紐約州維克多，2022 年5 月6 日（環球通訊社）—— 領先的飲料酒精公司Constellation Brands, Inc.（紐約證券交易所代碼：STZ 和STZ.B）今天宣布，它已為其之前宣布的一系列現金收購要約（以下簡稱“要約”）定價，以收購其所有未償付的3.20% 2023 年到期的優先票據和2023 年到期的4.25% 的優先票據（統稱為“票據”）。要約是根據2022 年5 月2 日的購買要約（“購買要約”）和購買要約隨附的相關保證交付通知（“保證交貨通知”）。購買要約和保證交貨通知統稱為“要約文件”。
要約將於紐約市時間今天下午5:00 到期，除非公司按照要約文件中的說明延長或提前終止（此類時間和日期，如可能延長，稱為“到期時間”）。有效投標（且未有效撤回）其票據的持有人，或按照購買要約中的說明交付正確填寫和正式執行的保證交付通知的持有人，將有資格獲得下文所述適用的要約收購對價並在要約文件中。
下表列出了有關票據和要約定價的某些信息。
| 筆記標題 | CUSIP 數字 |
主要的 數量 傑出的 |
美國財政部 參考 安全 |
彭博社 參考 頁 |
參考 屈服 |
固定的 傳播 |
投標報價 考慮(1)(2) |
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| 3.20% 2023 年到期的優先票據 | 21036PAX6 | 600,000,000 美元 | 2023 年1 月15 日到期的1.500% UST | 合身3 | 1.770% | 12.5 個基點 | 1,008.81 美元 | ||
| 2023 年到期的4.25% 優先票據 | 21036PAL2 | 1,050,000,000 美元 | 1.625% UST 到期 2023 年4 月30 日 |
合身4 | 2.145% | 50.0 基點 | 1,015.39 美元 | ||
(1) 每1,000 美元本金的票據。
(2) 適用的要約收購對價是根據截至2022 年5 月6 日紐約市時間上午11:00 的美國財政部參考證券的定價計算的。
此外，在到期時間之前根據適用的要約有效提交票據（且未有效撤回）的持有人將從最後一個利息支付日期到但不包括結算日期（定義見購買要約）適用於在到期時間之前根據該要約提交（且未有效撤回）的所有票據，包括通過保證交付通知提交的票據。公司預計結算日期為2022 年5 月9 日。在到期時間之前以保證交付通知（且未被有效撤回）提交並接受購買的票據將在到期時間後的第一個工作日購買，即預計到期時間為2022 年5 月9 日，假設到期時間未延長，但此類票據的應計利息將僅在但不包括結算日期支付。
公司有義務在到期時間之前接受購買和支付根據要約有效提交（且未有效撤回）的票據的義務，取決於公司自行決定滿足或放棄某些條件，這些條件更充分購買要約中所述，其中包括（其中包括）公司先前宣布的新優先票據發售的完成，預計將在結算日發生。要約的完整條款和條件載於要約文件。敦促票據持有人在就要約做出任何決定之前仔細閱讀要約文件。
上表中列出的適用的“要約要約對價”對於在到期時間之前根據適用的要約有效投標（且未有效撤回）並根據該要約接受購買的每1,000 美元本金的票據，按以下方式確定參考上表中指定的適用票據的固定利差加上基於上表中指定的美國國庫參考證券的適用投標方價格的收益率在要約文件中描述，時間為紐約上午11:00城市時間，2022 年5 月6 日。
本公司已聘請DF King & Co., Inc.（“DF King”）作為要約的投標代理和信息代理，並聘請美國銀行證券作為要約的交易商經理。
想要獲得要約文件的額外副本的持有人可以致電或發送電子郵件至信息代理DF King，電話是(212) 269-5550（收集）或(800) 591-8263（免費電話）或[email protected]。購買要約和保證交付通知的副本也可從以下網站獲得：www.dfking.com/stz。有關要約條款的問題，請致電(888) 292-0070（免費電話）或(980) 387-3907（收取）與美國銀行證券公司聯繫。
本公司、其董事會、美國銀行證券、DF King 或票據的受託人，或它們各自的任何關聯公司，均未就票據持有人是否應根據要約投標其票據提出任何建議。持有人必須自行決定是否投標其任何票據，如果是，則要投標的票據本金金額。
本新聞稿僅供參考，不構成購買任何證券的要約或出售要約的邀請。本新聞稿並未描述要約的所有重要條款，任何持有人不應根據本新聞稿作出任何決定。要約僅根據要約文件進行，本新聞稿必須與要約文件一起閱讀。要約文件包含重要信息，在就要約做出任何決定之前應仔細閱讀。要約不會向任何司法管轄區的票據持有人提出，在這些司法管轄區的作出或接受將不符合證券、藍天或該司法管轄區的其他法律。在證券法或藍天法要求要約由持牌經紀人或交易商提出的任何司法管轄區，要約將被視為由美國銀行證券或一位或多位註冊經紀人或交易商代表公司提出根據該司法管轄區的法律獲得許可。如果任何持有人對本新聞稿的內容或要約文件或其應採取的行動有任何疑問，建議立即從其股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立的財務、稅務或法律顧問。
前瞻性陳述
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關於星座品牌
Constellation Brands 是一家國際啤酒、葡萄酒和烈酒生產商和營銷商，業務遍及美國、墨西哥、新西蘭和意大利。 Constellation 的品牌組合包括Corona Extra、Modelo Especial、Robert Mondavi Brand Family、Kim Crawford、Meiomi、The Prisoner Wine Company 和High West Whiskey。
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