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多倫多，2021 年12 月23 日（環球通訊社）–ECN 資本公司（多倫多證券交易所代碼：ECN）（“ECN資本”）今天宣布，它已經結束了之前宣布的發行（“提供”) 2027 年12 月31 日到期的高級無抵押債券本金總額為6,000 萬美元（“債券”）。 本次發行由CIBC Capital Markets、BMO Capital Markets、National Bank Financial Inc. 和RBC Capital Markets 共同牽頭的承銷商財團進行，其中包括TD Securities Inc.、Raymond James Ltd.、Cormark Securities Inc. 和Stifel GMP （統稱為“承銷商”）。 ECN Capital 還授予承銷商在本次發行結束後30 天內以相同條款和條件購買最多900 萬美元債券本金的選擇權，可全部或部分行使。
該債券按年利率6.25%計息，每半年支付一次，分別於每年6 月30 日和12 月31 日支付，第一筆利息於2022 年6 月30 日支付。債券將於2027 年12 月31 日到期。
ECN Capital 打算將出售債券的所得款項淨額用於資助增長計劃和一般企業用途。
債券將於今天在多倫多證券交易所開始交易，代碼為“ECN.DB.B”。 ECN Capital 2021 年12 月17 日的招股說明書補充中列出了有關此次發行的更多詳細信息，可在SEDAR 上獲取 www.sedar.com.
根據本次發行提供的證券尚未也不會根據1933 年美國證券法（經修訂）註冊，（“1933 年法案”) 並且不得直接或間接地在美國提供、出售或交付，或向“美國人”（如1933 年法案中的S 條定義）提供、出售或交付“美國人”的帳戶或利益，除非根據1933 年法案的註冊要求豁免。 本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買要約邀請，也不得在任何州或司法管轄區出售任何證券，在該州或司法管轄區，此類要約、邀請或出售在註冊或獲得資格之前是非法的根據任何此類州或司法管轄區的證券法。
關於ECN 資本公司
ECN Capital Corp.（多倫多證券交易所代碼：ECN）擁有300 億美元的管理和諮詢資產，是為北美銀行、信用合作社、人壽保險公司、養老基金和投資基金（統稱為我們的“夥伴”）。 ECN Capital 代表其合作夥伴發起、管理信貸資產並提供建議，特別是擔保貸款組合和信用卡組合。 我們的合作夥伴正在尋求與他們的存款或負債相匹配的優質資產。 這些服務通過兩個經營業務提供：Triad Financial Services 和The Kessler Group。
接觸
約翰·威姆薩特
647-649-4634
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前瞻性陳述
本新聞稿包括有關ECN Capital 及其業務的前瞻性陳述。此類聲明基於ECN Capital 管理層對未來事件的當前預期和看法。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過諸如“可能”、“將”、“預期”、“計劃”、“預期”、“打算”、“潛力”、“估計”、“相信”或這些術語的否定，或旨在識別前瞻性陳述的其他類似表達。本新聞稿中的前瞻性陳述包括與發售所得款項的使用、超額配股權的行使以及債券在多倫多證券交易所的交易有關的陳述。本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，並且可能因已知和未知的風險因素以及影響ECN Capital 的不確定性而產生重大差異，包括設備金融行業的風險、經濟因素以及超出控制ECN 資本。不能保證前瞻性陳述。前瞻性陳述和信息的性質基於假設，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致我們的實際結果、業績或成就或行業結果與任何未來結果、業績或此類前瞻性陳述或信息所表達或暗示的成就。因此，讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述或信息。有關與此類前瞻性陳述或信息相關的重大風險和假設的討論，請參見ECN Capital 對截至2021 年9 月30 日的三個月和九個月期間的管理層討論和分析以及日期為3 月31 日的2020 年度信息表， 2021 已在SEDAR 上存檔，可在www.sedar.com 上訪問。因此，讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述或信息。除適用的證券法要求外，前瞻性陳述僅在作出之日發表，ECN Capital 不承擔任何公開更新或修訂任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息，未來事件，或其他。
