芝加哥，2022 年3 月17 日(GLOBE NEWSWIRE) — Mondelēz International, Inc.（納斯達克股票代碼：MDLZ）（“Mondelēz International”）今天宣布了其先前宣布的收購要約（“要約收購”）的定價，最高現金為表中所列債務證券的總對價金額，包括溢價，但不包括任何應計利息（定義見下文），為850,000,000 美元（該金額按本文所述增加）（該金額，“最高投標金額”） （“票據”）來自適用票據的每個持有人（單獨稱為“持有人”，統稱為“持有人”），每張票據均根據適用的契約發行，並由適用的高級職員證書補充，管理每一系列筆記。截至2022 年3 月16 日紐約市時間下午5:00（“早期投標日期”），在要約收購中有效投標但未有效撤回的各系列票據的“總對價”金額已確定下表中的第四項：
| 標題 安全 |
CUSIP / ISIN | 成人禮 | 看漲期權日期 | 總本金 未付清金額 |
驗收 優先 等級(1) |
參考 安全 |
參考 屈服 |
彭博社 參考 頁 |
固定的 傳播 （基礎 點）(2) |
早期的 投標 優質的 (3)(4) |
全部的 考慮 (2)(3)(4) |
|||
| 7.000% 票據 2037 年到期(5) |
50075N AR5 / US50075NAR52 |
2037 年8 月11 日 | 不適用 | 126,504,000 美元 | 1 | 2.375% 美國 2042年到期的國庫 |
2.574% | FIT1 | 145 | 30 美元 | 1,339.04 美元 | |||
| 6.500% 票據 2031 年到期(5)(6) |
50075N AC8 / US50075NAC83 |
2031 年11 月1 日 | 不適用 | 269,920,000 美元 | 2 | 1.875% 美國 2032年到期的國庫 |
2.178% | FIT1 | 120 | 30 美元 | 1,254.54 美元 | |||
| 6.875% 票據 2038 年到期 |
50075N AT1 / US50075NAT19 |
2038 年2 月1 日 | 不適用 | 159,014,000 美元 | 3 | 2.375% 美國 2042年到期的國庫 |
2.574% | FIT1 | 145 | 30 美元 | 1,331.94 美元 | |||
| 6.875% 票據 2039 年到期(5) |
50075N AW4 / US50075NAW48 |
2039 年1 月26 日 | 不適用 | 156,416,000 美元 | 4 | 2.375% 美國 2042年到期的國庫 |
2.574% | FIT1 | 145 | 30 美元 | 1,346.44 美元 | |||
| 6.500% 票據 2040 年到期(5) |
50075N AZ7 / US50075NAZ78 |
2040 年2 月9 日 | 不適用 | 259,578,000 美元 | 5 | 2.375% 美國 2042年到期的國庫 |
2.574% | FIT1 | 145 | 30 美元 | 1,313.59 美元 | |||
| 4.625% 票據 2048 年到期 |
609207 AP0 / US609207AP00 |
2048 年5 月7 日 | 2047 年11 月7 日 | 229,184,000 美元 | 6 | 1.875% 美國 2051年到期的國庫 |
2.482% | FIT1 | 145 | 30 美元 | 1,111.25 美元 | |||
| 2.750% 票據 2030 年到期(6) |
609207 AT2 / US609207AT22 |
2030 年4 月13 日 | 2030 年1 月13 日 | 1,250,000,000 美元 | 7 | 1.875% 美國 2032年到期的國庫 |
2.178% | FIT1 | 90 | 30 美元 | 976.71 美元 | |||
| 4.125% 票據 2028 年到期 |
609207 AM7 / US609207AM78 |
2028 年5 月7 日 | 2028 年2 月7 日 | 672,523,000 美元 | 8 | 1.875% 美國 2027年到期的國庫 |
2.154% | FIT1 | 65 | 30 美元 | 1,071.22 美元 | |||
| 3.625% 票據 2026 年到期 |
609207 AR6 / US609207AR65 |
2026 年2 月13 日 | 2025 年12 月13 日 | 351,540,000 美元 | 9 | 1.875% 美國 2027年到期的國庫 |
2.154% | FIT1 | 45 | 30 美元 | 1,036.13 美元 | |||
| (1) | Mondelēz International 將按照上表中指定的各自接受優先級的順序接受票據（每個“接受優先級”，“1”是最高接受優先級，“9”是最低接受優先級） ，但須遵守購買要約中其他地方所述的條款和條件，包括最高投標金額和2030 年票據次級上限。 |
| (2) | 每個系列票據的應付總代價將按在提前投標日期或之前有效投標並被我們接受購買的該系列票據的每1,000 美元本金的價格計算，該價格使用適用的固定點差計算，以及當以這種方式計算時，已經包括適用的提前投標溢價。 |
| (3) | 從相關固定點差計算的總代價已包括提前投標溢價。 |
| (4) | 每1,000 美元本金的票據。 |
| (5) | 發行人前身為卡夫食品公司。 |
| (6) | 獲准在盧森堡證券交易所的歐洲MTF 市場交易。 |
收購要約是根據日期為2022 年3 月3 日的購買要約中規定的條款和條件提出的（可能會不時修改或補充“購買要約”）。本新聞稿中使用但未定義的大寫術語具有購買要約中賦予它們的含義。
