弗吉尼亞州阿靈頓和倫敦，2022 年5 月12 日（環球新聞社）——今天，全球領先的諮詢、經紀和解決方案公司Willis Towers Watson Public Limited（納斯達克股票代碼：WTW）（“公司”或“WTW”）宣布本公司間接全資子公司Willis North America Inc.（“Willis North America”）的註冊發售（“發售”）定價為750,000,000 美元，本金總額為4.650% 於2027 年到期的高級無抵押票據（筆記”）。 票據本息的支付將由本公司及本公司若干直接及間接附屬實體提供全額無條件擔保。 公司預計本次發行將於2022 年5 月19 日結束，但須滿足慣例成交條件。
Willis North America 打算將本次發行的淨收益用於(i) 償還2022 年到期的2.125% 優先票據的本金總額約5.4 億歐元及相關應計利息，這將導致全額償還2.125% 優先票據2022 年到期的票據，以及(ii) 用於一般公司用途的票據。本次發行的聯席賬簿管理人為Citigroup Global Markets Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、JP Morgan Securities LLC、Wells Fargo Securities, LLC、Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、BNP Paribas Securities Corp. .、Goldman Sachs & Co. LLC、PNC Capital Markets LLC 和Truist Securities, Inc. 此次發行的高級聯席經理是BMO Capital Markets Corp.、Lloyds Securities Inc.、M&T Securities, Inc.、MUFG Securities Americas Inc.。 、桑坦德投資證券公司、渣打銀行和道明證券（美國）有限責任公司。
本次發行是根據美國證券交易委員會備案的有效貨架登記聲明進行的。發售只能通過招股說明書補充和隨附招股說明書的方式進行。有意者可撥打Citigroup Global Markets Inc. 免費電話1-800-831-9146、HSBC Securities (USA) Inc. 免費電話1-888-525-5757, JP 索取招股說明書和招股說明書補充資料Morgan Securities LLC 收款電話：1-212-834-4533 或Wells Fargo Securities, LLC 免費電話1-800-645-3751。
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