Lithium Americas 關閉可轉換債券的超額配售

不列顛哥倫比亞省溫哥華,2021 年12 月9 日(環球新聞社)– Lithium Americas Corp.(多倫多證券交易所代碼:LAC)(紐約證券交易所代碼:LAC)(“Lithium 美洲” 或者 “公司”) 今天宣布,根據其先前宣布的本金總額為225,000,000 美元、本金總額為1.75%、2027 年到期的可轉換優先票據(“筆記”和“提供”) 已完全行使購買本金總額不超過33,750,000 美元的票據的選擇權(“超額配股權”),將總發行規模增加至258,750,000 美元。

總裁兼首席執行官喬恩·埃文斯(Jon Evans) 評論道:“隨著發售的完成和我們2.05 億美元的高級擔保融資全額償還,我們顯著改善了資產負債表,同時最大限度地減少了對股東的潛在稀釋並降低了利息成本。” “此外,通過取消對Thacker Pass 的安全保護,我們在繼續推進戰略合作夥伴關係和融資流程的同時提高了我們的靈活性。”

本次發行的初始購買者為Deutsche Bank Securities Inc. 和Clarksons Platou Securities AS(擔任聯席賬簿管理人)、BMO Capital Markets Corp.、Canaccord Genuity LLC 和TD Securities Inc.(擔任被動賬簿管理人) 、B. Riley Securities, Inc.、Cormark Securities Inc.、Cowen and Company, LLC、National Bank Financial Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated、Industrial Alliance Securities Inc. 和Tuohy Brothers Investment Research Inc.,擔任聯席經理。

本公司已使用本次發售的部分所得款項淨額全額償還其2.05 億美元的高級擔保信貸額度。本公司擬將發售所得款項淨額的剩餘部分用於償還其他債務及作一般企業用途。

票據,包括根據初始購買者行使超額配股權而發行的票據,是無抵押的,並將在每年的1 月15 日和7 月15 日以每年1.75% 的利率計提每半年應付的利息,從2022 年7 月15 日開始。在2026 年10 月15 日之前,在滿足某些條件後,持有人可以選擇在某些時期內轉換票據。此後,票據可隨時轉換,直至緊接到期日前一個營業日的營業時間結束。轉換後,票據可在本公司的選擇下以本公司普通股(“分享”)、現金或其組合。 票據的初始轉換率為每1,000 美元本金額票據21.2307 股,相當於每股約47.10 美元的初始轉換價。 票據的初始轉換價較2021 年12 月1 日在紐約證券交易所最後報告的股份銷售價格溢價約35%。

除非提前回購、贖回或轉換,否則票據將於2027 年1 月15 日到期。除非管轄加拿大預扣稅的法律發生某些變化,否則本公司不得在2024 年12 月6 日之前贖回票據。 2024 年12 月6 日之後,本公司將有權在某些情況下自行選擇贖回票據。票據持有人將有權要求本公司在某些事件發生時回購其票據。

票據以私募方式發行,並未在加拿大、美國或任何其他司法管轄區以招股說明書的形式發行。票據和可在票據轉換時發行的股份的分配尚未且將不會根據經修訂的1933 年美國證券法(“證券法”),或任何州證券法,不得在美國發售或出售,除非根據證券法及其頒布的規則和適用的州證券的登記要求豁免或在不受其約束的交易中法律。 票據提供給(i) 依據證券法第144A 條合理地認為是合格機構買家的人,以及(ii) 依據證券法S 條例第903 條在美國境外向非美國人士發售,並且,在加拿大的情況下,向加拿大證券法意義上的“合格投資者”和“許可客戶”的人提供。

本新聞稿不構成出售要約或購買票據或任何其他證券的要約邀請,也不構成在美國或任何其他司法管轄區的要約、邀請或出售根據該州或司法管轄區的證券法,在註冊和資格之前出售將是非法的。

關於鋰美洲

Lithium Americas 是一家處於開發階段的公司,在阿根廷胡胡伊和美國內華達州都有項目。 Lithium Americas 在多倫多證券交易所和紐約證券交易所進行交易,股票代碼為“LAC”。

欲了解更多信息,請聯繫:
投資者關係
電話:778-656-5820
電子郵件:[email protected]
網站:www.lithiumamericas.com

關於前瞻性信息的警告聲明

本新聞稿中的某些陳述構成適用美國證券立法所指的“前瞻性陳述”和適用的加拿大證券立法所指的“前瞻性信息”(統稱為“前瞻性陳述”)。 此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,可能導致公司、其項目或行業結果的實際結果、業績或成就與任何未來的結果、業績或成就表達或此類前瞻性陳述所暗示的。 此類陳述可以通過使用諸如“可能”、“將”、“可能”、“將”、“打算”、“期望”、“相信”、“計劃”、“預期”、“估計”等詞來識別”、“預定的”、“預測的”、“預測的”和其他類似術語,或聲明某些行動、事件或結果“可能”、“可能”、“將”、“可能”或“將”被採取、發生或達到。這些陳述反映了公司目前對未來事件、財務或經營業績和結果的預期,並且僅在本新聞稿發布之日發表。該等陳述包括但不限於本公司對本次發售所得款項用途的預期、本次發售對本公司的預期收益,以及本公司對其戰略定位和融資機會的預期。

前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性,不應被視為對未來業績或結果的保證,也不一定是是否會實現此類結果的準確指標。許多因素可能導致實際結果與前瞻性陳述或信息中討論的結果存在重大差異,包括但不限於公司管理層將在使用某些收益時擁有廣泛的自由裁量權這一事實發售; 公司尋求戰略合作夥伴關係和融資機會的能力存在不確定性; 公司經營所在司法管轄區的穩定和支持性立法、監管和社區環境或適用當局執行此類法律法規的不確定性; 與本公司簽訂的合同各方未能按約定履行; 社會或勞工動亂; 與一般經濟狀況相關的風險; 商品價格的變化,包括鋰的市場價格; COVID-19 對公司業務的影響; 勘探、開發和建設活動的預期時間和結果; 以及公司在公司的任何礦產勘探和開發資產上開發和實現生產的能力,以及交付預期結果或結果以證明和支持繼續勘探、研究、開發或運營的能力。有關這些假設、風險和不確定性的其他信息包含在公司向證券監管機構提交的文件中,包括公司最近的年度信息表以及最近管理層對公司最近完成的財政年度和中期財政期間的討論和分析在www.sedar.com 上的SEDAR 和www.sec.gov 上的EDGAR。

儘管本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於公司管理層認為的合理假設,但無法保證實際結果與這些前瞻性陳述一致。這些前瞻性陳述是在本新聞稿發布之日作出的,並且在其全部內容中受到本警示性聲明的明確限定。根據適用的證券法,本公司不承擔更新或修訂此處包含的前瞻性陳述以反映本新聞稿發布之日後發生的事件或情況的任何義務。

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