紐約州奧爾巴尼，2022 年5 月24 日（環球通訊社）——來自 新媒體 – Soluna Holdings, Inc.（“SHI”或“公司”）（納斯達克代碼：SLNH），Soluna Computing, Inc.（“SCI”）的母公司，為加密貨幣挖掘和其他密集計算開發綠色數據中心，今天宣布完成超額配售，以發行和出售其9.0% A 系列累積永久優先股的額外73,518 股（“期權股”），每股面值0.001 美元（“A 系列優先股”） ”)，就其先前宣布的A 系列優先股的公開發售致承銷商，該發售於2022 年4 月29 日結束。
承銷商以每股17.50 美元的價格向公眾行使了其對期權股份的超額配售權，從而產生了約129 萬美元的額外收益總額，減去適用的承銷商折扣和估計的發行費用。
A 系列優先股在納斯達克股票市場有限責任公司上市，代碼為“SLNHP”。
SHI 擬將此類超額配售的淨收益用於數據中心的收購、開發和增長，包括加密貨幣挖掘處理器、其他計算機處理設備、數據存儲、電氣基礎設施、軟件和不動產以及業務，以及營運資金和一般公司用途，包括但不限於運營費用。
A 系列優先股是永久的，沒有到期日。除非在某些情況下，否則A 系列優先股在2026 年8 月23 日之前不可贖回。在2026 年8 月23 日或之後，公司可以選擇不時以每股A 系列優先股25.00 美元的贖回價格以及所有累積的股息贖回全部或部分A 系列優先股A 系列優先股的未支付（無論是否已申報），直至但不包括此類贖回之日。 A 系列優先股也可以在某些退市或控制權發生變化時贖回。
Univest Securities, LLC 擔任本次發行的唯一賬簿管理人。
超額配售是根據公司在S-3 表格上的登記聲明中包含的基本招股說明書的補充招股說明書進行的，經修訂（文件編號333-261427），由證券交易委員會（“SEC ”）於2021 年12 月16 日（“註冊聲明”）。與超額配股和2022 年4 月公開發售有關的初步和最終招股說明書補充（統稱“招股說明書補充”）和隨附的基本招股說明書已向SEC 提交，可在SEC 網站上查閱： http://www.sec.gov. 可通過電話(212) 343-8888 或電子郵件info@ 從Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019 獲取此類招股說明書補充和隨附基本招股說明書的電子副本univest.us.
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買期權股份的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售期權股份，在該等要約、招攬或出售之前，該等要約、招攬或出售是非法的。根據任何此類國家或司法管轄區的證券法對此類股份進行登記或資格。
關於Soluna Holdings, Inc.
Soluna Holdings, Inc. (“SHI”) (Nasdaq: SLNH) 是綠色數據中心的領先開發商，可將多餘的可再生能源轉化為全球計算資源。 SHI 構建模塊化、可擴展的數據中心，用於計算密集型、可批處理的應用程序，例如加密貨幣挖掘、人工智能和機器學習。 SHI 為電池存儲或傳輸線提供了一種具有成本效益的替代方案。 SHI 使用技術和有意設計來解決複雜的現實挑戰。高達30% 的可再生能源項目的電力可能會被浪費掉。 SHI 的數據中心使清潔電力資產所有者能夠“出售”。每一個。兆瓦。
有關SHI 的更多信息，請訪問 www.solunacomputing.com 或在LinkedIn 上關注我們 linkedin.com/solunaholdings 和推特 @SolunaHoldings。
前瞻性陳述
本新聞稿中的聲明，包括關於超額配售和使用此類發行所得款項的聲明，構成聯邦證券法含義內的前瞻性聲明。前瞻性陳述反映了管理層截至本新聞稿發布之日的當前預期，並受到某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的未來結果存在重大差異。由於各種因素，包括但不限於：(1) 註冊聲明和招股說明書補充中規定的風險因素； (2) SHI 向SEC 提交的報告中可能不時詳述的其他風險和不確定性。告誡讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表作出之日的情況。除法律要求外，本公司不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
投資者關係：
麒麟史密斯，總裁
PCG 諮詢公司
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