密歇根州安娜堡，2021 年12 月2 日（環球新聞社）–Esperion（納斯達克股票代碼：ESPR）（“Esperion”或“公司”）今天宣布了其先前宣布的32,142,858 股其包銷公開發售的定價普通股和短期認股權證最多可購買32,142,858 股普通股。每股普通股與一份短期認股權證一起出售，以每股普通股和隨附認股權證的合併公開發售價格7.00 美元購買一股普通股，減去承銷折扣和佣金。短期認股權證的行使價為每股9.00 美元，可立即行使，並將在發行之日起兩年後到期。
HC Wainwright & Co. 擔任此次發行的唯一賬簿管理人。
此外，Esperion 已授予承銷商30 天的選擇權，可以額外購買最多4,821,428 股普通股和/或認股權證，以公開發售價格減去承銷折扣和佣金。
此次發行中出售的所有證券均由Esperion 提供。此次發行預計將於2021 年12 月7 日或前後完成，但須滿足慣例成交條件。
向Esperion 發行的總收益，在扣除承銷折扣和佣金以及其他發行費用之前，不包括在行使購買額外證券的選擇權和行使購買普通股的認股權證時可能收到的任何收益約為2.25 億美元。 Esperion 打算將此次發行的淨收益用於資助NEXLETOL 和NEXLIZET 正在進行的商業化工作、當前或其他管道候選者的研究和臨床開發以及一般公司用途。
Esperion 可在公司公告三個月後的任何時間以每股認股權證0.001 美元的價格取消全部或部分短期認股權證，但須遵守認股權證中包含的某些條件CLEAR Outcomes 試驗的頂線結果，其中，公司普通股的成交量加權平均價格連續20 個交易日超過18.00 美元。
Esperion 根據之前於2021 年8 月3 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3ASR 表格（文件編號333-258397）上的貨架登記聲明提供上述證券，並且備案後生效。證券只能通過招股說明書的方式發行，包括招股說明書的補充，構成有效註冊聲明的一部分。與此次發行有關的初步招股說明書補充和隨附的基本招股說明書已提交給美國證券交易委員會，可在美國證券交易委員會的網站上查閱 www.sec.gov. 最終招股說明書補充文件的電子副本和隨附的與發行相關的基本招股說明書將提交給美國證券交易委員會，如果可用，將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov 上提供，也可以通過聯繫HC Wainwright & Co., LLC，地址：430 Park Ave., New York, New York 10022，電話(212) 856-5711，或發送電子郵件至 [email protected].
本新聞稿不構成出售要約或購買本次發行中的證券的要約邀請，也不得在此類要約、邀請或出售屬於非法的任何州或其他司法管轄區出售這些證券在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前。
關於Esperion Therapeutics
Esperion 是脂質管理公司。我們的目標是對每個人進行脂質管理，這就是我們努力使我們的藥物易於獲得、易於服用和易於使用的原因。我們發現、開發和商業化創新藥物和組合來降低膽固醇，特別是對於那些需求沒有被現狀滿足的患者。我們的行業領導者創業團隊具有包容性、熱情和足智多謀。如需更多信息，請訪問www.esperion.com 並在Twitter 上關注我們 www.twitter.com/EsperionInc.
前瞻性陳述
本新聞稿包含根據聯邦證券法的安全港條款作出的前瞻性陳述，包括但不限於與完成公開發售、滿足與公開發售相關的慣例成交條件以及公開發售所得款項的擬定用途。本新聞稿中包含的任何非歷史事實陳述的明示或暗示陳述均可被視為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致Esperion 的實際結果與預期結果大不相同，包括但不限於市場和其他條件、COVID-19 對我們業務的影響、臨床活動和結果、供應鏈、商業開發和發布計劃，以及Esperion 提交給美國證券交易委員會的文件中詳述的風險。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均完全符合上述警示性陳述。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日發表，除法律要求的範圍外，Esperion 不承擔任何更新或修訂本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的義務或承諾。
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