邁阿密，2021 年11 月16 日(GLOBE NEWSWIRE) — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.（紐約證券交易所代碼：NCLH）（“NCLH”）的子公司NCL Corporation Ltd.（“NCLC”）今天宣布，它已將其定價發行本金總額為10 億美元的2027 年到期的1.125% 可交換優先票據（“可交換票據”），這些票據是在私募發行中提供的，該票據不受經修訂的1933 年《證券法》（“證券法”）。將發行的可交換票據的本金總額從先前宣布的8 億美元增加至10 億美元。
NCLC 已授予可交換票據的初始購買者選擇權，在自可交換票據發行的第一天開始的13 天內購買最多1.5 億美元的可交換票據本金總額.
可交換票據將是NCLC 的一般高級無抵押債務，並由NCLH 擔保。持有人可以選擇(i) 在緊接2026 年8 月15 日之前的營業日營業結束前的任何時間交換全部或部分可交換票據，但須滿足特定條件並在特定時期內， (ii) 2026 年8 月15 日或之後，直至緊接到期日前一個營業日的營業時間結束，無論是否滿足該等條件。在交換可交換票據時，NCLC 將通過支付和/或交付（視情況而定）現金、NCLH 普通股（“普通股”）或現金和普通股的組合來履行其交換義務，由NCLC 選擇. NCLC 將支付交換可交換票據時需要支付的任何現金。如果NCLC 選擇僅以普通股或普通股和現金的組合來履行其交換義務，可交換票據將轉換為NCLC A 系列優先股（“優先股”），該優先股將立即自動交換為普通股數量。每1,000 美元本金的可交換票據的初始匯率為29.6850 股普通股，相當於每股普通股約33.69 美元的初始匯率，但在某些情況下會有所調整。初始交易價格比NCLH 同時發行普通股的發行價溢價約42.50%。
根據慣例成交條件，可交換票據的發行預計將於2021 年11 月19 日結束。 NCLC 預計將根據與數量有限的2024 年當前持有人私下協商達成的協議，使用此次發行的所得款項淨額回購本金總額高達715,899,000 美元的2024 年到期的6.00% 可交換優先票據（“2024 可交換優先票據”）可交換票據，該協議的條件之一是完成可交換票據的發行，並支付相關的保費、費用和開支。 NCLC 打算將此次發行的剩餘淨收益用於一般公司用途。
可交換票據僅提供給根據證券法第144A 條被合理認為是合格機構買家的人。可交換票據、NCLH 的擔保、優先股和可在優先股交換時發行的普通股將不會根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，並且不得在美國發售或出售沒有註冊或適用豁免《證券法》和適用的州法律的註冊要求。
本新聞稿不構成出售要約或購買任何證券的要約邀請，也不構成在此類要約、邀請或出售為非法的任何司法管轄區的要約、邀請或出售。本新聞稿也不構成2024 年可交換票據的購買要約或贖回通知。本新聞稿是根據《證券法》第135c 條規則發布的。
關於前瞻性陳述的警告聲明
本新聞稿中包含的某些陳述、估計或預測屬於美國聯邦證券法意義上的“前瞻性陳述”，旨在符合1995 年《私人證券訴訟改革法案》規定的免責安全港條件。所有本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的陳述，包括但不限於關於我們的業務戰略、財務狀況、運營結果、計劃、前景、採取的行動或正在考慮的與我們的流動性狀況、估值和對我們的資產和未來運營管理目標的評估（包括關於預期船隊增加、我們暫停某些巡航航行、我們抵禦新型冠狀病毒（“COVID-19”）大流行影響的能力、我們對恢復的預期）郵輪航行的數量和恢復航行的時間，實施我們的健康和安全協議的有效性和有效性、運營狀況、航行需求、我們的可持續發展計劃和脫碳工作的計劃或目標、我們對未來現金流和盈利能力的預期、融資機會和擴展，以及未來的成本降低和現金節約工作以及減少運營費用和資本支出的努力）是前瞻性陳述。通過查找諸如“期望”、“預期”、“目標”、“項目”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“將”、“可能”、“預測”、“估計”、“打算”、“未來”和類似的詞。前瞻性陳述不保證未來的業績，可能涉及風險、不確定性和其他因素，可能導致我們的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的未來結果、業績或成就存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素的示例包括但不限於以下因素的影響：