如前所述，由於在提前投標日期或之前有效投標但未有效撤回的票據的總對價金額（包括溢價但不包括任何應計利息（定義見下文））超過最大投標金額，億滋國際正在提高最高投標金額約為10.3 億美元，以接受購買在提前投標日期或之前有效投標且未有效撤回的所有票據，接受優先級為1 至9，但接受優先級為7 的2030 票據除外受2030 Notes SubCap 的約束。因此，由於在提前投標日期或之前有效投標且未有效撤回的2030 年票據的本金總額超過了2030 年票據子上限，億滋國際接受購買在提前投標日期或之前有效投標且未有效撤回的2030 年票據直至2030 年票據次級上限的提前投標日期，按約54.09% 的比例因子按比例計算，但須遵守購買要約中詳述的四捨五入和進一步縮放規定。 Mondelēz International 將不接受購買任何在提前投標日期或之前有效投標且未有效撤回且接受優先級為10 和11 的票據。根據投標報價。根據要約要約投標但由於最高投標金額、2030 年票據次級上限、接受優先級或按比例分配而未被接受購買的票據，將在提前投標日期後立即退還給投標持有人。
如先前宣布的，要約收購中支付的對價已按照購買要約中所述的方式確定，並參考購買要約中規定的適用參考證券的投標方到期收益率的適用固定利差作為交易商經理在紐約市時間2022 年3 月17 日星期四上午10:00 計算要約收購。
在提前投標日期或之前有效投標（且未有效撤回）其票據並且其票據被接受購買的持有人將獲得每1,000 美元本金金額（如適用）接受的票據的適用“總對價”購買，其中包括購買要約中規定的適用系列票據的提前投標溢價。除總對價外，所有接受購買的票據持有人還將收到自最後適用的利息支付日期起至但不包括適用的結算日期的該1,000 美元本金金額的應計和未付利息，應付日期為適用的結算日期（“應計利息”）。
在提前投標日期或之前有效投標且未有效撤回並根據要約收購接受購買的票據的結算將於2022 年3 月18 日星期五進行。
本公告僅供參考。本公告並非任何票據的購買要約或購買要約邀請。收購要約僅根據購買要約作出。要約收購不會向任何司法管轄區的持有人提出，在該司法管轄區的製定或接受不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律。在證券法或藍天法要求要約要約由持牌經紀人或交易商提出的任何司法管轄區，要約收購將被視為由交易商經理或一名或多名註冊經紀人代表億滋國際提出或根據該司法管轄區的法律獲得許可的經銷商。
要約收購的存託人和信息代理是Global Bondholder Services Corporation。如有任何問題或尋求幫助或本購買要約的額外副本，可直接發送至65 Broadway – Suite 404, New York, New York 10006 的存託人和信息代理，電子郵件：[email protected]，銀行經紀人致電：212-430-3774，其他所有免費電話（僅限美國）：855-654-2015。
要約收購的交易商經理是BofA Securities, Inc.、Credit Suisse Securities (USA) LLC 和Deutsche Bank Securities Inc.。任何與要約收購條款相關的問題都可以直接聯繫BofA Securities, Inc.，電話：620 South Tryon Street, 20th Floor, Charlotte, North Carolina 28255，收件人：Liability Management Group，電話：(980) 387-3907，電子郵件：[email protected]，倫敦：+44 207 996 5420，DG.LM-EMEA@ bofa.com, Credit Suisse Securities (USA) LLC at Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010，注意：Liability Management Group，免費電話：(800) 820-1653，電話：(212) 325-6340，倫敦： +44 (0) 20-7883-8763 和德意志銀行證券公司，地址為1 Columbus Circle。 New York, New York 10019，收件人：Liability Management Group，免費電話：1-800-503-4611，付費電話：(212) 250-2955，倫敦：+44 20 7545 8011。
關於億滋國際
Mondelēz International, Inc.（納斯達克股票代碼：MDLZ）讓全球150 多個國家/地區的人們能夠享用零食。 Mondelēz International 2021 年的淨收入約為290 億美元，憑藉標誌性的全球和本地品牌引領零食的未來，例如 奧利奧, 貝爾維塔 和 魯 餅乾; 吉百利 牛奶, 米爾卡 和 托布龍 巧克力; 酸補丁的孩子 糖果和 三叉戟 膠。 Mondelēz International 是標準普爾500 指數、納斯達克100 指數和道瓊斯可持續發展指數的驕傲成員。
前瞻性陳述
本新聞稿包含多項前瞻性陳述。詞語和詞語變體，例如“將”、“可能”、“預期”、“打算”和類似表達，旨在識別億滋國際的前瞻性陳述，包括但不限於關於要約的陳述購買。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，其中許多超出了億滋國際的控制範圍，這可能導致億滋國際的實際結果與億滋國際的前瞻性陳述中的結果存在重大差異。請參閱億滋國際向美國證券交易委員會提交的文件中列出的可能不時修訂的風險因素，包括億滋國際最近提交的10-K 表格年度報告。除適用法律或法規要求外，億滋國際不承擔更新或修改本新聞稿中任何前瞻性陳述的義務，也不承擔任何義務。
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