不得分發給美國新聞通訊社或在美國傳播
不列顛哥倫比亞省溫哥華，2022 年3 月21 日（環球通訊社）—— ExGen 資源公司 （多倫多證券交易所代碼：EXG；場外交易代碼：BXXRF）（“ExGen”) 欣然宣布，繼其於2021 年11 月23 日、2022 年1 月14 日和2022 年1 月18 日發布的新聞稿之後，它已於2022 年3 月18 日完成其先前宣布的非經紀私募發行，據此， ExGen 在ExGen 的資本中發行了28,800,000 股普通股（“普通股”）以每股普通股0.10 美元的價格，總收益為2,880,000 美元（“私募”）。 ExGen 已為私募中的某些發行支付了總計6,700 美元的發現者費用。 自2022 年3 月18 日起，與私募相關發行的所有證券的持有期為四個月零一天。私募的淨收益將用於ExGen 資產的潛在勘探和開發，包括帝國礦山項目、潛在的未來收購和一般營運資金。
預警報告事項和MI 61-101 和TSXV 政策5.9 披露
ExGen 總裁兼首席執行官Jason Riley 因參與私募而獲得了8,750,000 股普通股的實益所有權。私募前，Riley 先生持有2,780,000 股普通股，佔私募前ExGen 已發行和流通普通股的7.92%。由於私募，Riley 先生實益持有的普通股數量為11,530,000 股，相當於ExGen 已發行和流通普通股的18.05%（按稀釋和非稀釋基準）。 Riley 先生根據招股說明書要求的豁免參與了私募，並以平等條件參與私募，以每股0.10 美元的價格購買普通股，支付給ExGen 的總對價為875,000 美元. Riley 先生在日常業務過程中參與了私募配售，並出於投資目的收購了普通股。根據適用的證券法和適用的證券交易所要求，Riley 先生可不時和隨時直接或以其他方式增加或減少其對普通股和/或其他股權的所有權、控制權或方向、債務或ExGen 在公開市場上的其他證券或工具，通過私下協商的協議或其他方式。 一份關於Riley 先生參與私募的早期預警報告的副本將在ExGen 的個人資料下存檔 www.SEDAR.com.
Jason Riley 和公司董事Mark Swartout 參與私募構成了多邊文書61-101 – 在特殊交易中保護少數證券持有人（“小米61-101”）和TSXV 政策5.9。 根據第5.5(b) 節，ExGen 依賴MI 61-101 的正式估值和少數股東批准要求的豁免 [Issuer Not Listed on Specified Markets] 和5.7(1)(b)[ Fair Market Value Not More Than $2,500,000]，分別為MI 61-101，基於ExGen 未在指定證券交易所上市，並且在同意私募配售時，根據私募配售分配的證券的公允市場價值這些人，以及這些證券所收到的對價，都將超過2,500,000 美元。沒有設立與私募相關的特別委員會。 ExGen 董事會已一致批准私募，任何董事均未就私募表達或放棄任何重大反對意見或棄權（Riley 先生和Swartout 先生根據要求商業公司法 （不列顛哥倫比亞省））。 將不會按照預期在私募完成前至少21 天提交與私募結束相關的重大變更報告通過MI 61-101。 ExGen 認為，這種較短的期限是合理的，並且在這種情況下是必要的，因為私募的完成發生在與私募有關的重大變化報告發布前不久。
關於ExGen 資源公司。
ExGen（前身為Boxxer Gold Corp）是一家項目加速器，旨在通過合資企業和合作協議為我們項目的勘探和開發提供資金。這種方法顯著降低了ExGen 的技術和財務風險，同時保持了新發現和潛在現金流的上行風險。 ExGen 打算在勘探階段和各種商品組中建立多樣化的項目組合。 ExGen 目前在加拿大和美國有5 個項目。
有關ExGen 的更多信息，請聯繫ExGen Resources Inc.：
賈森童
首席財務官
電子郵件： [email protected]
TSX Venture Exchange 及其監管服務提供商（該術語在TSX Venture Exchange 的政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。
本新聞稿包含某些前瞻性信息。除歷史事實陳述外，此處包含的所有陳述均為前瞻性信息，此類信息涉及各種風險和不確定性。特別是，本新聞稿包含有關以下方面的前瞻性信息： 私募，包括私募收益的潛在用途，包括ExGen 資產的潛在勘探和開發以及潛在的未來收購； ExGen 作為項目加速器的商業模式、目標和方法，包括ExGen 打算通過合資企業和合作夥伴關係為項目提供資金，以及打算在勘探階段和商品組中分散其項目組合。無法保證此類信息將被證明是準確的，並且實際結果和未來事件可能與此類信息中的預期存在重大差異。該前瞻性信息反映了ExGen 當前的信念，並基於ExGen 當前可獲得的信息和ExGen 認為合理的假設。這些假設包括但不限於：ExGen 普通股的當前股價； ExGen 對其項目的當前和初步理解和分析； ExGen 的一般和管理成本保持不變； 市場對ExGen 的商業模式、目標和方法的接受度； ExGen 可接受的潛在收購和價格的可用性； 對ExGen 的任何項目進行勘探和開發的可行性和合理性。前瞻性信息受已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響，這些風險、不確定性和其他因素可能導致ExGen 的實際結果、活動水平、業績或成就與此類前瞻性信息所表達或暗示的存在重大差異。此類風險和其他因素可能包括但不限於：無法確定正在進行的工作計劃將導致帝國礦山項目或其他項目的重大或成功的勘探和開發，或帝國礦山項目的開發進入生產礦山； 勘探和開發或運營活動的實際結果的不確定性； 在可接受的條件下，未來融資的可用性和條款的不確定性； 及時獲得許可證和其他政府批准的不確定性； ExGen 可能無法履行其對包括帝國礦山項目在內的財產的持續義務； ExGen 及其項目的早期發展； 一般商業、經濟、競爭、政治和社會不確定性； 證券、初級市場證券和礦業勘探公司證券的資本市場狀況和市場價格； 商品價格，特別是銅、金、銀和鋅的價格； 當前勘探開發或業務活動的實際結果； 競賽; 隨著計劃的不斷完善，項目參數的變化； 採礦業固有的事故和其他風險； 缺乏保險； 延遲或未能獲得董事會或監管部門的批准； 影響ExGen 的立法變化，包括環境立法或所得稅立法； 經濟評估結論； 缺乏合格的、熟練的勞動力或關鍵人員的流失。可在SEDAR 網站上的ExGen 披露文件中找到對可能導致實際結果與前瞻性信息存在重大差異的其他風險因素的描述 www.sedar.com. 儘管ExGen 已嘗試確定可能導致實際結果與前瞻性信息中包含的結果存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致結果與預期、估計或預期不符。因此，讀者不應過分依賴前瞻性信息。 ExGen 不承諾根據適用的證券法更新任何前瞻性信息。
