阿爾伯塔省卡爾加里，2021 年8 月30 日（環球通訊社）–Marksmen Energy Inc.（“射手“ 或者”公司”）很高興地宣布，它計劃完成最多12,500,000 個單位的非經紀私募（“單位”），以每單位0.06 美元的價格獲得最多750,000 美元的總收益（“提供”）。 沒有最低提供。 單位將由一(1) 股普通股（“普通股”）和一(1) 份股票購買權證（“保證”）的射手。 每份完整認股權證均賦予其持有人以0.09 美元購買一股普通股的權利，自發售結束之日起兩(2) 年屆滿。
Marksmen 可以向合格的非關聯方支付高達發售總收益的8%（高達60,000 美元）和經紀人認股權證（“經紀認股權證”) 最多等於發售中所售單位數量的8%（最多1,000,000 份經紀認股權證）。 每份經紀認股權證將使持有人有權在自發行之日起一(1) 年內以每份經紀認股權證0.06 美元的價格購買一股普通股。
根據募集資金的以下順序，Marksmen 打算使用此次發行的淨收益支付400,000 美元用於在俄亥俄州東南部鑽井，250,000 美元用於從Marksmen 目前生產的井之一鑽出階梯井，以及40,000 美元用於支付營運資金。
此次發售將向根據現有股東豁免獲准認購的Marksmen 的所有現有股東發售。此要約有效期至2021 年9 月30 日，或公司確定的其他一個或多個日期，預計將發生一次或多次交割，第一次交割預計在2021 年9 月10 日或前後。
任何有興趣參與本次發行的現有股東應根據以下聯繫信息與公司聯繫。
本公司將2021 年8 月27 日定為根據現有股東豁免確定有權認購單位的現有股東的記錄日期。根據現有股東豁免購買單位的認購人將需要書面表示他們符合現有股東豁免的某些要求，包括他們在記錄日期或之前是公司的股東，並且在截止日期仍然是股東截止日期。根據現有股東豁免，認購人的總收購成本不得超過15,000 美元，除非該認購人已從註冊投資交易商處獲得有關投資適宜性的建議。
由於本公司亦依賴投資交易商建議的向買方出售的豁免，故確認不存在與本公司有關的未普遍披露的重大事實或重大變化。除了根據現有股東豁免和向投資交易商建議的買方出售的豁免提供單位外，還根據其他可用的招股說明書豁免提供單位，包括向合格投資者出售。除非公司決定增加發售的總收益，如果根據所有可用豁免收到的發售認購超過750,000 美元的最高發售金額，單位將按比例分配給所有符合所有可用豁免條件的認購者。
本次發行的完成須經監管部門批准，包括但不限於多倫多證券交易所創業板的批准。已發行的普通股和認股權證將受制於自發售結束之日起四個月的持有期。
預計本公司內部人士將參與本次發行。
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