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阿爾伯塔省卡爾加里，2022 年5 月27 日（環球通訊社）—— Sugarbud Craft Growers Corp. (TSXV: SUGR, SUGR.WT, SUGR.WS, SUGR.WR, SUGR.DB) (OTCQB: SBUDF) (“糖芽“ 或者”公司“) 很高興地宣布其先前宣布的上市公開發售的第二批也是最後一批（“提供”）的可轉換債券單位（每個，一個“債權單位“) 的總收益為438,000 美元。本次發行的第一期和第二期結束後，公司獲得的總收益約為128.6 萬美元。本次發行的淨收益將用於購買額外的加工和生產設備、設施升級和其他公司目的。
研究資本公司（“代理人“) 是與發售有關的獨家代理和獨家賬簿管理人。
根據發售發行的每個債券單位包括：(i) 一份12.0% 的有擔保可轉換債券（每份，“債券“)；及(ii) 1,000 份本公司的普通股認股權證（每份，“保證“)。每份認股權證將賦予其持有人以1.00 美元的行使價購買一股普通股，期限為發售結束後五(5) 年。
債券將自發行日期起按每年12.0% 的利率計息，每半年支付一次，該等利息應支付：(i) 基於每日成交量加權平均交易價格的普通股實物付息日前20個交易日； 或(ii) 本公司可選擇以現金形式支付。債券將於發售結束後五(5) 年到期（“成人禮“) 並且債券的本金將僅以現金償還。每份債券的本金將由持有人選擇以等於1.00 美元的轉換價格轉換為普通股。如果持有人選擇轉換債券，則持有人還將收到相當於持有人持有債券直至到期日（“有效利息“)，支付方式為：(i) 單位（“興趣單位“)（或者如果持有人是非獨立交易方（如TSXV 政策中定義的該術語），則為普通股），基於該日期前20 個交易日的每日成交量加權平均交易價格選擇；(ii) 現金；或(iii) 現金和利息單位（或普通股，如適用）的組合，由公司選擇。有關根據發售發行的證券及其相關證券的更多詳情，請參閱公司於2022 年4 月22 日發布的新聞稿。
每個權益單位將包括一份普通股和一份普通股認股權證（每份，“利息認股權證“)。每份權益認股權證賦予其持有人以行使價格等於轉換選擇日期前20 個交易日的每日交易量加權平均交易價格的權利，在最多五(5) 次的任何時間此類選舉日期後的年數（視某些習慣事件而定）。
每個債券持有人可以選擇將其債券的總本金金額換成在到期日到期的等值總本金金額為15.0% 的不可轉換有擔保票據（每一個“擔保票據“) 在到期日之前的任何時間以一對一的方式進行。自債券兌換為有擔保票據之日起的任何應計利息將結轉並在適用的利息支付日支付，連同從自交換日期開始的有擔保票據。
本次發行仍有待多倫多證券交易所創業板（“多倫多證交所“)，但有關發售和相關普通股上市已獲得有條件批准。
債券和有擔保票據應以公司Stavely 設施（“斯塔夫利設施”），並應在優先級和排序上從屬於：（1）當前的高級債務（“現有債務“) 最高70% 的公司Stavely Facility 貸款價值，包括根據現有債務提供的任何額外信貸，或以任何其他形式的信貸安排轉讓、承擔、轉移或替換此類現有債務(“另類債務“) 前提是： (A) 此類替代債務的貸方是加拿大或美國特許銀行或根據《信用合作社法》（阿爾伯塔省）或加拿大任何其他省的類似立法成立的信用合作社；和(B) 現有債務在執行有關替代債務的最終信貸協議的同時全額支付，根據該協議，公司可以無條件提取資金；(2) 任何與HVAC、照明和Stavely 設施的其他設備；(3) 本公司於2020 年6 月發行的未償本金138,000 美元的可轉換債券。
本次發行是根據招股說明書補充（“補充“) 至公司日期為2021 年2 月26 日的簡短基本貨架招股說明書（“貨架招股說明書“)，加拿大各省的證券監管機構（魁北克除外）。貨架招股說明書的副本以及與發售相關的補充文件可在SEDAR 上找到，網址為www.sedar.com。貨架招股說明書, 補編和其中以引用方式併入的文件包含有關公司和發售的重要詳細信息。準投資者在做出任何決定之前，應閱讀補編和隨附的貨架招股說明書以及公司在SEDAR 上提交的其他文件www.sedar.com投資決策。
關於糖芽
“新時代的手工大麻”
