- 股東現在可以將20 股普通股換成可交易的25 美元永久可轉換優先股，年股息率為6%
- 發售價格較原發售開始前一天2022 年1 月25 日的收盤價0.55 美元溢價127%
- 投標的股票將被淘汰，股票數量減少約30%
- 參與股東應指示其經紀人在2022 年3 月10 日美國東部標準時間晚上11:59 的到期時間之前提前投標他們的股票，以便他們的經紀人有足夠的時間投標他們的股票
德克薩斯州歐文，2022 年2 月24 日（環球新聞社）——Exela Technologies, Inc.（“Exela”或“公司”）（納斯達克股票代碼：XELA）今天宣布，它已修改先前宣布的報價（“報價” ) 將最多100,000,000 股普通股換成2029 年到期的利率為6.00% 的無抵押優先票據（“新票據”）。要約已被修訂，以每季度支付6% 的年度股息（“優先股”）永久、可轉換優先股取代新票據。
股東現在可以以20 股為增量交換普通股，換取25 美元的優先股。因此，普通股被接受交換的股東將持有優先股，其清算優先權相當於每股普通股1.25 美元、每年6% 的累積股息，並保留參與我們普通股未來股息的權利，以及有權以1.25 美元的轉換價格將其優先股轉換為普通股。由於本次修訂，普通股股票現在可以在東部時間2022 年3 月10 日晚上11:59 之前進行投標，並且可以在交換要約中發行總計高達125,000,000 美元的優先股。
Exela 打算申請在納斯達克上市，股票代碼為“XELAP”。如果此申請獲得批准，優先股預計將在上市批准後的30 天內開始交易。在申請獲得批准之前，或者如果沒有獲得批准，B 系列優先股預計將在場外交易。此外，通過發行優先股而不是票據，以交換要約中的對價交換普通股目前不對普通股持有人徵稅。
Exela 執行主席Par Chadha 指出：“我認為這家公司被低估已經不是什麼秘密了。 雖然我不能要求我們的股東參與，但我計劃參與此次要約。” Chadha 先生以及其他高級職員和董事已通知公司，他們正在考慮在要約中投標最多28.5% 的普通股。
已向美國證券交易委員會提交經修訂和重述的交易所要約，可在以下網址檢索 http://www.sec.gov。 普通股的持有人可以聯繫要約的信息代理DF King & Co., Inc.，致電銀行和經紀人，致電收集：(212) 269-5550； 所有其他人，請撥打免費電話：(888) 644-6071 或訪問https://to.exelatech.com/ 為此目的。
本新聞稿僅供參考，不構成出售或交換要約，也不構成購買優先股或任何其他證券的要約邀請。要約不會向任何要約、招攬或出售非法的司法管轄區的任何人提出。優先股的任何要約將僅通過交換要約的方式提出。
要約的完整條款和條件載於日期為2022 年2 月24 日的經修訂和重述的交易所要約，以及已按附表TO 向美國證券交易委員會提交的相關第二次修訂和重述的送文函。強烈建議Exela 的股東閱讀附表及相關附件，因為它們包含有關要約的重要信息。附表TO 和相關展品將在證券交易委員會的網站上免費提供： http://www.sec.gov。
關於Exela 技術
Exela Technologies 是業務流程自動化(BPA) 的領導者，利用全球足跡和專有技術提供數字化轉型解決方案，以提高質量、生產力和最終用戶體驗。憑藉數十年運營關鍵任務流程的經驗，Exela 為50 個國家的4,000 多家客戶提供服務，其中包括財富100 強企業中超過60% 的客戶。 Exela 的軟件利用跨越信息管理、工作流程自動化和集成通信的基礎技術和服務包括針對財務和會計、人力資本管理和法律管理的多行業、部門解決方案套件，以及針對銀行、醫療保健、保險和公共部門的行業特定解決方案。通過基於可配置自動化模塊堆棧的支持雲的平台，以及在23 個國家/地區運營的17,500 多名員工，Exela 作為端到端數字旅程合作夥伴快速部署集成技術和運營。
前瞻性陳述
本新聞稿中包含的某些聲明 是 不是歷史事實，而是 是 出於1995 年《私人證券訴訟改革法案》中安全港條款之目的的前瞻性陳述。一般性前瞻性陳述 是 伴隨著諸如“可能”、“應該”、“將”、“計劃”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力”、“似乎”、“尋求”、“繼續”、“未來”、“將”、“期望”、“展望”或其他類似的詞語、短語或表達。這些前瞻性陳述包括關於我們行業、未來事件、估計或預期的未來結果和利益、Exela 未來機會的陳述，以及其他陳述 是 不是歷史事實。這些陳述 是 基於Exela 管理層當前的期望和 是 不是對實際表現的預測。這些陳述 是 受到許多風險和不確定性的影響，包括但不限於交易所要約和Exela 的年度報告和其他證券文件中“風險因素”標題下討論的風險和不確定性。此外，前瞻性陳述提供了Exela 對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本通訊日期的觀點。 Exela 預計後續事件和發展將導致Exela 的評估發生變化。這些前瞻性陳述不應被視為代表Exela 在本新聞稿發布後的任何日期的評估 發布。
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