中國廣州，2021 年12 月16 日(GLOBE NEWSWIRE) — 中國領先的獨立金融服務提供商Fanhua Inc.（“Fanhua”或“公司”）（納斯達克股票代碼：FANH）今天宣布其董事會已收到由公司創始人兼董事胡一南先生領導的財團（“財團”）於2021 年12 月16 日發出的初步非約束性提議函，以收購公司所有已發行普通股尚未由財團以每股美國存託股票(“ADS”) 9.8 美元或私有化交易中每股普通股0.49 美元的價格擁有，（“擬議交易”），受某些條件約束。該價格較公司美國存託憑證於2021 年12 月15 日的收盤價溢價約10.2%。胡先生目前實益擁有公司約18.6% 的已發行普通股。
根據建議書，胡一南先生將成立一個收購工具，以實施建議交易，該公司可能接納本公司其他現有股東和股權投資者作為財團成員（“潛在財團成員”）和收購旨在通過來自潛在財團成員的債務和/或股權資本的組合融資。建議書的副本作為附件A 隨附。
董事會擬成立一個由獨立董事組成的特別委員會來審議建議交易。董事會告誡公司股東和其他考慮交易其證券的人，尚未就公司對該提議的回應做出任何決定。無法保證將作出任何最終要約、任何協議將被執行或此或任何其他交易將被批准或完成。除適用法律要求外，本公司不承擔提供有關本次交易或任何其他交易的任何更新的任何義務。
關於 泛華公司
Fanhua Inc. 是一家領先的獨立金融服務提供商。通過我們的線上平台和線下銷售和服務網絡，我們為個人提供種類繁多的金融產品和服務，包括人壽、財產和意外傷害保險產品。我們還提供保險理賠調整服務，例如損害評估、調查、認證和損失估算，以及增值服務，例如緊急車輛路邊援助。
我們的在線平台包括： (1) 藍章貴，一個一體化平台，讓我們的代理人可以訪問和購買各種保險產品，包括人壽保險、汽車保險、意外保險、旅遊保險和標準健康保險產品來自多家保險公司的移動設備； (2) 寶網(www.baoxian.com)，一個比較和購買健康、意外、旅行和房屋保險產品的在線入口門戶，以及(3) eHuzhu (www.ehuzhu.com)，一個非盈利的在線互助平台在中國。
截至2021年9月30日，我們的分銷和服務網絡由覆蓋23個省的750個銷售網點和覆蓋31個省的110個服務網點組成。
有關泛華股份有限公司的更多信息，請訪問http://ir.fanhuaholdings.com/。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述，包括與公司未來財務和經營業績有關的陳述，是根據1995 年美國私人證券訴訟改革法案的“安全港”條款做出的。您可以通過諸如“將、“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”和類似的陳述。 除其他外，管理層的報價和業務展望部分包含前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於當前對泛華和行業的預期、假設、估計和預測。 潛在風險和不確定性包括但不限於與吸引和留住生產性代理人（尤其是創業性代理人）的能力、與保險公司保持現有和發展新業務關係的能力、執行增長戰略的能力、適應中國保險業不斷變化的監管環境的能力，與競爭對手有效競爭的能力，由其無法控制的因素和中國宏觀經濟狀況導致的季度經營業績變化，COVID-19疫情的未來發展以及它們對保險產品銷售的潛在影響。 本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發布之日止，除法律要求外，泛華不承擔更新任何前瞻性陳述以反映後續發生的事件或情況或其預期變化的義務。 儘管泛華認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但它不能向您保證其預期結果是正確的，並告誡投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異。 關於泛華面臨的風險和不確定性的更多信息包含在泛華向美國證券交易委員會提交的文件中，包括其20-F 表格的年度報告。
附件 A
2021 年12 月16 日
董事會
泛華公司
珠江西路15號珠江大廈27樓
廣東廣州510623
中華人民共和國
敬啟者：
我，胡一南先生（“胡先生”），Fanhua Inc.（“公司”），很高興提交這份初步的非約束性提案（“提議”）根據本函所述的主要條款和條件，收購尚未由我領導的財團擁有的所有已發行普通股（“交易”）。
本人相信，該建議為公司股東提供了極具吸引力的機會。該提案較公司美國存託股票（“美國存託憑證，”每份代表公司20 股普通股）於2021 年12 月15 日。
以下是該提案的主要條款。
- 財團. 本人連同本人的關聯方持有本公司18.6% 的普通股。本人將為實施本次交易設立收購工具，可接納本公司其他現有股東和股權投資者作為財團成員（“潛在的財團成員”）。 請注意，我目前僅對進行交易感興趣，我對在涉及公司的任何其他交易中出售我的股份不感興趣。
- 交易及購買價格. 本人提議以相當於每股普通股0.49 美元或每股美國存託憑證9.8 美元（視情況而定）的購買價格，以現金方式收購公司所有已發行普通股和我尚未實益擁有的美國存託憑證。
- 融資. 我打算以債務和/或股權資本的組合為交易融資。股權融資將由我和潛在財團成員以現金和公司的展期股權的形式提供。債務融資預期由第三方金融機構的貸款提供。我相信我能及時獲得足夠的資金來完成交易。
- 盡職調查. 我相信我和潛在的財團成員將能夠及時完成交易的慣常盡職調查，同時討論最終協議。
- 過程. 我相信該交易將為公司的公眾股東提供更高的價值。我當然承認，公司董事會將獨立評估交易，然後才能決定是否認可該交易。鑑於本人參與本次交易，本人預計董事會獨立成員將繼續考慮該議案和本次交易。
- 保密. 我將根據法律要求，立即向美國證券交易委員會提交附表13D 以披露這封信。但是，我相信您會同意，除非法律另有要求，否則確保我們以嚴格保密的方式進行符合我們所有人的利益，直到我們簽署最終協議或終止我們的討論。
- 無約束力的承諾. 本提案不是具有約束力的要約、協議或在未來任何時候提出具有約束力的要約或協議的協議。這封信是我對利益的初步表示，並不包含為完成擬議交易而必須達成協議的所有事項，也不會對任何人產生任何有約束力的權利或義務。雙方僅在簽署雙方同意的最終文件後才受約束。
- 適用法律. 本函應受紐約州內部法律管轄並據其解釋。
最後，我想表達我的承諾，使本次交易成功、及時地結束。如果您對本提案有任何疑問，請隨時與我聯繫。我期待著您的回音。
經過：/s/ 胡一南
