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薩斯卡通，薩斯喀徹溫省，2022 年5 月4 日（環球新聞社）- 1844 資源公司(TSX-V:EFF) （這”公司“ 或者”1844年”）很高興地宣布，它已與Leede Jones Gable Inc.（“代理人“)，就本公司股本中最多15,625,000 股普通股的簡式招股說明書發售（“普通股”）以每股普通股0.08 美元的價格籌集總收益高達1,250,000 美元（“提供”）。此次發售由代理及其銷售團隊的成員在商業上合理的代理基礎上進行，預計將於2022 年5 月31 日或前後完成（“截止日期”）。
公司將向代理支付本次發行總收益的8.0% 的現金佣金，但在向總裁名單中的某些成員（“總裁名單銷售”），包括因行使超額配股權（定義見本文）而實現的任何收益。 此外，公司將向代理授予一些不可轉讓的選擇權（“代理選項”) 購買最多8.0% 的根據本次發售出售的普通股，但以總裁名單銷售的4.0% 為限，包括根據行使超額配股權出售的任何普通股。 公司還將向代理支付25,000 美元的企業融資費用。
代理已被授予選擇權（“超額配股權”)，可在截止日期（包括截止日期）後30 天內的任何時間全部或部分行使，以向公司收購根據發售提供的額外15% 的普通股。
普通股將在不列顛哥倫比亞省、阿爾伯塔省、薩斯喀徹溫省、安大略省和魁北克省以簡短招股說明書的形式發售。發售的結束仍需滿足某些條件，包括但不限於收到所有必要的監管批准，包括TSX 風險交易所和適用證券監管機構的批准。發售所得款項淨額將用於本公司物業的持續勘探開支及一般企業用途。
所發售的普通股將不會也沒有根據經修訂的1933 年美國證券法（“美國證券法”）進行登記，並且不得在美國境內發售或出售，或為未註冊或任何適用的註冊要求和適用州證券法豁免的美國人的賬戶或利益。本新聞稿不構成在美國或此類要約、招攬或出售為非法的任何其他司法管轄區的出售要約或購買普通股的要約邀請。
關於 1844 資源公司： 1844 是一家勘探公司，專注於戰略性和高能金屬以及未開發地區“Gaspé, Chibougamau Québec”。憑藉一支敬業的管理團隊，公司的目標是通過發現新的存款來創造股東價值。
1844 資源公司
（簽） ”西爾文·拉貝熱”
西爾萬·拉貝熱
總裁兼首席執行官
514.702.9841
[email protected]
前瞻性信息
本新聞稿包含除歷史事實陳述外構成適用證券法含義內的“前瞻性陳述”的陳述，包括有關以下方面的陳述：勘探活動結果、礦產資源。 “可能”、“將”、“可以”、“將”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“期望”和類似的表達方式，因為它們與公司，旨在識別此類前瞻性陳述。本新聞稿在多個地方包含前瞻性信息，例如與使用或發行收益、發行結束以及獲得必要監管批准的能力有關的聲明。投資者請注意，前瞻性陳述是基於管理層在作出陳述之日認為合理的意見、假設和估計，並且固有地受到各種風險和不確定性以及其他可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。這些因素包括採礦業的一般風險，以及公司截至2021 年4 月30 日止年度的年度信息表中討論或提及的風險因素，該表可在www.sedar.com 查閱。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實，或者前瞻性陳述的假設被證明不正確，實際結果可能與本文所述的預期、計劃、預期、相信、估計或預期的結果存在重大差異。儘管公司已嘗試確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性信息中描述的存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致行動、事件或結果不符合預期、估計或故意的。無法保證此類信息將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類聲明中的預期存在重大差異。除非適用法律另有要求，否則公司不打算也不承擔任何義務更新這些前瞻性陳述。
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