紐約州維克多，2022 年5 月2 日（環球通訊社）—— 領先的飲料酒精公司Constellation Brands, Inc.（紐約證券交易所代碼：STZ 和STZ.B）今天宣布，它對本金總額為18.5 億美元的優先票據的公開發售（“發售”）定價，包括(i) 2024 年到期的3.60% 優先票據（“2024 年票據”）的5.50 億美元，以2024 年票據本金的99.941% 的公開發售價格發行，(ii) 2027 年到期的4.35% 優先票據的6 億美元（“2027 年票據”） ”）公開發售價格為2027 年票據本金的99.942%，以及(iii) 7 億美元的2032 年到期的4.75% 優先票據（“2032 票據”），公開發售價格為本金的99.638% 2032 票據（2024 票據、2027 票據和2032 票據合稱“票據”）的數量。 這些票據將是與Constellation 的所有其他高級無擔保債務同等級別的高級債務。
本次發行預計將於2022 年5 月9 日結束。 Constellation 打算將本次發行的淨收益用於為其任何及所有未償（i）2023 年到期的3.20% 優先票據（ “3.20% 票據”），其中本金總額為6 億美元，以及(ii) 2023 年到期的4.25% 優先票據（連同3.20% 票據，“2023 年票據”），其中本金總額為10.50 億美元未償付，並在到期前贖回在完成要約收購後剩餘的任何未償付的2023 年票據。如果要約收購和2023 年票據贖回未完成，或者發行的淨收益超過為要約收購和2023 年票據贖回提供資金所需的金額，Constellation 打算使用從用於一般公司目的的發行，包括營運資金、為資本支出提供資金、償還債務和其他商業機會。
BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC 和JP Morgan Securities LLC 擔任此次發行的聯席賬簿管理人。這些票據僅以招股說明書的形式提供，包括招股說明書補充，可通過撥打免費電話1-800-294-1322 或發送電子郵件至[email protected] 聯繫BofA Securities, Inc. 獲取其副本，請撥打免費電話(866) 471-2526 聯繫Goldman Sachs & Co. LLC，或發送電子郵件至[email protected]，或撥打(212) 834-4533 聯繫JP Morgan Securities LLC。或者，可以通過訪問SEC 網站http://www.sec.gov 上的EDGAR 獲取招股說明書和招股說明書補充。
本公告不構成出售要約或要約購買票據的招攬。票據將不會在此類要約、招攬或出售為非法的任何州或司法管轄區提供或出售。
關於星座品牌
Constellation Brands 是一家國際啤酒、葡萄酒和烈酒生產商和營銷商，業務遍及美國、墨西哥、新西蘭和意大利。 Constellation 的品牌組合包括Corona Extra、Modelo Especial、Robert Mondavi Brand Family、Kim Crawford、Meiomi、The Prisoner Wine Company 和High West Whiskey。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995 年《私人證券訴訟改革法案》“安全港”條款含義內的前瞻性陳述。非歷史事實且與未來計劃、事件或業績相關的陳述是前瞻性陳述，是基於管理層當前的預期，並受到風險和不確定性的影響。前瞻性陳述是基於管理層當前的預期，不應以任何方式解釋為此類事件或結果確實會發生的保證。所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日發表，Constellation Brands 不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。有關公司和發行的風險因素的詳細信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中，包括發行的招股說明書和招股說明書補充。
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