- Prenetics 成為首家在納斯達克上市的香港獨角獸，其股票於5 月18 日開始交易，股票代碼為“PRE”
- 至少2.6 億美元的收入來自業務組合、現金和應收賬款，以支持Prenetics 的增長
- 所得款項將使Prenetics 繼續其顯著的增長軌跡，並將用於戰略收購、研發、產品推廣和向EMEA 和東南亞的地理擴張
倫敦和香港，2022 年5 月18 日(GLOBE NEWSWIRE) — 基因組和診斷測試的全球領導者Prenetics Group Limited（“Prenetics”或“公司”）和Artisan Acquisition Corp.（納斯達克代碼：ARTAU，“Artisan ”)，一家由著名文化企業家鄭志剛私人創立的特殊目的收購公司，今天完成了他們之前宣布的業務合併。合併後的公司於2022 年5 月18 日開始在納斯達克交易，新股票代碼“PRE”代表Prenetics A 類普通股，“PRENW”代表Prenetics 認股權證。
Artisan 股東在2022 年5 月9 日的特別股東大會上批准了業務合併。 Prenetics 首席執行官兼聯合創始人Danny Yeung 將繼續領導合併後的公司。 Artisan 創始人Adrian Cheng 將繼續擔任戰略股東，Artisan 首席執行官Ben Cheng 現在是Prenetics 的董事會成員。該交易對Prenetics 的企業價值為12.5 億美元，使公司成為首家在納斯達克上市的香港獨角獸。
Prenetics 首席執行官兼聯合創始人Danny Yeung說：“今天對Prenetics 來說是一個令人難以置信的里程碑，如果沒有我們出色的團隊，這將是不可能的。 我要感謝Adrian Cheng 和整個Artisan 團隊的信任和堅定不移的支持。 雖然我們自2014 年成立以來取得了很多成就，但我覺得我們才剛剛開始。 我們的願景是為全球數百萬人創建一個完整的端到端健康生態系統，包括預防、診斷和個性化護理。 作為一家納斯達克上市公司，我們對未來感到無比興奮和充滿信心，相信股東將從我們的雄心、動力和執行能力中受益。”
Adrian Cheng，工匠創始人說：“Prenetics 成為第一家在納斯達克上市的香港獨角獸公司是一項重大成就，我感謝所有參與其中的人。 尋找一家有潛力對全球醫療保健行業產生有意義影響的高增長公司是我的核心使命，我很高興是Prenetics。 這不僅是Prenetics 的重要里程碑，也是香港所有下一代企業家的重要里程碑。 Danny 確實建立了一家了不起的公司，我對其創建完整端到端醫療保健生態系統的長期戰略充滿信心”
該公司在看到其測試服務的強勁勢頭後即將上市，使其成為今年上市的增長最快的基因組和診斷測試公司之一。以下是一些關鍵亮點：
強勁的財務增長，資產負債表上有充足的現金
- Prenetics 的2021 財年收入達到2.759 億美元，同比增長323%，超過其此前的全年財務預測2.05 億美元
- 2022 年第一季度收入達到創紀錄的9,200 萬美元，同比增長60.2%
- 截至2022 年3 月31 日，公司擁有現金和應收貿易賬款9,340 萬美元，其中現金3,420 萬美元和應收貿易賬款5,920 萬美元
全球併購戰略和地域擴張帶來持續增長勢頭
- 在遠程醫療和個性化護理領域與歐洲和東南亞的多家公司進行高級併購討論，這將增加額外的收入和新技術
- 向現有市場推出新的管道產品，並通過有機和無機增長進入包括歐洲和東南亞在內的新地區
構建醫療保健的未來； Prenetics 旨在通過其現有和管道產品建立一個具有強大技術和商業協同作用的醫療保健生態系統
- 迄今為止，在全球範圍內處理並交付了超過2200 萬份COVID-19 實驗室和快速在家測試，客戶包括政府和跨國公司的藍籌客戶
- 迄今為止，已向30 多個國家/地區交付了超過140,000 項Circle DNA 測試，這是一種利用全外顯子組測序的臨床級消費者測試
- Circle ColoClear – 用於結直腸癌篩查的基於糞便的非侵入性FIT-DNA 測試。將於2022年上半年推出
- Circle SnapShot – 具有用戶友好的血液樣本採集和結果傳送系統的家庭血液測試。將於2022年上半年推出
UBS Securities LLC 擔任Artisan 的唯一財務顧問和獨家資本市場顧問。花旗環球金融亞洲有限公司是Prenetics 的唯一財務顧問。
UBS Securities LLC、Citigroup Global Markets Inc.、Credit Suisse Securities (USA) LLC 和中國國際金融香港證券有限公司擔任PIPE 的配售代理。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 擔任Prenetics 的國際法律顧問，Mourant 擔任開曼法律顧問。 Kirkland & Ellis LLP 擔任Artisan 的國際法律顧問，Appleby 擔任開曼法律顧問。 Shearman & Sterling LLP 擔任配售代理的國際法律顧問。 KPMG LLP 擔任Prenetics 的審計師。
關於Prenetics
Prenetics 成立於2014 年，是一家主要的全球診斷和基因檢測公司，其使命是通過使預防、診斷和個性化護理這三大支柱——全面且任何人都可以隨時訪問，讓全球數百萬人更接近健康並分散醫療保健。和任何地方。 Prenetics 由富有遠見的企業家Danny Yeung 領導，業務遍及9 個地點，包括英國、香港、印度、南非和東南亞。 Prenetics 開發消費者基因檢測和早期結直腸癌篩查； 提供COVID-19 檢測、快速護理點和家庭診斷檢測以及醫學基因檢測。要了解有關Prenetics 的更多信息，請訪問 www.prenetics.com.
