics 回購2026 年票據的時間或金額，以及上述或相關交易對Cytokinetics 普通股市場價格或票據價格的潛在影響。前瞻性陳述代表Cytokinetics 目前對未來事件的預期，並受到已知和未知風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括市場條件，包括市場利率、Cytokinetics 普通股的交易價格和波動性以及與Cytokinetics 業務相關的風險，包括標題“風險因素”和Cytokinetics 提交給證券交易委員會（“SEC”），包括其於2022 年5 月6 日向SEC 提交的截至2022 年3 月31 日止期間的10-Q 表格季度報告，以及Cytokinetics 提交的未來季度和當前報告與美國證券交易委員會。 Cytokinetics 可能無法完成本新聞稿中描述的擬議發行，如果擬議發行完成，則無法就發行或票據的最終條款或其有效應用上述淨收益的能力提供任何保證。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日發表，Cytokinetics 不承諾為後續發展更新本新聞稿中包含的陳述，除非法律要求。
接觸：
細胞動力學
黛安·韋瑟
企業傳訊、投資者關係高級副總裁
(650) 624-3071
