德克薩斯州休斯頓和米德蘭，2022 年6 月1 日（環球新聞社）——Kinetik Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：KNTK）（“動力學”）今天宣布，其子公司Kinetik Holdings LP（“發行人”），已對其先前宣布的2030 年到期的10 億美元與可持續發展相關的優先票據（“高級筆記”) 為標準桿的99.588%。 優先票據於2030 年6 月15 日到期，年利率為5.875%，於每年6 月15 日和12 月15 日支付。 首筆利息將於2022 年12 月15 日支付。優先票據由Kinetik 提供全額無條件擔保。
發行人擬將發售所得款項淨額連同與一組商業銀行簽訂的一項新的3 年期定期貸款融資的借款，為其現有的所有綜合債務再融資。本次發行預計將於2022 年6 月8 日結束。
優先票據的利率與Kinetik 的績效與與溫室氣體(“GHG”) 和甲烷減排目標相關的可持續發展績效目標以及女性在公司高管職位中的代表性有關。這些目標在Kinetik 最近發布的可持續發展相關融資框架（“框架”）。 Kinetik 於2022 年5 月16 日發布了該框架，並獲得了第二方意見（“SPO”）關於ISS ESG 的框架。 該框架和SPO 可在Kinetik 的網站上獲得。
優先票據尚未也不會根據經修訂的1933 年證券法進行登記（“證券法”) 或任何州的證券法，並且不得在未註冊或根據《證券法》和適用的州證券法獲得註冊要求的適用豁免的情況下在美國發售或出售。
優先票據僅提供給根據規則144A 被合理認為是合格機構買家的人，以及根據證券法S 規則提供給美國以外的非美國人士。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買任何證券的要約，也不構成在任何州或司法管轄區出售任何證券，在該要約、要約或出售在註冊或登記前屬於非法的任何國家或司法管轄區。任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。本次發售僅通過發售備忘錄進行。
關於Kinetik Holdings Inc.
Kinetik 是一家在特拉華盆地運營的完全整合的、純粹的、二疊紀到墨西哥灣沿岸的中游C 公司。 Kinetik 總部位於德克薩斯州休斯頓和米德蘭。 Kinetik 為生產天然氣、天然氣液體、原油和水的公司提供全面的收集、運輸、壓縮、加工和處理服務。 Kinetik 在其網站上發佈公告、運營更新、投資者信息和新聞稿， www.kinetik.com.
前瞻性陳述
本新聞稿包括某些陳述，這些陳述可能構成聯邦證券法的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於涉及對未來事件或情況的預測、預測或其他特徵的陳述，包括任何潛在假設。 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“尋求”、“可能”、 “潛力”、“預測”、“項目”、“前景”、“指導”、“展望”、“應該”、“將”、“將”和類似的表達方式可以識別前瞻性陳述，但沒有這些話並不意味著聲明不具有前瞻性。這些聲明包括但不限於關於Kinetik 未來計劃、期望和Kinetik 運營目標的聲明，包括關於戰略、協同效應和未來運營、發售和由此產生的收益使用的聲明。雖然前瞻性陳述基於我們認為在這種情況下合理的假設和分析，但實際結果和發展是否符合我們的預期和預測取決於可能導致我們實際結果的許多風險和不確定性，業績和財務狀況與我們的預期大相徑庭。見第二部分，第1A 項。我們截至2022 年3 月31 日期間的10-Q 表季度報告中的風險因素。我們在本新聞稿中所作的任何前瞻性陳述僅在其發表之日發表。可能導致我們的實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，我們無法預測所有這些因素或事件。我們不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展或其他原因，除非法律要求。
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