不列顛哥倫比亞省溫哥華，2022 年2 月23 日(GLOBE NEWSWIRE) — TELUS 研科今天宣布，其已定價9 億美元的長期10 年期高級無抵押可持續發展掛鉤票據。這些票據由摩根大通證券有限責任公司、道明證券（美國）有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司牽頭的承銷商財團發行。本次發行預計將於2022 年2 月28 日或前後完成。
3.400% 可持續發展掛鉤票據的定價為每100 美元本金99.713 美元，有效年收益率為3.434%，直至到期, 受可能加息的影響，將於2032 年5 月13 日到期。
本次發行的淨收益將用於償還未償債務，包括償還商業票據（用於一般營運資金用途）和其他一般公司用途。
這些票據是根據TELUS 於2021 年6 月14 日宣布的可持續發展掛鉤債券框架發行的“可持續發展掛鉤債券”，可能會不時修訂、重述和/或替換（“框架”），並將TELUS 在框架下的第二次債券發行。作為框架的一部分，TELUS 已承諾到2030 年將其絕對范圍1 和2 溫室氣體（“GHG”）排放量從2019 年的水平減少46%。如果TELUS 未能實現這一目標（“可持續發展績效目標”） 2030 年12 月31 日，票據的應付利息將每年增加1.00%，這將在TELUS 將向證券交易委員會提交其日期為2021 年5 月25 日的簡短基本貨架招股說明書的招股說明書補充中進一步詳述佣金作為F-10 表格上有效貨架登記聲明的一部分。如果TELUS 未能達到未來“可持續發展掛鉤債券”（“未來SLB” ”) 由公司根據框架發行。 然而，無論是由於未能實現可持續發展績效目標和/或以下任何目標，票據的利率在任何情況下均不得超過初始利率3.40%，每年合計超過1.50%。一個或多個Future SLB。 除適用加拿大證券法招股說明書要求豁免的交易外，這些票據不會在加拿大或任何加拿大居民發行。
此次債券發行通過將融資與實現雄心勃勃的ESG 目標聯繫起來，支持TELUS 對環境可持續性的承諾。框架中設定的目標已獲得科學目標倡議（“SBTi”）的批准，進一步展示了TELUS 研科在全球可持續發展方面的領導地位和對世界應對氣候變化的支持。可持續性績效目標與將升溫限制在1.5°C 以下所需的減排量相一致，並且在框架發佈時，它被認為是通過SBTi 流程可獲得的最雄心勃勃的指定。
TELUS 將每年根據可持續發展績效目標報告其績效，並將以有限鑑證報告的形式，對其績效與可持續發展績效目標進行年度獨立和外部驗證。 TELUS 的表現以及有限保證報告將包含在其年度可持續發展報告或其他類似報告（視情況而定）中，並將在TELUS 的網站上提供。
領先的獨立ESG 研究、評級和分析公司Sustainalytics 於2021 年6 月發布了第二方意見，確認該框架符合國際資本市場協會的2020 年可持續發展掛鉤債券原則。
本新聞稿不構成在任何司法管轄區出售證券的要約或購買證券的要約邀請。所發售的證券並未獲得加拿大或美國任何證券監管機構的批准或不批准，也沒有任何權威機構就簡式基本架子招股說明書或招股說明書補充的準確性或充分性通過。
向美國證券交易委員會提交時，可向TELUS 的首席法律和治理官索取，地址為510 W. Georgia St., 23rd Floor 的簡短基本貨架招股說明書和與發行票據有關的招股說明書補充副本，溫哥華，不列顛哥倫比亞省V6B 0M3（電話604-695-6420）。這些文件的副本現在或將在電子數據收集、分析和檢索系統上以電子方式提供，該系統由美國證券交易委員會(“EDGAR”) 管理，網址為www.sec.gov。投資者在做出投資決定前，應閱讀簡短的基本架子招股說明書和招股說明書補充。
前瞻性陳述
本新聞稿包含與本次發行有關的未來事件的聲明，包括本次發行的預期截止日期、本次發行的淨收益的預期用途、框架，包括TELUS 對減少其絕對范圍1 和範圍2 溫室氣體排放的承諾到2030 年，從2019 年的水平提高46%，如果TELUS 未能在規定日期達到可持續發展績效目標，則票據的年利率會增加，如果TELUS 未能達到，票據的年利率會增加未來SLB(s) 中規定的額外ESG 目標，TELUS 承諾每年根據其可持續發展績效目標報告其績效，以獲取其績效與可持續發展績效目標的年度獨立和外部驗證有限保證報告，並在TELUS 的年度可持續發展報告或其他類似報告中包含此類績效和此類有限保證報告ts 並在TELUS 的網站上提供。就其性質而言，前瞻性陳述要求我們做出假設和預測，並受到固有風險和不確定性的影響，包括：與資本和債務市場相關的風險； TELUS 有能力識別和實施解決方案以減少能源消耗和採用更清潔的能源； TELUS 有能力識別並在可再生能源方面進行適當的投資，包括以購電協議的形式； TELUS 有能力在其運營中繼續實現顯著絕對減少能源使用和由此產生的溫室氣體排放（包括作為專注於我們的建築物和網絡的計劃和舉措的結果）； 以及與實現TELUS 到2030 年減少溫室氣體排放目標相關的其他風險。前瞻性陳述存在被證明不准確的重大風險。上述發售的時間和結束取決於慣例的結束條件和其他風險和不確定性。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，因為許多因素可能導致未來的實際表現和事件與前瞻性陳述中的描述存在重大差異。因此，本新聞稿受我們2021 年度管理層討論和分析以及其他TELUS 公開披露文件和向加拿大證券委員會提交的文件（在sedar.com 上的SEDAR 上）中規定的免責聲明和資格和風險因素的約束。以及在美國（關於EDGAR 在sec.gov）。本新聞稿中包含的前瞻性陳述描述了我們在本新聞稿發布之日的預期，因此，在該日期之後可能會發生變化。除法律要求外，TELUS 研科不承擔更新或修改前瞻性陳述的任何意圖或義務。
關於研科
TELUS（多倫多證券交易所代碼：T，紐約證券交易所代碼：TU）是一家充滿活力的世界領先通信技術公司，年收入達170 億美元，客戶連接數達1700 萬，涵蓋無線、數據、IP、語音、電視、娛樂、視頻和安全領域。我們的社會目標是利用我們全球領先的技術和同情心來推動社會變革並實現卓越的人類成果。我們長期致力於將客戶放在首位，這為我們業務的各個方面提供了動力，使我們成為卓越客戶服務和忠誠度的獨特領導者。 TELUS 多年來從獨立的、行業領先的網絡洞察公司獲得的眾多、持續的讚譽展示了TELUS 全球領先網絡的實力和速度，強化了我們為加拿大人提供將我們與人民聯繫起來的卓越技術的承諾、資源和信息，使我們的生活更美好。
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