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多倫多，2022 年1 月28 日（GLOBE NEWSWIRE）——Avikana Inc.（“阿維卡納“ 或者”公司”) (TSX: AVCN) (OTCQX: AVCNF) (FSE: 0NN)，一家創新的、商業化的、國際化的生物製藥公司，專注於基於證據的大麻素產品的開發和商業化，很高興地宣布它已經關閉了非經紀私募（“提供”）本公司1,626 個可轉換債券單位（“單位”）以每單位800 美元的價格（相當於20% 的原始發行折扣），總收益約為1,550,400 美元。 每個單位包含本金總額為1,000 美元的有擔保次級可轉換債券（“債券”）和545 份普通股認股權證（每份，“保證”）。
債券將於發售結束後一年到期（“成人禮”）。 每份債券應在發售結束後六個月後的任何時間，由持有人選擇，按以下價格轉換為公司股本中的普通股：(A) 每股1.20 美元股份，如果在發售結束後六個月開始至到期日前第二個工作日結束的期間轉換； 或(B) 每股0.85 美元，如果在到期日前第二個工作日之後的任何時間轉換。 債券在到期日前將不計息，到期日後將按年利率15%計息（基於由十二個30 天組成的一年360 天計算）。 在公司控制權發生變化時，債券持有人有權要求公司以相當於當時未償還債券本金的105% 的價格全部或部分回購其債券。 公司有權在自發售結束和到期日起六個月之日起的期間內隨時不時償還最多為當時未償還本金的50%債券。 債券將排名 享有同等權益 與根據發售發行的所有其他債券一起支付本金，並將從屬於公司的未償高級擔保債務（“高級債務”）。
每份認股權證可行使為本公司股本中的一股普通股（每份認股權證為“認股權證”）以每股1.10 美元的價格購買，為期三年，自發售結束之日起。
就本次發售而言，公司已授予單位認購人認購和購買額外單位的權利（“附加單位”）的條款與根據本次發行發行的單位基本相同，如果：附加單位； (B) 優先債務發生違約事件，在每種情況下都是為了籌集足夠的資金來預付或償還優先債務（如適用）。 增發單位須在各方面獲得多倫多證券交易所的批准（“多倫多證券交易所”)，其條款應與根據發售發行的單位基本相同，包括與到期日相同的到期日，儘管其發行日期如何，但以認股權證的行使價和轉換的任何增加為限可轉換債券的價格（在每種情況下將構成將要發售的任何額外單位的一部分）不低於TSX 允許的當時最低定價，以及適用於該額外單位的原始發行折扣的任何比例和相應減少單位，考慮到額外單位的到期日。
本公司擬將本次發行所得款項用於一般營運資金用途、一般及行政開支、與生產及製造相關的開支以及研究及臨床開發。
根據本次發行發行的所有證券，包括可在轉換或行使時發行的證券，持有期自本協議之日起四個月零一日屆滿。
本次發行受某些條件限制，包括但不限於收到所有必要的批准，包括TSX 的批准。
關於Avikana
Avikana 是一家加拿大商業階段的生物製藥公司，為全球消費者以及醫療和製藥細分市場提供大麻素研究、開發和循證產品。在引領全球大麻素進步的過程中，Avikana 的大部分研究都在加拿大的強生創新中心JLABS @ Toronto 的研發總部進行，該中心位於MaRS 發現區。公司積極與加拿大領先的學術和醫療機構合作。 Avikana 已經建立了一個行業領先的科學平台，包括先進的研發和臨床開發，已在四個主要細分市場實現了20 多種產品的商業化：
- 醫用大麻和健康產品：這些醫療和健康產品以RHO Phyto ™品牌或Magisterial Preparations 銷售，是一種先進的醫藥級大麻產品系列，含有不同比例的大麻二酚（“CBD”）和四氫大麻酚（“THC”） . 產品組合包含完整的產品配方，包括口服、舌下、局部和透皮給藥，這些產品具有受臨床前數據支持的劑量控制、吸收增強和穩定性研究。先進的處方集通過消費者、患者和醫學界的教育和培訓進行銷售。 Avikana 的醫療和保健產品組合也構成了公司製藥管道的基礎，其中包括構成產品基礎的配方以及產品銷售和參與真實世界證據研究產生的數據。
- CBD 皮膚美容產品：這些註冊、臨床測試的皮膚美容產品以Pura H&W™ 或Pura Earth™ 品牌銷售，包括功能性CBD 外用產品組合。
- 製藥管道：利用Avikana 的科學平台、垂直整合和真實世界的證據，Avikana 已經創建了一個正在申請專利的候選藥物管道，這些候選藥物具有特定的適應症，處於臨床開發和商業化的不同階段。這些基於大麻素的候選藥物為皮膚病學、慢性疼痛和各種神經系統疾病領域未滿足的醫療需求提供了解決方案。 Avikana 的第一個藥物製劑（ Trunerox ）在南美處於藥物註冊階段。
- 大麻原料、種子和散裝製劑：以Aureus™ 品牌銷售，公司的原料業務已成功完成對11 個國家的銷售。 Aureus 提供大麻乾花、標準化種子、全譜提取物和大麻素餾出物、分離大麻素（CBD、THC、大麻酚（“CBG”）和其他稀有大麻素），以及從大麻和大麻品種中提取的散裝製劑，其可持續、經濟，以及位於哥倫比亞的工業規模子公司。大部分Aureus 產品均在公司的控股子公司Santa Marta Golden Hemp SAS (“SMGH”) 生產，該公司也通過了良好農業和採集規範(“GACP”) 認證，並擁有美國農業部(“美國農業部”）對其大麻品種的國家有機計劃認證。
消息來源Avikana Inc.
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