Kinetik 宣布完成擴大規模的二次發行

德克薩斯州米德蘭和休斯頓，2022 年3 月11 日（GLOBE NEWSWIRE）——Kinetik Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：KNTK）（“動力學“ 或者”公司”）今天宣布完成4,000,000 股A 類普通股（“提供”）由Apache Midstream LLC（“出售股東”)，Apache Corporation 的子公司，價格為每股58.00 美元，其中包括充分行使承銷商購買521,739 股Kinetik A 類普通股的額外股份的選擇權。 Kinetik 沒有在發售中出售任何A 類普通股，也沒有從出售股東出售股份中獲得任何收益。

美國銀行證券、摩根大通和摩根士丹利擔任本次發行的聯席牽頭賬簿管理人。巴克萊、花旗集團、瑞士信貸、高盛​​有限責任公司、瑞穗證券、加拿大皇家銀行資本市場、道明證券、Truist Securities 和富國銀行證券擔任此次發售的聯席賬簿管理人。 Capital One Securities、MUFG 和Scotiabank 擔任此次發行的聯席經理。

本次發售僅通過招股說明書補充的方式進行。如果可用，最終招股說明書補充和隨附的基本招股說明書的副本可從美國銀行證券處獲得，注意：招股說明書部，NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3^rd Floor, Charlotte, NC 28255-001，或發送電子郵件至[email protected]； JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話：1-866-803-9204，或發送電子郵件至[email protected]； 或Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014。

與這些證券有關的登記聲明已向美國證券交易委員會提交並宣布生效。

本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買要約的要約，也不構成在任何州或司法管轄區出售任何證券，在該要約、要約或出售之前，該要約、招攬或出售是非法的。根據任何此類國家或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格。

關於Kinetik Holdings Inc.

Kinetik 是一家在特拉華盆地運營的完全整合的、純粹的、二疊紀到墨西哥灣沿岸的中游C 公司。 Kinetik 總部位於德克薩斯州米德蘭，並在德克薩斯州休斯頓擁有重要業務。 Kinetik 為生產天然氣、天然氣液體、原油和水的公司提供全面的收集、運輸、壓縮、加工和處理服務。 Kinetik 在其網站上發佈公告、運營更新、投資者信息和新聞稿， www.kinetik.com.

前瞻性陳述

本新聞稿包括某些陳述，這些陳述可能構成聯邦證券法的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於涉及對未來事件或情況的預測、預測或其他特徵的陳述，包括任何潛在假設。 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“尋求”、“可能”、 “潛力”、“預測”、“項目”、“前景”、“指導”、“展望”、“應該”、“將”、“將”和類似的表達方式可以識別前瞻性陳述，但沒有這些話並不意味著聲明不具有前瞻性。這些陳述包括但不限於關於公司未來計劃、期望和公司運營目標的陳述，包括關於戰略、協同效應和未來運營的陳述。雖然前瞻性陳述基於我們認為在這種情況下合理的假設和分析，但實際結果和發展是否符合我們的預期和預測取決於可能導致我們實際結果的許多風險和不確定性，業績和財務狀況與我們的預期大相徑庭。有關與Kinetik 相關風險因素的討論，請參閱與發售相關的招股說明書補充文件中的“風險因素”。另請參閱Altus Midstream 公司2021 年年度報告（Kinetik 的前身）中的第一部分第1A 項“風險因素”，以討論與公司相關的風險因素。我們在本新聞稿中所作的任何前瞻性聲明僅代表其發布之日的情況。可能導致我們的實際結果不同的因素或事件可能會不時出現，我們無法預測所有這些因素或事件。我們不承擔公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展或其他原因，除非法律要求。