弗吉尼亞州麥克萊恩，2022 年6 月16 日（環球新聞社）——房地美（OTCQB：FMCC）（“公司”）今天宣布了其先前宣布的固定價格現金要約收購（“要約”）的最終投標結果用於購買任何和所有STACR® （結構性機構信用風險）附註如下（“附註”）。每一系列票據均由下表中確定的STACR 信託（每一個“信託”）發行。 Freddie Mac 是每個信託頒發的所有者證書的持有人，因此是每個信託的唯一實益擁有人。
公司已根據日期為2022 年6 月7 日的購買要約（“購買要約”）和2022 年6 月7 日的相關保證交付通知（“保證交付通知”）中規定的條件進行要約連同購買要約，“要約文件”）。本新聞稿中使用但未定義的大寫術語具有要約文件中賦予此類術語的含義。
截至紐約市時間2022 年6 月13 日星期一下午5 點（“到期時間”），票據的原始本金總額約為24.89 億美元已被有效投標且未正確撤回，如下表所示：
| STACR信託 | 系列筆記 | CUSIP 數字 |
ISIN 編號 | 原來的 主要的 金額1,3 |
百分比 原來的 主要的 金額 招標和 公認2,3 |
原校長 投標金額 並接受3 |
| STACR 信託2018-DNA2 | STACR 2018-DNA2 M-2 | 35563TAB7 | US35563TAB70 | 451,954,036 美元 | 98.39% | 444,674,036 美元 |
| STACR 信託2018-HQA2 | STACR 2018-HQA2 M-2 | 35563XAH5 | US35563XAH52 | 416,906,000 | 87.27% | 363,829,257 |
| STACR 信託2018-DNA3 | STACR 2018-DNA3 M-2 | 35563WAH7 | US35563WAH79 | 354,614,034 | 97.54% | 345,875,493 |
| STACR 信託2019-DNA1 | STACR 2019-DNA1 M-2 | 35563KAH3 | US35563KAH32 | 327,000,000 | 99.97% | 326,895,000 |
| STACR 信託2019-HQA1 | STACR 2019-HQA1 M-2 | 35563MAH9 | US35563MAH97 | 305,000,000 | 99.36% | 303,035,000 |
| STACR 信託2019-DNA2 | STACR 2019-DNA2 M-2 | 35564LAH0 | US35564LAH06 | 352,000,000 | 90.08% | 317,066,000 |
| STACR 信託2019-HQA2 | STACR 2019-HQA2 M-2 | 35564MAH8 | US35564MAH88 | 280,000,000 | 98.36% | 275,415,000 |
| STACR 信託2019-HRP1 | STACR 2019-HRP1 M-2 | 35564RAK0 | US35564RAK05 | 112,000,000 | 100.00% | 112,000,000 |
| 全部的 | 2,488,789,786 美元 | |||||
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1 原始本金金額已調整，以反映在要約收購期間發起的MAC 票據或可交換票據到合格票據的報告交換活動。報告的交流活動結果是初步的，可能會發生變化。
2 四捨五入到最接近的百分之一。
3 對於STACR 2018-DNA3 M-2，投標和接受的原始本金包括在保證交付期限之前通過保證交付投標的2,200,000 美元。保證交貨期限為2022 年6 月15 日星期三下午5 點。
要約中投標和接受購買的票據於2022 年6 月15 日星期三結算。使用保證交付通知在要約中投標和接受購買的票據於2022 年6 月16 日星期四購買。
BofA Securities, Inc. 和Citigroup Global Markets Inc. 是該要約的主要交易商經理，CastleOak Securities, LP 是該要約的聯合交易商經理。有關要約條款的更多信息，請致電(980) 387-3907 或(888) 292-0070（免費電話）聯繫BofA Securities, Inc.； Citigroup Global Markets Inc. 電話：212-733-6106 或(800) 558-3745（免費電話）； 或CastleOak Securities, LP，電話(212) 610-5593。索取要約文件的請求可通過(212) 430-3774 或(855) 654-2015（免費電話）或發送電子郵件至[email protected] 直接發送給作為投標代理的全球債券持有人服務公司。
本公告並不構成在任何司法管轄區或從任何司法管轄區參與要約的邀請，根據適用的證券法或其他規定，向或從任何人向或從任何人作出該等要約是非法的。與要約有關的材料的分發以及要約所設想的交易可能在某些合法的司法管轄區受到法律限制。要約在所有被禁止的司法管轄區均無效。如果您擁有與要約相關的材料，房地美要求您了解並遵守所有這些限制。在法律不允許要約或招攬的任何地方，與要約有關的材料不構成且不得用於要約或招攬。如果某個司法管轄區要求要約由持牌經紀人或交易商提出，而交易商經理或交易商經理的任何關聯公司是該司法管轄區的持牌經紀人或交易商，則該要約應被視為由該交易商經理或此類代表房地美在該司法管轄區的附屬公司。
關於房地美單戶信用風險轉移
房地美的 單戶型CRT 計劃通過證券和（再）保險政策將信用風險從美國納稅人轉移到全球私人資本。當我們發布我們的第一個結構化代理信用風險(STACR) 時，我們創建了GSE 單一家族CRT 市場®) 註釋於2013 年7 月。 2013 年11 月，我們引入了代理信用保險結構® （ACIS®） 程序。今天，CRT 是私人資本投資住宅抵押貸款的主要來源。具體的STACR 和ACIS 交易數據，請訪問 明晰，我們的CRT 數據智能門戶。
關於房地美
房地美通過向貸方提供抵押貸款，讓數百萬家庭和個人的家成為可能。自1970 年國會創建以來，我們已經讓全國社區的購房者和租房者更容易獲得和負擔得起住房。我們正在為購房者、租房者、貸方、投資者和納稅人建立更好的住房金融體系。了解更多信息 房地美， 推特 @房地美, 和房地美的博客 FreddieMac.com/blog.
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