Sugarbud 是一家以消費者為導向的工藝大麻公司，專注於優質、精選、工藝大麻產品的種植和生產。我們的願景和使命是成為一個值得信賴和受人尊敬的消費者品牌，以通過取悅最挑剔的大麻消費者來向合法市場提供卓越的高質量工藝大麻產品而聞名。
Sugarbud 工藝大麻系列為消費者提供“新時代的手工大麻”。該公司自豪地是阿爾伯塔省，並自豪地與最挑剔的愛好者分享加拿大西部的特殊工藝大麻的悠久傳統。 Sugarbud 致力於為加拿大工藝大麻領域的消費者定義產品工藝、質量和價值的交集。
Sugarbud Craft Cannabis 產品目前可供育空地區、不列顛哥倫比亞省、阿爾伯塔省、薩斯喀徹溫省、馬尼托巴省、安大略省的成人娛樂消費者以及通過MendoCannabis.ca 向全國註冊的醫療患者提供。
我們引以為豪。
我們慢慢來。
體驗差異。
聯繫方式：
網站：
http://craftcannabiscollection.ca
前瞻性和警示性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。更具體地說，但不限於，本新聞稿包含有關以下方面的聲明： 發售，包括及時收到監管和其他必要的批准和許可，包括TSXV 的批准； 在債券轉換或在TSXV 上行使認股權證和補償認股權證時可發行的普通股上市； 使用發售所得款項淨額； 和公司的商業計劃，一般來說。
在本文檔中使用時，“將”、“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“意圖”、“可能”、“項目”、“應該”和類似的表達方式旨在成為識別前瞻性陳述的陳述之一。前瞻性陳述基於Sugarbud 的預期和假設。前瞻性陳述受到廣泛的風險和不確定性的影響，儘管Sugarbud 認為此類前瞻性陳述所代表的預期是合理的，但無法保證此類預期將會實現。任何數量的重要因素都可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異，包括但不限於：目前預期的擴張和發展計劃可能會停止或以其他方式改變； 大麻產量可能低於預期； 運輸大麻產品的能力可能低於預期； 對Sugarbud 產品的需求可能低於預期； 生產和銷售活動的結果； 科學研究成果； 價格和投入成本的變化； 勞動力需求； 對產品的需求； 交易對手未能履行合同義務； 未能維持消費者品牌認知度和客戶忠誠度； 依賴與批發商和零售商的關係來分銷產品並且未能維持戰略業務關係； 激烈的競爭，包括來自非法來源的競爭； 市場的不確定性和持續演變； 產品責任訴訟； 對信息技術的依賴； 侵犯知識產權； 未能從夥伴關係中受益； 最終客戶對增加的銷售稅和經濟狀況的敏感性； 未能遵守某些規定； 關鍵管理人員離職或無法吸引和留住人才； 聯邦和省政府的行動和倡議，以及政府行動、倡議和政策的變化及其執行和影響； 執行公司戰略的能力； 國內資本市場狀況； 獲得融資的能力； 一般市場狀況的變化； 行業狀況和事件； 醫用大麻市場和休閒大麻市場的規模； 政府法規，包括未來涉及醫療和娛樂大麻的立法和監管發展； 施工延誤； 農業業務固有的風險，例如昆蟲、植物病害和類似的農業風險，這些風險可能對大麻作物收穫的規模和質量產生重大影響； 來自其他行業參與者的競爭； 以及Sugarbud 向證券監管機構提交的報告和文件中不時更全面地描述的其他因素。此外，公司警告說，當前全球對COVID-19 病毒和病毒變異株傳播的不確定性及其對更廣泛的全球經濟的影響可能繼續對公司產生重大負面影響。儘管COVID-19 病毒對公司的確切影響仍然未知，但COVID-19 病毒的快速傳播可能繼續對全球經濟活動產生重大不利影響，並可能導致全球供應鏈、運營的波動和中斷、人員流動和金融市場，這可能會影響利率、信用評級、信用風險、通貨膨脹、業務、財務狀況、經營業績和其他與公司相關的因素。有關與Sugarbud 相關的其他風險因素，請參閱Sugarbud 最新的年度信息表和管理層的討論和分析，可在Sugarbud 的簡介中訪問 www.sedar.com. 除適用法律要求外，Sugarbud 不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
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