關於工匠
Artisan 是一家在開曼群島註冊成立的特殊目的收購公司，旨在與一個或多個企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併。該公司在全球範圍內尋找具有業務或前景的目標，專注於高增長的醫療保健、消費和技術領域，以及它認為能夠在大中華區取得成功的公司。
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本新聞稿包含《證券法》第27A 條和《交易法》第21E 條含義內的前瞻性陳述，這些陳述基於信念和假設以及Artisan 和Prenetics 目前可獲得的信息，還包含某些財務預測和預測。
本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述，包括但不限於關於未來經營業績和財務狀況的陳述、Prenetics 的新產品開發和地域擴張計劃、未來運營的管理目標Prenetics、市場機會和收入增長的預測、競爭地位、技術和市場趨勢、交易的預期收益以及與交易條款相關的預期，也是前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述：“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期” 、”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、“正在進行”、“目標”、“尋求”或這些詞的否定或複數，或其他類似表達是預測或表明未來事件或前景，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞。 這些陳述基於估計和預測，反映了Artisan 和Prenetics 的觀點、假設、期望和意見，其中涉及風險、不確定性和其他可能導致實際結果、活動水平、績效或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的內容。 任何此類估計、假設、預期、預測、觀點或意見，無論是否在本新聞稿中確定，均應被視為指示性、初步和僅用於說明目的，不應被視為對未來結果的必然指示。 雖然Artisan、Prenetics 和PubCo 各自認為本新聞稿中包含的每項前瞻性陳述都有合理的依據，但Artisan、Prenetics 和PubCo 各自提醒您，這些陳述是基於當前已知的事實和因素的組合以及對未來的預測，它們本質上是不確定的。 您應仔細考慮PubCo 的F-4 表格註冊聲明的“風險因素”部分所述的上述因素以及其他風險和不確定性，其中的委託書/招股說明書，以及Artisan 或PubCo 不時提交的其他文件與美國證券交易委員會。 這些文件可能會識別和解決可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中明示或暗示的情況和結果存在重大差異的其他重要風險和不確定性。 Artisan、Prenetics 和PubCo 均無法向您保證本新聞稿中的前瞻性陳述將被證明是準確的。 這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括由於未能滿足業務合併協議中的其他完成條件而完成業務合併的能力、可能導致終止的任何事件的發生業務合併協議的內容、確認業務合併的預期收益的能力、與交易相關的成本、全球COVID-19 大流行的影響、交易因公告而擾亂當前計劃和運營的風險交易的完成、任何潛在訴訟的結果、政府或監管程序以及其他風險和不確定性，包括PubCo 向SEC 提交的F-4 表格登記聲明中“風險因素”標題下的風險和不確定性，以及包含在Artisan 日期為2021 年5 月13 日的最終招股說明書的“風險因素”標題下及其子提交給美國證券交易委員會的10-Q 表格和其他文件的後續季度報告。 鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性，您不應將這些陳述視為Artisan、Prenetics、PubCo 及其各自的董事、高級職員或員工或Artisan、Prenetics 或PubCo 將實現的任何其他人的陳述或保證他們在任何特定時間範圍內的目標和計劃，或者根本沒有。本新聞稿中的前瞻性陳述代表Artisan、Pnetics 和PubCo 截至本新聞稿發布之日的觀點。隨後的事件和發展可能會導致這些觀點發生變化。然而，儘管Artisan、Prenetics 和PubCo 可能會在未來更新這些前瞻性陳述，但Artisan、Pnetics 和PubCo 明確表示不承擔任何這樣做的義務，除非適用法律要求。因此，您不應依賴這些前瞻性陳述來代表Artisan、Prenetics 或PubCo 在本新聞稿發布之日之後的任何日期的觀點。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。
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