佛羅里達州博卡拉頓，2021 年12 月9 日（環球通訊社）—— 紐泰克商業服務公司.，（納斯達克股票代碼：NEWT），一家內部管理的業務發展公司（“BDC”），今天宣布已完成其第十一次小企業貸款證券化，出售103,430,000 美元的無擔保SBA 7(a) 貸款支持票據， 2021-1 系列，包括79,680,000 美元的A 類票據和23,750,000 美元的B 類票據（統稱“票據”），分別被標準普爾全球公司（“標準普爾”）評級為“A”和“BBB-”。這些票據的預付利率為82.50%，平均初始收益率約為2.02%（票據利率為浮動利率並按月調整），這相當於兩個類別的LIBOR 的利差為192 個基點。
票據由Newtek Small Business Finance, LLC（“NSBF”）根據《小企業法》第7(a) 條提供的SBA 7(a) 貸款的無擔保部分獲得付款和其他回收的權利作為抵押，並通過NSBF 對非擔保部分的參與權益進行超額抵押。德意志銀行證券和第一資本證券擔任該交易的聯席賬簿管理人。
Newtek Business Services Corp. 董事長、總裁兼首席執行官Barry Sloane 表示：“我們非常高興NSBF 能夠發行其第11 次證券化，因為我們已經重新建立了我們的核心SBA 7(a) 貸款業務。 根據小型企業管理局（“SBA”）的數據，在SBA 2021 年9 月30 日的財政年度結束時，NSBF 按美元發放量排名為最大的非銀行SBA 貸方和第三大SBA 貸方，包括銀行。此次2021-1 證券化對公司具有吸引力，在證券化之前，SBA 7(a) 貸款的未擔保部分已由100% 股權融資，籌集了約1.003 億美元的總現金流動性，其中包括7690 萬美元的現金，以及2330 萬美元的預融資金額，我們預計將在90 天內提取，A 級和BBB 級票據的預付利率為82.50%。 這項2021-1 證券化的收益被歸類為無追索權融資，可用於為成本較高的債務再融資、為貸款提供資金以及其他一般企業用途。 此外，我們很高興地報告，A 類票據獲得了4.7 倍的超額認購，B 類票據獲得了3.4 倍的超額認購，其中有10 家規模最大、最成熟的機構投資者參與了此次交易。”
斯隆先生繼續說道：“我們繼續增加貸款服務人員，並很高興我們能夠為現有的貸款組合提供服務，保持與大流行前水平一致的拖欠和違約數據。 我們將這種穩健的信貸表現歸功於與SBA 和我們的借款人在三輪PPP 融資、與“關懷法案”第1112 條相關的付款、經濟傷害災難貸款融資和員工保留信貸計劃方面的密切合作，為我們的客戶群提供幫助以抵禦大流行的影響。”
斯隆先生進一步評論說：“我們目前在SBA 7(a)、SBA 504 和不合格的傳統貸款類別中擁有完整的貸款渠道，因此，我們正在重申我們對幾個指標的指導。 我們重申我們的2021 年全年SBA 7(a) 貸款資金預測介於560 至6 億美元之間，這將代表Newtek 創紀錄的年度SBA 7(a) 資金，以及在2021 年中期增長12%預測範圍，超過2019 年SBA 7(a) 貸款資金。此外，公司將於2021 年12 月30 日向在2021 年12 月20 日登記在冊的股東支付2021 年第四季度每股1.05 美元的股息。公司將在2021 年支付每股3.15 美元的股息，這將比2020 年支付的股息增加53.7%。公司重申其2022 年第一季度每股股息為0.65 美元1，這將比2020 年第一季度的股息增加30%。最後，我們重申我們的盈利指引，並預計2021 年全年2021 年NII 為每股0.80 美元，ANII 為每股3.40 美元。我們期待在2022 年第一季度報告2021 年全年業績。 ”
斯隆先生總結道：“我們要感謝德意志銀行證券和第一資本證券的辛勤工作，尤其是在市場震蕩的情況下，我們感謝回頭客的忠誠以及新投資者的興趣，以及他們對我們的證券化票據充滿信心，這些票據一直維持其評級或已上調。”
1股息的金額和時間（如有）仍由公司董事會酌情決定。
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