紐約，2021 年11 月21 日(GLOBE NEWSWIRE) — Mesoblast Limited（納斯達克股票代碼：MESO；ASX：MSB）是炎症性疾病同種異體細胞藥物的全球領導者，今天宣布已成功為其現有的高級債務融資再融資由Oaktree Capital Management, LP（“Oaktree”）管理的基金提供的新的9000 萬美元五年期融資。
Mesoblast 在交易結束時提取了第一筆6,000 萬美元，所得款項將用於償還Hercules Capital, Inc. 現有高級債務融資的未償還餘額。最多可在2022 年12 月31 日或之前提取3,000 萬美元，受制於某些里程碑。該工具的期限為3 年，年利率為9.75%，此後40% 的本金將在兩年內攤銷，最終付款於2026 年11 月到期。 Oaktree 還將獲得購買1,769,669 股美國存託憑證的認股權證股票(ADS)1 每個ADS 7.26 美元，比30 天VWAP 溢價15%。認股權證可在發行後7年內行使。
“我們很高興擁有領先的全球投資管理公司橡樹資本作為我們的新融資合作夥伴，因為我們專注於將我們的第一款產品推向美國市場。 橡樹資本對創新公司採取了經過驗證的合作方式，非常適合支持Mesoblast 未來五年的商業增長戰略，”Mesoblast 首席執行官Silviu Itescu 表示。
Oaktree 生命科學貸款聯合投資組合經理Aman Kumar 說：“我們很高興在Mesoblast 的開發過程中與Mesoblast 合作。 我們認識到投資組合的質量和重要的近期里程碑，它們可以幫助公司在美國成功地將其第一個產品商業化。”
Cantor Fitzgerald & Co. 在本次交易中擔任Mesoblast 的獨家安排人和財務顧問。
關於中胚層
Mesoblast 是開髮用於治療嚴重和危及生命的炎症的同種異體（現成）細胞藥物的世界領先者。公司利用其專有的間充質譜系細胞治療技術平台，建立了廣泛的後期候選產品組合，通過釋放抗炎因子來對抗和調節免疫系統的多個效應臂，從而對嚴重炎症做出反應，從而顯著減少的破壞性炎症過程。
Mesoblast 擁有強大而廣泛的全球知識產權組合，所有主要市場的保護期至少可延伸至2041 年。該公司的專有製造工藝可生產工業規模的、冷凍保存的、現成的細胞藥物。這些具有明確藥物釋放標準的細胞療法計劃可供全球患者隨時使用。
Mesoblast 正在開發基於其remestemcel-L 和rexlemestrocel-L 基質細胞技術平台的不同適應症的候選產品。 Remestemcel-L 正在開髮用於兒童和成人的炎症性疾病，包括類固醇難治性急性移植物抗宿主病和中度至重度急性呼吸窘迫綜合徵。 Rexlemestrocel-L 正在開髮用於治療晚期慢性心力衰竭和慢性腰痛。 Mesoblast 的被許可方已將兩種產品在日本和歐洲商業化，並且公司已在歐洲和中國就某些第三階段資產建立了商業合作夥伴關係。
Mesoblast 在澳大利亞、美國和新加坡設有辦事處，並在澳大利亞證券交易所(MSB) 和納斯達克(MESO) 上市。有關更多信息，請參閱 www.mesoblast.com, LinkedIn: Mesoblast Limited 和Twitter: @Mesoblast
關於橡樹
Oaktree 是專注於另類投資的全球投資管理公司中的領導者，截至2021 年9 月30 日，管理的資產達1,580 億美元。該公司強調以機會主義、價值導向和風險控制的方式投資於信貸、私募股權、房地產資產和上市股票。該公司在全球19 個城市擁有1,000 多名員工和辦事處。如需更多信息，請訪問Oaktree 的網站： http://www.oaktreecapital.com/.
前瞻性陳述
本新聞稿包括與未來事件或我們未來財務業績相關的前瞻性陳述，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與任何未來結果存在重大差異的因素、這些前瞻性陳述所表達或暗示的活動水平、績效或成就。我們根據1995 年《私人證券訴訟改革法案》和其他聯邦證券法的安全港條款做出此類前瞻性陳述。前瞻性陳述不應被視為對未來業績或結果的保證，實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果不同，差異可能是重大的和不利的。前瞻性陳述包括但不限於關於以下方面的陳述： Mesoblast 滿足必要條件和里程碑以動用該設施的能力； Mesoblast 的臨床前和臨床研究的啟動、時間、進展和結果，以及Mesoblast 的研發計劃； Mesoblast 能夠將候選產品推進、註冊並成功完成臨床研究，包括多國臨床試驗； Mesoblast 提高其製造能力的能力； 監管備案和批准、製造活動和產品營銷活動的時間或可能性（如果有）； 如果獲得批准，Mesoblast 候選產品的商業化； 監管或公眾對基於乾細胞療法的使用的看法和市場接受度； Mesoblast 的候選產品（如果有的話）因患者不良事件或死亡而退出市場的可能性； 戰略合作協議的潛在好處以及Mesoblast 進入和維持既定戰略合作的能力； Mesoblast 建立和維護其候選產品的知識產權的能力，以及Mesoblast 在涉嫌侵權的情況下成功捍衛這些知識產權的能力； Mesoblast 能夠建立和維護涵蓋其候選產品和技術的知識產權的保護範圍； Mesoblast 的費用、未來收入、資本需求及其額外融資需求的估計； Mesoblast 的財務表現； 與Mesoblast 的競爭對手和行業相關的發展； 以及Mesoblast 候選產品的定價和報銷（如果獲得批准）。您應該在我們最近向SEC 提交的報告中或在我們的網站上閱讀本新聞稿以及我們的風險因素。可能導致Mesoblast 的實際結果、業績或成就與此類陳述可能明示或暗示的存在重大差異的不確定性和風險，因此，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。我們不承擔因新信息、未來發展或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述的任何義務。
行政長官授權發布。
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1 認股權證將根據向ASIC 提交的招股說明書發行，根據該招股說明書，認股權證將提供給橡樹資本。如果在發行時就上市規則7.1 中的15% 配售限額有要求，則發行認股權證的協議須經Mesoblast 股東批准。
