多倫多，2022 年3 月23 日（環球通訊社）—— 金融15 拆分公司 （“公司”）欣然宣布已完成公司優先股和A類股的隔夜營銷。此次發行的總收益預計約為5680 萬美元。
此次發行由National Bank Financial Inc. 牽頭。
隔夜發售的銷售期現已結束。
此次發行預計將於2022 年3 月30 日或前後完成，並受制於某些完成條件，包括TSX 的批准。
優先股的發行價格為每股優先股10.35 美元，收益率為6.5%，而A 類股的發行價格為每股A 類股11.85 美元，收益率為12.7%。
2022 年3 月22 日，優先股和A 類股在多倫多證券交易所的收盤價分別為10.56 美元和12.07 美元。
本次發行的淨收益將被公司用於投資積極管理的高質量投資組合，該投資組合由加拿大和美國發行人組成的15 家金融服務公司組成，具體如下：
| 蒙特利爾銀行 | 加拿大國家銀行 | 美國銀行 |
| 新斯科舍銀行 | 宏利金融公司 | 花旗集團 |
| 加拿大帝國商業銀行 | 加拿大永明金融服務公司 | 高盛集團公司 |
| 加拿大皇家銀行 | Great-West Lifeco Inc. | 摩根大通公司 |
| 多倫多道明銀行 | CI金融公司 | 富國銀行 |
公司的投資目標是：
優先股：
- 向優先股持有人提供固定的、累積的每月優先現金股息，目前每年為6.75%，由董事會每年確定，直至2025 年最低為5.50%； 和
- 在終止日期或之前，目前為2025 年12 月1 日（此後可進一步延長5 年），向優先股持有人支付每股優先股10.00 美元。
A類股：
- 向A 類股份持有人每月定期派發現金股息，數額由董事會決定； 和
- 允許持有人參與公司淨資產價值超過每單位10 美元的所有增長，方法是在2025 年12 月1 日或大約終止日期（此後可進一步延長5 年）向持有人支付保留在公司在支付每股優先股10 美元後。
公司於2021 年11 月22 日的簡短基本貨架招股說明書的招股說明書補充文件將向加拿大所有省份的證券委員會或類似機構提交，其中包含有關優先股和A 類股的重要詳細信息。招股說明書補充和簡短的基本貨架招股說明書的副本可以使用該顧問的聯繫信息從您的註冊財務顧問處獲得，或從上述代理的代表處獲得。在向加拿大各省和地區的證券委員會或類似機構提交招股說明書補充文件之前，不會出售或接受任何購買所發行證券的要約。
如需更多信息，請聯繫Financial 15 Split Corp. 投資者關係部：
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