康涅狄格州COS COB, April 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — 為靈魂娛樂公司（納斯達克代碼：CSSE）（“公司”）提供的雞湯，該公司是最大的流媒體廣告支持的視頻播放器運營商之一。需求（AVOD）網絡，今天宣布結束其承銷公開發行本金總額為10,400,000 美元、本金金額為9.5% 的2025 年到期票據（“票據”）。票據在納斯達克交易，代碼為“CSSEN”。票據將不可轉換為或交換本公司的任何其他證券。自2022 年6 月30 日起，利息將於每年3 月31 日、6 月30 日、9 月30 日和12 月31 日每季度支付一次。公司可在7 月或之後的任何時間全部或部分贖回票據2022 年3 月31 日或在控制權變更時按面值加應計利息的贖回價格。
扣除承銷折扣和費用後，公司獲得的淨收益估計為9,537,344 美元，但不影響承銷商選擇權的任何行使，並將按照招股說明書最終補充文件中的說明使用。
Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 和B. Riley Securities, Inc. 擔任此次發行的聯席賬簿管理人。
本次發行是根據美國證券交易委員會於2021 年6 月24 日宣布生效的S-1 表格（SEC 文件編號333-257057）（“註冊聲明”）上的註冊聲明和4 月的招股說明書補充進行的2022 年2 月20 日，向美國證券交易委員會備案。最終招股說明書補充文件的副本可通過www.sec.gov 上的證券交易委員會或任何承銷商（包括以下辦事處）以電子方式獲得：
拉登堡塔爾曼公司
收件人：辛迪加部
640 5th 大道，4th 地面
紐約，紐約10019
212-409-2000
電子郵件： 招股說明書@ladenburg.com
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不構成在任何州或司法管轄區出售此類要約、邀請或出售在註冊或獲得資格之前為非法的任何州或司法管轄區。任何此類國家或司法管轄區的證券法。
關於心靈娛樂的雞湯
靈魂娛樂公司（納斯達克股票代碼：CSSE）（“公司”）經營流媒體視頻點播網絡（VOD）。該公司擁有Crackle Plus，後者擁有並運營各種廣告支持的VOD 網絡，包括Crackle、Chicken Soup for the Soul、Popcornflix、Popcornflix Kids、Truli、Pivotshare、Españolflix 和FrightPix。該公司還通過其Screen Media 和1091 Pictures 子公司獲取和分發視頻內容，並通過為靈魂電視集團製作雞湯原創視頻內容。 Chicken Soup for the Soul Entertainment 是Chicken Soup for the Soul, LLC 的子公司，該公司出版了著名的系列叢書，並以Chicken Soup for the Soul 品牌生產超高級寵物食品。
前瞻性陳述
本新聞稿包括聯邦證券法含義內的前瞻性陳述。前瞻性陳述是非歷史事實的陳述。這些陳述基於各種假設，無論是否在本新聞稿中確定，以及管理層當前的預期，而不是對實際業績的預測。此類假設涉及許多已知和未知的風險和不確定性，包括但不限於我們的核心戰略、營業收入和利潤率、季節性、流動性，包括來自運營的現金流、可用資金和融資來源、自由現金流、收入、淨收入、盈利能力、股價波動、未來監管變化、價格變化、公司內容產品獲得市場認可的能力、公司在留住或招聘高級職員、關鍵員工或董事方面的成功、保護知識分子的能力資產、完成戰略收購的能力、管理增長和整合收購業務的能力、支付股息的能力、監管或運營風險，以及影響對公司服務需求的一般市場狀況。有關這些及其他風險和不確定性的更完整描述，請參閱公司於2022 年3 月31 日向SEC 提交的截至2021 年12 月31 日止年度的10-K 表格年度報告。如果這些風險中的任何一個成為現實或我們的假設被證明是不正確的，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大不相同。這些前瞻性陳述僅在本協議發布之日發表，公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布對此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對此預期的任何變化或任何變化任何陳述所依據的事件、條件或情況。
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