費城，2022 年3 月11 日（GLOBE NEWSWIRE）——Carpenter Technology Corporation（紐約證券交易所代碼：CRS）（“公司”）今天宣布，其發行本金總額為3 億美元、利率為7.625%、2030 年到期的高級無擔保票據（“ Notes”）在承銷的公開發售中。票據定價為本金的100.000%，到期收益率為7.625%。本次發行預計將於2022 年3 月16 日結束，但須滿足慣例成交條件。
本公司擬將本次發行所得款項淨額用於全額贖回其票面利率為4.450%、於2023 年到期的優先票據。
JP Morgan Securities LLC 擔任此次發行的主要賬簿管理人。
本次發行是根據公司向證券交易委員會（“SEC”）提交的自動生效的貨架登記聲明進行的。此次發售將僅通過招股說明書補充和隨附的基本招股說明書的方式進行，可使用以下提供的信息聯繫賬簿管理人獲取其副本。初步招股說明書補充的電子副本以及隨附的招股說明書也可在美國證券交易委員會的網站上獲得， www.sec.gov 或撥打免費電話(866)-803-9204 聯繫JP Morgan Securities LLC，或致函JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717。
本新聞稿既不是出售要約，也不是要約購買票據的招攬，也不構成要約、招攬或出售，也不構成任何購買要約或出售票據的招攬。此類要約、招攬或出售非法的司法管轄區。本新聞稿不構成關於2023 年到期的4.450% 優先票據的贖回通知。
關於木匠科技
Carpenter Technology Corporation 是公認的高性能特種合金基材料和工藝解決方案的領導者，適用於航空航天、國防、醫療、運輸、能源、工業和消費電子市場的關鍵應用。 Carpenter Technology 成立於1889 年，現已發展成為優質特種合金的先驅，包括鈦、鎳和鈷，以及專為增材製造(AM) 工藝和軟磁應用設計的合金。 Carpenter Technology 擴展了其增材製造能力，以提供完整的“端到端”解決方案，以加速材料創新和簡化零件生產。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995 年《私人證券訴訟法》含義內的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與預期、預期、預期或暗示的結果不同。 Carpenter Technology 向美國證券交易委員會提交的文件中描述了這些不確定性中最重要的部分，包括其截至2021 年6 月30 日止年度的10-K 表格、截至2021 年9 月30 日和12 月止季度的10-Q 表格報告2021 年3 月31 日以及這些文件所附的展品。它們包括但不限於：(1) 特種材料業務和某些最終用途市場的周期性，包括航空航天、國防、醫療、運輸、能源、工業和消費者，或對Carpenter Technology 業務的其他影響，例如新的競爭對手，競爭對手、客戶和供應商的合併或製造能力從美國轉移到國外； (2) Carpenter Technology 實現現金產生、增長、收益、盈利能力、營業收入、成本節約和降低、資質、生產力提高或流程變更的能力； (3) 能夠彌補能源、原材料、運費或其他因素成本增加的能力； （四）某些金屬的國內外產能過剩； （五）貨幣匯率波動； (6) 政府貿易行為的影響； （七）卡彭特科技養老金信託資產和負債的估值及養老金計劃的核算； （八）可能發生的勞資糾紛或停工； (9) Carpenter Technology 的客戶可能會替代替代材料或採用不同的製造實踐來替代或限制Carpenter Technology 產品的適用性； （10）成功收購和整合收購的能力； (11) 向Carpenter Technology、其客戶或供應鏈的其他成員提供信貸服務； (12) 獲得能源或原材料的能力，尤其是從位於可能受到不穩定政治或經濟條件的國家的供應商處獲得的能力； (13) Carpenter Technology 的製造過程依賴於高度專業化的設備，這些設備主要位於賓夕法尼亞州雷丁和拉特羅布以及阿拉巴馬州雅典的工廠中，如果出現重大設備故障或災難性事件，替代品可能有限； (14) 聘用和留住關鍵人員的能力，包括執行管理團隊成員、管理層、冶金師和其他技術人員； （十五）油氣價格和產量波動； (16) 波音737 MAX 飛機恢復服務及相關供應鏈中斷的不確定性； (17) COVID-19 大流行對Carpenter Technology 的運營、財務業績和財務狀況的潛在影響； (18) Carpenter Technology 政府當局為減輕COVID-19 大流行所做的努力和努力，例如旅行禁令、就地避難令和企業關閉，以及對資源分配和製造和供應鏈的相關影響； (19) 鑑於COVID-19 企業關閉法律、命令和指南受到政府機構或其他適用當局的質疑，Carpenter Technology 的“關鍵”、“基本”或“維持生命”業務的地位； (20) Carpenter Technology 根據COVID-19 大流行執行其業務連續性、運營、預算和財政計劃的能力； (21) Carpenter Technology 按預期條款和時間表成功開展重組和業務退出活動的能力。這些因素中的任何一個都可能對Carpenter Technology 的運營結果產生不利和/或波動的影響。本文件中的前瞻性陳述旨在遵守經修訂的1933 年證券法第27A 條和經修訂的1934 年證券交易法第21E 條提供的安全港保護。 Carpenter Technology 不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
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