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阿爾伯塔省卡爾加里市，2022 年4 月5 日（環球新聞社）——加拿大射頻(RF) 加熱技術的清潔技術創新者Acceleware Ltd.（“Acceleware”）（多倫多證券交易所代碼：AXE）今天宣布，它已關閉其2026 年到期的10% 無擔保可轉換債券（“債券”）的第二次非經紀私募私募，總收益為715,000 美元（“私募”）。
私募詳情
每份債券在發行日期後四年到期，並可按0.80 美元的轉換價格轉換為Acceleware 的單位。如果Acceleware 隨後以較低的購買（或轉換）價格出售普通股（或可轉換為或可交換為普通股的證券），則債券的轉換價格將下調至隨後的購買（或轉換）價格，受最低轉換價格為0.72 美元和TSX 風險交易所的其他適用政策，並提供債券持有人在後續發售公告後15 天內轉換債券。此外，在債券發行日期後不早於四個月零一天，但在債券到期之前，Acceleware 有權自行決定要求將債券轉換為普通股，如果有的話時間，TSX Venture Exchange 普通股的30 天成交量加權平均交易價格等於或超過1.04 美元。每份債券的應計利息可轉換為Acceleware 的單位，但在行使時須經TSX 風險交易所的審查和批准。
每個單位由一股普通股和一份普通股購買權證的二分之一組成。每份完整認股權證均賦予持有人以相當於債券轉換價格200% 的行使價購買一股普通股的權利，為期24 個月，期限為債券發行後的24 個月。
Acceleware 打算將私募的淨收益用於資助Acceleware 的射頻加熱技術（RF XL 和清潔技術逆變器）的進一步開發和測試以及用於一般企業用途。籌集的部分收益支付了20,000 美元的發現者費用。 Acceleware 內部人士籌集的任何收益均未支付任何發現者費用。根據證券法規，債券的購買者將有四個月的持有期。
Acceleware 的某些內部人士參與了私募，這意味著私募是多邊工具61-101 所指的關聯方交易 特殊交易中少數證券持有人的保護. Acceleware 依靠該工具中對估值和少數股東批准要求的豁免來完成私募。
關於Acceleware
Acceleware (www.acceleware.com) 是清潔技術石油和天然氣技術的創新者，由兩個業務部門組成：射頻(RF) 增強石油採收率和地震成像軟件。
Acceleware 正在開發RF XL，這是它的專利和正在申請專利的低成本、低碳重油和油砂生產技術，與當今使用的任何重油採收技術都有很大不同。 Acceleware 的願景是通過RF XL 實現重油和油砂生產的電氣化，支持向更清潔的能源生產過渡，從而迅速將排放曲線向下彎曲。此外，Acceleware 的RF XL 技術可以成為端到端集成碳管理系統的關鍵組成部分，該系統可以消除與重油和油砂生產相關的溫室氣體(GHG) 排放，無論是化石燃料還是未來的清潔瀝青石化產品、碳纖維和藍色或綠色氫氣生產等副產品。 RF XL 不使用水，不需要溶劑，佔地面積小，可以從一個站點重新部署到另一個站點，並且可以應用於多種儲層類型。在淺層油砂實施中，不需要尾礦池。 Acceleware 目前正在阿爾伯塔省Marwayne 對其RF XL 技術進行商業試點測試，旨在驗證RF XL 的技術能力、經濟可行性以及其在重油和油砂生產中的脫碳潛力。
Acceleware 與Saa Dene Group（由Jim Boucher 共同創立）合作創建Acceleware | Kisâstwêw 提升Acceleware 技術的知名度、採用率和價值。該夥伴關係的共同願景是通過支持對土著人民很重要的理想（包括尊重土地、水和清潔空氣）來改善能源部門的環境和經濟績效。
Acceleware 的地震成像軟件解決方案是最先進的高保真成像軟件，可為複雜地質的石油勘探提供最準確、最先進的成像。 Acceleware 是一家在加拿大多倫多證券交易所創業板上市的上市公司，交易代碼為“AXE”。
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傑夫克拉克，首席執行官
電話：+1 (403) 249-9099
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Acceleware有限公司
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