- 流行病、流行病和病毒爆發的蔓延，特別是COVID-19 大流行，包括其對人們旅行（包括遊輪）的能力或願望的影響，預計這些影響將繼續對我們的業績、運營和前景產生不利影響、計劃、目標、增長、聲譽、現金流、流動性、航次需求和股價；
- 我們遵守美國疾病控制與預防中心(“CDC”) 的有條件命令以及對我們運營的任何額外或未來監管限制的能力，以及製定增強的健康和安全協議以適應大流行的獨特挑戰的能力；
- 禁止公司核實疫苗接種狀況的立法；
- 與CDC、聯邦政府和全球公共衛生當局協調與合作，採取預防措施保護客人、船員和所訪問社區的健康、安全和保障，並實施任何此類預防措施；
- 我們與貸方和其他人合作或以其他方式尋求延期、重新談判、再融資或重組我們現有債務狀況、近期債務攤銷、新建相關付款和其他義務的選擇的能力，並與信用卡處理商合作以滿足當前或潛在的未來要求就未來航行的客戶預付現金作抵押；
- 我們需要額外融資，或融資以優化我們的資產負債表，這可能無法以優惠條件或根本無法獲得，並且可能會稀釋現有股東；
- 我們的債務和約束我們債務的協議中的限制，這些協議要求我們保持最低流動性水平，否則會限制我們經營業務的靈活性，包括根據這些協議作為抵押的大部分資產；
- 由於COVID-19 大流行或其他原因的影響而對我們資產進行的任何評估的準確性；
- 我們在控制運營費用和資本支出方面的成功；
- 我們的客人選擇以現金退款代替未來的郵輪積分或與此類選擇相關的任何趨勢的延續；
- 未來預訂的趨勢或變化，以及我們接受未來預訂和收取相關押金的能力；
- 停靠港不可用；
- 未來商業航空服務的價格上漲、重大變化或減少；
- 影響旅行安全的不利事件，例如恐怖主義行為、武裝衝突及其威脅、海盜行為和其他國際事件；
- 涉及遊輪的不良事件；
- 不利的一般經濟和相關因素，例如失業率波動或上升、就業不足和燃料價格波動、證券和房地產市場下跌，以及對這些情況的看法降低了消費者的可支配收入水平或消費者信心;
- 對我們的商標、商號或商譽的任何進一步損害；
- 數據安全漏洞或對我們的信息技術和其他網絡的其他干擾，或我們實際或認為未能遵守有關數據隱私和保護的要求；
- 燃料價格和我們被允許使用的燃料類型和/或其他郵輪運營成本的變化；
- 機械故障和維修、造船計劃延遲、維護和翻新以及合格造船廠設施的整合；
- 與國際運營相關的風險和增加的成本；
- 外幣匯率的波動；
- 主要市場或全球產能過剩；
- 我們對新市場的擴張和投資；
- 我們無法獲得足夠的保險；
- 未決或威脅的訴訟、調查和執法行動；
- 全球信貸和金融市場的波動和中斷，這可能會對我們的借款能力產生不利影響，並可能增加我們的交易對手信用風險，包括我們的信用額度、衍生品、或有債務、保險合同和新船進度付款擔保下的風險；
- 我們無法招聘或留住合格人員或關鍵人員流失或員工關係問題；
- 我們依賴第三方為某些船舶和某些其他服務提供酒店管理服務；
- 我們無法跟上技術發展的步伐；
- 涉及我們經營所在的稅收和環境監管制度的變化； 和
- 我們截至2020 年12 月31 日止年度的10-K 表年度報告和截至2021 年3 月31 日、6 月30 日止期間的10-Q 表季度報告中標題為“風險因素”部分所述的其他因素， 2021 年和2021 年9 月30 日。
此外，許多這些風險和不確定性目前被COVID-19 大流行放大，並將繼續被COVID-19 大流行放大，或在未來可能被放大。不可能預測或識別所有此類風險。可能存在我們認為不重要或未知的其他風險。
上述例子並非詳盡無遺，新的風險不時出現。此類前瞻性陳述基於我們目前對我們當前和未來的業務戰略以及我們預期在未來運營的環境的信念、假設、預期、估計和預測。這些前瞻性陳述僅在作出之日起生效。
我們明確不承擔任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映我們對其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化，除非有要求依法。
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