荷蘭埃因霍溫,2022 年5 月13 日(GLOBE NEWSWIRE) — NXP Semiconductors NV(納斯達克股票代碼:NXPI)(連同其子公司,“NXP”或“公司”)今天宣布,其子公司NXP BV 和NXP Funding LLC 已向(i) 本金總額為4.875% 於2024 年到期的高級票據(“2024 年票據”),(ii) 本金總額為5.350% 於2026 年到期的高級票據(“5.350% 2026 年”票據”),(iii) 本金總額為5.550% 於2028 年到期的高級票據(“2028 票據”)和NXP BV、NXP Funding LLC 和NXP USA, Inc.(統稱為“發行人”)已延長其報價(iv) 本金總額為2.700% 於2025 年到期的高級票據(“2025 年票據”)的持有人,(v) 本金總額為3.875% 於2026 年到期的高級票據(“3.875% 2026 年票據”)的持有人, (vi) 本金總額為500,000,000 美元,本金總額為3.150% 於2027 年到期的高級票據(“2027 年票據”),(vii) 1.0 美元00,000,000 本金總額為4.300% 於2029 年到期的高級票據(“2029 年票據”),(viii) 本金總額為1,000,000,000 美元,本金總額為3.400% 於2030 年到期的高級票據(“2030 年票據”),(ix) 本金總額為2.500 美元2031 年到期的優先票據百分比(“2031 年票據”),(x) 2032 年到期的2.650% 優先票據本金總額為1,000,000,000 美元(“2032 票據”),(xi) 2041 年到期的本金總額為3.250% 的優先票據總額為1,000,000,000 美元( “2041 票據”),(xii) 本金總額為3.125% 於2042 年到期的高級票據(“2042 票據”)和(xiii) 本金總額為3.250% 於2051 年到期的高級票據(“2051 票據”和連同2024票據、5.350% 2026票據、2028票據、2025票據、3.875% 2026票據、2027票據、2029票據、2030票據、2031票據、2032票據、2041票據和2042 註釋,“筆記”),交換每個系列的音符(“交換優惠”)對於具有基本相同條款的類似本金的票據,但此類新票據已根據經修訂的1933 年證券法登記。
交換要約原定於紐約市時間2022 年5 月12 日下午5:00 到期,現在將在紐約市時間2022 年5 月16 日下午5:00 到期,除非由適用的發行人。交換要約正在延長,以便為尚未提交票據的票據持有人提供更多時間進行交換。交換要約的所有其他條款、規定和條件將繼續完全有效。德意志銀行美洲信託公司(“交換代理”) 已被任命為交換要約的交換代理。
交易所代理已通知發行人,截至紐約市時間2022 年5 月12 日下午5:00,下表所列票據的本金已有效投標且未有效撤回:
紐約下午5:00 時投標的票據 城市時間,2022 年5 月12 日 |
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系列名稱/CUSIP 數字 |
本金 傑出的 |
本金 | 百分比 | ||
4.875% 於2024 年到期的優先票據/ 62947Q AZ1; N65965 BB5 | 1,000,000,000 美元 | 596,774,000 美元 | 59.68% | ||
5.350% 於2026 年到期的優先票據/ 62947Q AX6; N65965 AZ3 | 500,000,000 美元 | 368,786,000 美元 | 73.76% | ||
5.550% 於2028 年到期的優先票據/ 62947Q AX6; N65965 AZ3 | 500,000,000 美元 | 278,879,000 美元 | 55.78% | ||
2.700% 於2025 年到期的優先票據/ 62954H AE8; N6600A AE3 | 500,000,000 美元 | 404,167,000 美元 | 80.83% | ||
3.875% 於2026 年到期的優先票據/ 62954H AA6; N6600A AA1 | 750,000,000 美元 | 609,958,000 美元 | 81.33% | ||
3.150% 於2027 年到期的優先票據/ 62954H AC2; N6600A AC7 | 500,000,000 美元 | 357,191,000 美元 | 71.44% | ||
4.300% 於2029 年到期的優先票據/ 62954H AB4; N6600A AB9 | 1,000,000,000 美元 | 785,263,000 美元 | 78.53% | ||
3.400% 於2030 年到期的優先票據/ 62954H AD0; N6600A AD5 | 1,000,000,000 美元 | 701,138,000 美元 | 70.11% | ||
2.500% 於2031 年到期的優先票據/ 62954H AG3; N6600A AG8 | 1,000,000,000 美元 | 800,356,000 美元 | 80.04% | ||
2.650% 於2032 年到期的優先票據/ 62954H AH1; N6600A AH6 | 1,000,000,000 美元 | 691,150,000 美元 | 69.12% | ||
3.250% 於2041 / 62954H AF5 到期的優先票據; N6600A AF0 | 1,000,000,000 美元 | 759,973,000 美元 | 76.00% | ||
3.125% 於2042 / 62954H AK4 到期的優先票據; N6600A AJ2 | 500,000,000 美元 | 346,280,000 美元 | 69.26% | ||
3.250% 於2051 / 62954H AM0 到期的優先票據; N6600A AK9 | 500,000,000 美元 | 303,944,000 美元 | 60.79% |
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關於恩智浦
NXP Semiconductors NV(納斯達克股票代碼:NXPI)通過創新實現更智能、更安全和更可持續的世界。作為嵌入式應用安全連接解決方案的全球領導者,恩智浦正在推動汽車、工業和物聯網、移動和通信基礎設施市場的發展。憑藉60 多年的綜合經驗和專業知識,該公司在30 多個國家/地區擁有約31,000 名員工,2021 年的收入為110.6 億美元。
前瞻性陳述的警示性聲明
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