蒙特利爾，2022 年6 月28 日（環球新聞社）——龐巴迪公司（“龐巴迪“ 或者”公司”）今天宣布了有關其先前於2022 年6 月13 日宣布的現金要約收購的某些事項（“投標報價”）以現金購買不超過350,000,000 美元的總購買價（不包括應計利息）（因為該總購買價可能由公司提高或降低，“合計最大購買金額”）三個系列的未償優先票據（統稱為“筆記”) 於2027 年、2024 年和2025 年到期，如購買要約（定義見下文）中所確定，受接受優先級和2027 年投標上限（因此，公司可能會增加或減少2027 年投標上限）（如適用）而定和可能的按比例分配，如購買要約中規定的，其中包含要約收購的條款和條件。 此處使用但未定義的大寫術語應具有日期為2022 年6 月13 日的購買要約中賦予此類術語的含義（“要約購買”）關於要約收購。
截至要約收購的提前投標日，本金總額為77,656,000 美元，利率為7.875%，2027 年到期（3.88%），本金總額為290,041,000 美元，利率為7.500%，2024 年到期（3.88%）。 36.26%）被有效投標且未被有效撤回，並且本金總額為481,121,000 美元的7.50% 於2025 年到期的優先票據（37.01%）被有效投標且未被有效撤回。
為要約收購中購買的所有票據支付的總購買價格取決於購買要約中所述的總最大購買金額和比例的應用。由於在提前投標日之前有效投標且未有效撤回的票據的總購買價格超過了最大購買總額，龐巴迪預計在提前結算日接受購買(i) 本金總額7.875 的全部77,656,000 美元2027 年到期的優先票據有效投標且未被有效撤回，(ii) 本金總額為290,041,000 美元的7.500% 於2024 年到期的優先票據和(iii) 本金總額為7.50% 的2025 年到期的優先票據總額為5,434,000 美元。 7.50% 的優先票據2025 年到期的票據將使用0.01169590 的比例因子進行比例分配。所有此類購買均須滿足要約收購中的條件。所有已被接受的此類票據將根據購買要約中規定的要約收購條款在提前結算日結算。龐巴迪預計提前結算日期為2022 年6 月29 日。
由於要約收購獲超額認購，根據要約收購的條款，將不會接受額外的票據。龐巴迪預計將在提前投標日期之後立即退還任何2025 年到期但未接受購買的7.50% 優先票據。
“截至提前結算日，龐巴迪將償還超過7.5 億美元的債務，自2022 年初以來每年可節省近6,000 萬美元的增量利息。這使我們迄今為止的進展領先於我們認為的將在18 個月後成為一家獨立的公務機公司，”龐巴迪執行副總裁兼首席財務官Bart Demosky 在一份聲明中表示。
除本協議明確規定外，與要約收購有關的條款和條件均在購買要約中規定。
公司接受購買和支付根據要約要約有效投標的票據的義務，以購買要約中規定的某些條件的滿足或放棄為條件，僅在和公司的絕對酌情權。
龐巴迪、票據的受託人、票據各自契約下的代理人、經銷商經理、信息和投標代理人、其各自的子公司或關聯公司或其任何或它們各自的董事、高級職員、僱員或代表向持有人提出任何關於是否投標其全部或任何部分票據的建議，並且上述任何一項均未授權任何人提出任何此類建議。持有人必須決定是否投標票據，如果投標，則要投標的票據數量。
所有筆記均以記賬形式保存。如果您通過經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他代名人持有票據，您必須聯繫該經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他代名人，如果您希望根據要約要約投標票據。您應與該等經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他代名人核實，以確定他們是否會向您收取代您投標票據的費用。您還應與經紀人、交易商、銀行、信託公司或其他代名人確認您必須提供投標指示的任何截止日期，因為此類代名人設定的相關截止日期可能早於購買要約中規定的截止日期。
龐巴迪已聘請德意志銀行證券公司和花旗集團全球市場公司擔任要約收購的經銷商經理。龐巴迪已聘請Global Bondholder Services Corporation 擔任有關要約收購的信息和投標代理。
有關要約收購條款的更多信息，請聯繫德意志銀行證券公司和花旗集團全球市場公司，電話號碼列於收購要約封底。購買要約的副本可在以下網址獲得 www.gbsc-usa.com/bombardier 或致電(855) 654 2014 或發送電子郵件至[email protected] 聯繫Global Bondholder Services Corporation。
本通知不構成或構成在美國或任何其他司法管轄區購買票據或任何其他證券的任何要約或邀請，或任何出售要約的招攬，也不構成本通知或其任何部分，其發布的事實也不應構成任何合同的基礎，或作為任何合同的依據或與之相關。收購要約僅根據購買要約的條款和條件作出，本通知中的信息以購買要約為準。公司、經銷商經理或信息和投標代理均未就持有人是否應根據要約要約投標其票據提出任何建議。
本公告 才不是 構成要約 至 購買或 這 徵集 的要約 賣 在任何司法管轄區或在此類要約或招攬為非法的任何情況下的任何證券。在證券、藍天或其他法律要求要約收購由持牌人提出的司法管轄區 經紀人 或者 經銷商， 這 投標 提供 將要 是 視為 至 是 製成 經過 這 經銷商 經理 或者 一 或多個根據該司法管轄區的法律獲得許可的註冊經紀人或交易商。
本公告中的某些陳述是基於當前預期的前瞻性陳述。經過 他們的 自然， 向前——看著 陳述 要求 我們 至 製作 假設 和 是 受制於 重要已知 和 未知 風險 和 不確定性， 哪個 可能 原因 我們的 實際的 結果 在 未來 時期 至 與前瞻性陳述中所述的內容存在重大差異。有關這些風險和不確定性以及遠期假設的更多信息——尋找陳述，請參閱購買要約。
為了 信息
| Francis Richer de La Flèche 財務規劃和投資者關係副總裁 龐巴迪 +514 855 5001 x 13228 |
馬克·馬斯盧赫 通訊高級總監 龐巴迪 +514 855 7167 |
