馬薩諸塞州劍橋和科羅拉多州博爾德，2022 年6 月16 日（環球通訊社）—— 有說服力的生物科學公司 （納斯達克股票代碼：COGT）是一家專注於開發基因定義疾病精準療法的生物技術公司，今天宣布結束其17,899,698 股普通股的超大規模承銷公開發售，並向某些投資者提供預先認股權證以每股0.01 美元的行權價購買3,030,302 股普通股。出售的普通股股份包括根據Cogent 授予承銷商的額外股份選擇權購買的2,730,000 股股份，該選擇權已全部行使。每股普通股的公開發行價格為8.25 美元，每份預存認股權證的公開發行價格為8.24 美元。在扣除承銷折扣和佣金以及其他估計的發行費用之前，本次發行給Cogent 的總收益約為1.726 億美元。
此次發行的淨收益將用於與bezuclastinib 和其他候選產品相關的開發、監管和商業準備活動，以及營運資金和一般公司用途。
Jefferies、Piper Sandler & Co. 和Guggenheim Securities, LLC 擔任此次發行的聯合賬簿管理人。 LifeSci Capital 還擔任此次發行的牽頭經辦人。
上述證券是根據向美國證券交易委員會(SEC) 提交的貨架登記聲明（文件號333-264773）提供的，該聲明於2022 年5 月24 日生效。最終招股說明書補充和隨附招股說明書的副本已向SEC 提交了與發售條款相關和描述的文件，可從SEC 網站www.sec.gov 獲取，或向Jefferies LLC 索取（注意：Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor , New York, New York 10022；電話：877-821-7388；電子郵件： [email protected]); 或Piper Sandler & Co.，收件人：Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402，或致電(800) 747-3924，或發送電子郵件至 招股說明書@psc.com; 或Guggenheim Securities, LLC：注意：Equity Syndicate Department, 330 Madison, New York, New York 10017，電話：212-518-9544，或電子郵件： [email protected].
本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不構成在任何州或司法管轄區出售此類要約、招攬或出售在註冊或登記前為非法的任何州或司法管轄區。符合該州或司法管轄區證券法的資格。
關於Cogent Biosciences, Inc.
Cogent Biosciences 是一家生物技術公司，專注於為基因定義的疾病開發精準療法。最先進的臨床項目bezuclastinib 是一種選擇性酪氨酸激酶抑製劑，旨在有效抑制KIT D816V 突變以及KIT 外顯子17 中的其他突變。 KIT D816V 負責驅動全身性肥大細胞增多症，這是一種由不受控制的增殖引起的嚴重疾病的肥大細胞。在患有晚期胃腸道間質瘤(GIST) 的患者中也發現了外顯子17 突變，這是一種高度依賴致癌KIT 信號傳導的癌症。除了bezuclastinib 之外，Cogent 研究團隊正在開發一系列新型靶向療法，以幫助患者對抗最初針對FGFR2 和ErbB2 的嚴重基因驅動疾病。 Cogent Biosciences 總部位於馬薩諸塞州劍橋和科羅拉多州博爾德。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995 年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述。使用的詞語包括但不限於“預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“ “估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將”或“將” ”和類似詞語的表達旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們基於我們目前對我們業務的未來、未來計劃和戰略、我們的臨床結果、我們臨床試驗的註冊率和其他未來條件的信念、期望和假設。新的風險和不確定性可能會不時出現，不可能預測所有的風險和不確定性。不對任何此類前瞻性陳述的準確性作出任何陳述或保證（明示或暗示）。我們可能實際上無法實現我們前瞻性陳述中披露的預測或里程碑，您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述受到許多重大風險和不確定性的影響，包括但不限於我們的資本狀況和我們的資本是否足以為未來期間的運營提供資金； 我們對承銷公開發售所得款項淨額的使用； COVID-19 大流行或類似公共衛生危機對我們業務的影響； 以及我們向美國證券交易委員會提交的文件中確定的其他風險和不確定性，包括我們於2022 年5 月6 日向證券交易委員會提交的S-3 表格註冊聲明，可能會不時修訂，以及隨附的招股說明書其中以及通過引用納入其中的文件，包括我們的10-K 表格年度報告、我們的10-Q 表格季度報告和我們隨後提交給SEC 的定期報告，以及與本次發行相關的初步招股說明書補充。任何前瞻性陳述僅代表其發表之日的情況。我們以及我們的關聯公司、顧問或代表均不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。這些前瞻性陳述不應被視為代表我們在本協議日期之後的任何日期的觀點。
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克里斯蒂·瓦里奇
投資者關係高級總監
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