佛羅里達州坦帕灣，2021 年8 月16 日（環球新聞社）–KnowBe4, Inc.（“KnowBe4”）（納斯達克代碼：KNBE）今天宣布結束其先前宣布的11,995,546 股A 類普通股的承銷公開發售某些出售股東以每股20.75 美元的價格向公眾出售股票，其中包括完全行使承銷商從出售股東手中購買KnowBe4 的1,564,636 股A 類普通股的選擇權。此次發行比先前宣布的8,719,740 股發行規模有所擴大。 KnowBe4 不會從出售股東的任何股份出售中獲得任何收益。
摩根士丹利、高盛有限責任公司、美國銀行證券和KKR Capital Markets, LLC 擔任此次發行的主要簿記管理人。花旗集團擔任此次發行的額外賬簿管理人。 Canaccord Genuity、Cowen、Needham & Company、Piper Sandler 和Truist Securities 擔任此次發行的聯席管理人。
美國證券交易委員會於2021 年8 月11 日宣布與這些證券相關的註冊聲明生效。此次發行僅通過招股說明書進行。與本次發行相關的招股說明書副本可從以下地址獲得：Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014； Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316 或發送電子郵件至招股說明書[email protected] .gs.com; 或美國銀行證券，收件人：招股說明書部，NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001，或發送電子郵件至[email protected]。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，在該州或司法管轄區，此類要約、邀請或出售在註冊或獲得資格之前是非法的任何此類州或司法管轄區的證券法。
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