英國阿伯丁，2021 年8 月17 日(GLOBE NEWSWIRE) — Altera Infrastructure LP（“Altera”或“合作夥伴關係”）的普通合夥人Altera Infrastructure GP LLC 今天宣布提前招標時間到期（作為於2021 年8 月16 日紐約市時間下午5:00 的發售備忘錄（定義見下文）中定義，由Altera Infrastructure Holdings LLC 的全資子公司進行要約（“交換要約”）合夥企業（“控股”），交換由合夥企業和Altera Infrastructure Finance Corp.（“Finco”以及合夥企業、“舊票據發行人”）發行的2023 年到期的8.50% 優先票據（“舊票據”） ”) 用於新發行的2026 年到期的8.50% 高級有抵押票據（“新現金支付票據”）或2026 年到期的11.50% 高級有抵押PIK 票據（“新PIK 票據”，連同新現金支付票據，“新票據”） ”）由控股發行。
在早期投標時間之前有效投標舊票據的合格持有人將有資格獲得950 美元的新票據本金和每1,000 美元投標和接受交換的舊票據本金的50 美元本金的同意費。在早期投標時間之後和紐約市時間2021 年8 月25 日晚上11:59 或之前有效投標的合格持有人將沒有資格獲得同意費，並且只會收到950 美元本金的新票據每1,000 美元本金的舊票據投標和接受交換。控股公司根據交換要約接受新票據的合格持有人也將有資格獲得合夥支付的現金，金額等於其接受的舊票據的應計和未付利息，直至但不包括該日期支付適用的對價（“結算日”）。我們目前預計結算日期為2021 年8 月27 日。
參與交換要約的合格持有人也已同意舊票據發行人及在2018 年7 月2 日對舊票據契約（“舊票據契約”）的某些擬議修訂紐約梅隆銀行作為受託人，將取消舊票據契約中包含的幾乎所有限制性契約和某些默認條款。
根據先前公佈的交換和支持協議（定義見日期為2021 年7 月29 日的保密發行備忘錄和同意徵求聲明（“發行備忘錄”））的條款，Altera 正在著手完成布魯克菲爾德交換（定義見發行備忘錄中），無論交換要約中投標的舊票據數量或交換要約是否完成。
交換要約將於2021 年8 月25 日紐約市時間晚上11:59 到期，除非Holdings 自行決定延長或提前終止。交換要約仍需滿足或放棄發售備忘錄中所述的某些條件。
交換要約以及新票據的發行和發行僅適用於(a) 被合理認為是“合格機構買家”（定義見1933 年證券法第144A 條）的舊票據持有人，經修訂（“證券法”）），或(b) 符合證券法S 條例的非美國人，如果位於或居住在加拿大的司法管轄區，(x) 作為“合格投資者”國家文書45-106 – 招股說明書豁免（“NI 45-106”）或《證券法》第73.3(1) 條（如果位於或居住在安大略省）（如適用）中的定義，將為其自己購買新票據帳戶或將被適用法律視為以委託人身份獲得新票據，以及(y) 國家文書31-103 – 註冊要求、豁免和持續註冊人義務（“NI 31-103”）中定義的“許可客戶” ）。其他資格標準可能適用於位於某些其他司法管轄區的舊票據持有人。根據上述條件有資格參與交換要約的舊票據持有人稱為“合格持有人”。希望獲得併填寫資格表格的舊票據的合格持有人應聯繫信息代理和交換代理DF King & Co., Inc.，電話(888) 605-1958（免費電話）或(212) 269 -5550（適用於銀行和經紀人），發送電子郵件至[email protected] 或訪問網站www.dfking.com/altera。
敦促舊票據的合格持有人在就交換要約做出任何決定之前仔細閱讀發售備忘錄。控股公司、舊票據發行人、交易商經理、信息代理和交易代理、舊票據的受託人、新票據的受託人和抵押受託人或其中任何一方的任何關聯方均未提出任何建議作為舊票據的合格持有人是否應在交換要約中投標或不投標全部或部分舊票據以換取新票據。他們中的任何一個都沒有授權任何人提出這樣的建議。合格持有人必須自行決定是否在交換要約中投標舊票據，如果是，則投標舊票據的本金金額。
根據《證券法》或任何州或外國證券法，新票據和交換要約尚未且不會在美國證券交易委員會（“SEC”）註冊。新票據不得在美國或為任何美國人的賬戶或利益提供或出售，除非根據證券法的註冊要求豁免或在不受證券法註冊要求約束的交易中。交換要約不會向任何司法管轄區的舊票據的合格持有人提出，在該司法管轄區的作出或接受不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律。本新聞稿僅供參考，並非購買或出售任何證券的要約或要約邀請，也不得在將進行此類要約、邀請或出售的任何司法管轄區出售任何證券根據任何此類司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前是非法的。
關於夥伴關係
該合作夥伴關係是領先的全球能源基礎設施服務合作夥伴關係，主要專注於北海、巴西和加拿大東海岸海上石油地區關鍵基礎設施資產的所有權和運營。該合夥企業的合併資產約為43 億美元，包括47 艘船舶，包括浮動生產、存儲和卸載裝置、穿梭油輪（包括一艘新造船）、浮動存儲和承運裝置、長途拖曳和海上安裝船以及維護和安全。 Altera 的大部分機隊都簽訂了穩定的中期合同。
合夥企業的7.25% A 系列累積可贖回優先單位、8.50% B 系列累積可贖回優先單位和8.875% E 系列固定至浮動利率累積可贖回永久優先單位在紐約證券交易所交易，代碼為“ALIN PR A”分別為“ALIN PR B”和“ALIN PR E”。
前瞻性陳述和其他法律披露
本新聞稿包含前瞻性陳述（定義見經修訂的1934 年《證券交易法》第21E 條），反映管理層目前對某些未來事件和業績的看法，其中包括：合夥企業對潛在戰略舉措，包括任何相關資產出售、合資企業、融資或其他交易； 以及船舶交付的時間、租船合同的開始和新造船的使用。以下因素可能導致實際結果與前瞻性陳述產生重大差異，這些因素涉及風險和不確定性，在評估任何此類陳述時應予以考慮：對完成交換要約和同意徵求的能力的預期; 交換要約和同意徵求的結束時間； 實施任何戰略舉措的替代方案和條件； 船舶交付延遲或租船合同的開始或新造船的預期就業發生變化； 以及合夥不時向美國證券交易委員會提交的文件中討論的其他因素，包括其截至2020 年12 月31 日的財政年度的20-F 表報告。合夥明確不承擔任何義務或承諾公開發布任何更新或修訂此處包含的任何前瞻性陳述，以反映合夥企業對其預期的任何變化，或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
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