聖地亞哥，2022 年3 月25 日(GLOBE NEWSWIRE) — Histogen Inc.（納斯達克股票代碼：HSTO）是一家臨床階段的公司，專注於開發潛在的一流修復療法，激發人體修復和維持健康生物的自然過程功能，今天宣布結束其先前宣布的非公開發行，以發行和出售2,500 股A 系列可贖回可轉換優先股和2,500 股B 系列可贖回可轉換優先股。 A 系列和B 系列優先股的每股購買價格為952.38 美元，相當於每股1,000 美元規定價值的約5% 的原始發行折扣。 A 系列和B 系列優先股的每一股都可轉換為Histogen 的普通股，初始轉換價格為每股1.00 美元。 A 系列和B 系列優先股的股份可由持有人選擇在公司收到股東批准修改公司的公司註冊證書後的任何時候進行轉換，以允許公司對公司的股票進行反向股票分割。普通股。在滿足某些條件並受到某些限制後，Histogen 將被允許強制轉換A 系列和B 系列優先股。在扣除配售代理費用和其他發行費用之前，發行的總收益約為475 萬美元。
HC Wainwright & Co. 擔任此次發行的獨家配售代理。
A系列和B系列優先股允許其持有人與公司普通股持有人一起在公司股東年度會議或特別會議上就實施公司普通股反向股票分割的提案進行投票。 A 系列優先股允許持有人根據發行日納斯達克規則下的最低價格，在轉換為普通股的基礎上對此類提案進行投票。 B 系列優先股允許持有人就該提議對B 系列優先股每股投30,000 票。 A 系列和B 系列優先股將不允許對任何其他事項進行投票。 A 系列和B 系列優先股的持有人同意在股東大會結束前不轉讓其優先股股份。 A系列優先股持有人同意就反向股票分割提案投票，B系列優先股持有人同意按與普通股和A系列優先股相同的比例就該提案投票股票就該提案進行投票。 A系列和B系列優先股的持有人有權要求本公司在本公司股東批准相反的較早者後開始，以該股份標的價值的105%將其優先股股份贖回為現金股票分割和A 系列和B 系列優先股發行結束後90 天，直至結束後120 天。
有關上述證券和發售條款的其他信息包含在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K 表格當前報告中。
如果A 或B 系列優先股在收盤後120 天后被轉換或以其他方式未贖回，公司將把本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。
上述證券的發售和出售是在不涉及公開發售的交易中進行的，並且這些證券尚未根據經修訂的1933 年證券法（“證券法”）或適用的州證券法進行登記。因此，證券不得在美國重新發售或轉售，除非根據有效的註冊聲明或適用的《證券法》和此類適用的州證券法的註冊要求豁免。根據與投資者的協議，公司將在不遲於2022 年7 月20 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份初始登記聲明，內容涉及在優先股轉換時可發行的普通股股份的轉售，並儘商業上合理的努力，在此後儘快宣布註冊聲明生效，並且無論如何不遲於2022 年9 月18 日（或2022 年10 月18 日，如果對註冊聲明進行“全面審查”由美國證券交易委員會）。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買任何證券的要約，也不構成在註冊或獲得資格之前在任何此類要約、要約或出售將是非法的州出售證券根據該州的證券法。
關於Histogen Inc .
Histogen Inc. 是一家臨床階段的治療公司，專注於開發潛在的一流修復療法，激發身體的自然過程來修復和維持健康的生物功能。 Histogen 的創新技術平台利用由缺氧誘導的多能細胞產生的細胞條件培養基和細胞外基質材料。 Histogen 專有的、可重複的製造工藝為廣泛的治療適應症提供有針對性的解決方案，包括關節軟骨再生、椎間盤修復、肌腱、韌帶和其他軟組織修復。欲了解更多信息，請訪問www.histogen.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995 年《私人證券訴訟改革法案》和其他聯邦證券法的“安全港”條款含義內的前瞻性陳述。例如，當我們討論私募淨收益的預期用途時，我們使用了前瞻性陳述。由於此類聲明涉及未來事件並基於我們當前的預期，因此它們受到各種風險和不確定性以及Histogen 的實際結果、性能或成就可能與本新聞稿中的聲明中描述或暗示的內容存在重大差異的影響，包括：我們重新遵守納斯達克持續上市要求的能力； 我們為我們的運營獲得資金的能力，包括完成進一步開發和我們的產品候選者的任何商業化所需的資金； 我們對與emricasan 相關的仲裁程序以及與Amerimmune 聯合開發COVID-19 和其他傳染病和炎症性疾病的期望，包括其進行emricasan 開發的能力以及監管批准時間延遲的可能性、影響仲裁程序以及繼續推進這些候選產品所需的額外資金的要求，這些候選產品可能無法以優惠條件獲得或根本無法獲得； 我們打算獨立評估我們針對炎症性疾病的半胱天冬酶選擇性抑製劑； 與Histogen 候選產品的臨床開發和監管批准相關的不確定性，包括臨床試驗的開始、註冊和完成的潛在延遲； 骨科市場、COVID-19 市場以及我們和我們的合作夥伴經營的其他市場的競爭； 我們的候選產品的早期臨床試驗和研究可能無法預測未來的結果； 與業務中斷相關的風險，包括COVID-19 冠狀病毒的爆發，這可能會嚴重損害我們的財務狀況並增加其成本和支出； 任何仲裁和訴訟程序對我們的業務和市場以及其他條件的影響。上述對可能導致實際事件與預期不同的重要因素的審查不應被解釋為詳盡無遺，而應與本文和其他地方的陳述一起閱讀，包括我們在提交給證券交易委員會的文件中討論的那些風險。除非法律另有規定，Histogen 不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務，這些陳述僅在本協議之日發表，無論是由於新信息、未來事件或情況或其他原因。
接觸：
蘇珊·A·克努森
執行副總裁兼首席財務官
組織素公司
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