- Exela 宣布有意通過發行新的Tandem 優先股來提供上市的B 系列優先股（納斯達克代碼：XELAP）投票權
- 股東現在可以將20 股普通股換成一股現有的、可交易的B 系列優先股（納斯達克代碼：XELAP），具有25 美元的清算優先權和6% 的年度股息
- 清算優先權較原始要約開始前一天2022 年4 月15 日的收盤價0.35 美元溢價257%
- 基於2022 年4 月15 日收盤價，股息收益率為21.4%
- 投標的普通股將退役
- 參與的股東應指示其經紀人在2022 年5 月16 日美國東部標準時間晚上11:59 的到期時間之前提前投標其普通股，以便為其經紀人提供足夠的時間投標其普通股
德克薩斯州歐文市，2022 年5 月2 日（環球新聞社）– Exela Technologies, Inc.（“Exela”或“公司”）（納斯達克股票代碼：XELA）今天宣布，它已修改之前宣布的對其普通股的交換要約股票和B 系列優先股。在修訂後的要約（“要約”）中，股東現在可以以20 股為增量交換普通股，以換取一股現有的公開交易的B 系列優先股（納斯達克股票代碼：XELAP），並享有25 美元的清算優先權，該優先權遵循Tandem下文所述的股票紅利，每股將有20 票。鑑於要約的變化，公司決定終止以B系列優先股換取新系列優先股的要約。因此，B 系列優先股的現有持有人無需採取任何行動。
在修訂後的交換要約中接受交換普通股的股東將獲得具有以下條款的B 系列優先股：
- 清算優先權. 在Exela 進行任何清算後，在向普通股持有人支付任何款項之前，B 系列優先股持有人有權獲得(1) 每股25 美元的清算優先權加上應計和未支付的股息，或(2)如果B 系列優先股在此類事件發生前立即轉換，則持有人將收到的金額。因此，在任何潛在的清算中，將普通股交換為B 系列優先股的普通股持有人將至少獲得與未進行交換時一樣多的收益。 25 美元的清算優先權，相當於每股普通股1.25 美元，比普通股在2022 年4 月15 日的收盤價溢價257%。
- 股息. B系列優先股的持有人有權同時獲得：
- 從2022 年3 月11 日起的累積股息，以每股25 美元的清算優先權的年利率6% 計算，基於普通股2022 年4 月15 日的收盤價，收益率為21.4%，以及
- 參與我們普通股未來股息的權利。
- 轉換. 以1.25 美元的轉換價格將其優先股轉換為普通股的權利。因此，將普通股換成B 系列優先股的普通股持有人將保留參與普通股價值超過1.25 美元轉換價格的任何增長的權利。
- 表決. 繼Tandem 股票股息後，每股20 票，有效維持其現有投票權。
公司認為，將在要約中發行的B 系列優先股的額外股份，加上串聯股票股息的投票權，將改善B 系列優先股的交易市場。公司已獲其執行主席Par Chadha 先生告知，他計劃全面參與要約，前提是如果要約被全額認購，他打算將其參與要約的股份限制在其普通股的20.6% （代表要約中尋求的已發行普通股的百分比）。
Exela 還宣布，它打算為每股已發行的B 系列優先股（“Tandem Stock Dividend”）分配一股新的投票優先股系列（“Tandem Preferred Stock”）中的一股股息（“Tandem Stock Dividend”），導致每股B 系列優先股每股有20 票（代表普通股為換取一股B 系列優先股而放棄的投票數）。匯合股紅利的宣派和支付受若干條件限制，不能保證匯合股紅利一定會宣派。
已向美國證券交易委員會提交了經修訂和重述的交易所要約，可在http://www.sec.gov 上檢索。普通股持有人可以聯繫要約的信息代理DF King & Co., Inc.，方法是致電銀行和經紀人，致電收集：(212) 269-5550； 所有其他人，請撥打免費電話：(888) 644-6071 或訪問https://to.exelatech.com/。
本新聞稿僅供參考，不構成出售或交換要約，也不構成購買優先股或任何其他證券的要約邀請。要約不會向任何要約、招攬或出售非法的司法管轄區的任何人提出。優先股的任何要約將僅通過交換要約的方式提出。
要約的完整條款和條件載於日期為2022 年5 月2 日的經修訂和重述的交易所要約，以及已按附表TO 向美國證券交易委員會提交的相關經修訂和重述的送文函。強烈建議Exela 的股東閱讀附表和相關附件，因為它們包含有關要約的重要信息。附表TO 和相關展品將在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov 上免費提供。
關於Exela 技術
Exela Technologies 是業務流程自動化(BPA) 的領導者，利用全球足跡和專有技術提供數字化轉型解決方案，以提高質量、生產力和最終用戶體驗。憑藉數十年運營關鍵任務流程的經驗，Exela 為50 個國家的4,000 多家客戶提供服務，其中包括財富100 強企業中超過60% 的客戶。 Exela 的軟件利用跨越信息管理、工作流程自動化和集成通信的基礎技術和服務包括針對財務和會計、人力資本管理和法律管理的多行業、部門解決方案套件，以及針對銀行、醫療保健、保險和公共部門的行業特定解決方案。通過基於可配置自動化模塊堆棧的支持雲的平台，以及在23 個國家/地區運營的17,000 多名員工，Exela 作為端到端數字旅程合作夥伴快速部署集成技術和運營。
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