馬薩諸塞州沃特敦，2021 年11 月16 日（環球新聞社）– EyePoint Pharmaceuticals, Inc.（納斯達克股票代碼：EYPT）是一家致力於開發和商業化治療方法以幫助改善嚴重眼疾患者生活的製藥公司，今天宣布以每股13.75 美元的公開發行價對承銷的4,027,273 股普通股進行定價，並且對於某些投資者代替普通股，預先出資認股權證購買最多3,272,727 股普通股股票的公開價格為每張預先出資認股權證13.74 美元，這代表普通股的每股公開發售價格減去每份此類預先出資認股權證的每股行使價0.01 美元。在扣除承銷折扣和佣金以及EyePoint 應付的其他發行費用之前，此次發行的總收益預計約為1.003 億美元。此外，EyePoint 已授予承銷商在30 天內以公開發行價格購買最多1,095,000 股普通股的選擇權，減去承銷折扣和佣金。 EyePoint 正在出售所有普通股和預付認股權證。
本次發行預計將於2021 年11 月19 日或前後完成，但須滿足慣例成交條件。
Cowen 和Guggenheim Securities 擔任此次發行的聯合賬簿管理人。 Cantor 擔任此次發行的被動賬簿管理人。
EyePoint 打算使用將從此次發行中獲得的淨收益推進EYP-1901進入和通過濕AMD、DR 和RVO 的第2 期臨床試驗，並支持我們早期的管道開發計劃和一般企業目的。
上述證券由公司根據先前於2021 年8 月6 日向美國證券交易委員會(SEC) 提交並由美國證券交易委員會宣布生效的S-3 表格（編號333-258598）上的貨架登記聲明發行2021 年8 月11 日。
證券是通過招股說明書補充和隨附的與發行有關的招股說明書提供的，這些招股說明書構成了註冊聲明的一部分。與此次發行相關的初步招股說明書補充文件已於2021 年11 月16 日提交給美國證券交易委員會，可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov 上查閱。與發行條款相關並描述發行條款的最終招股說明書補充文件將提交給美國證券交易委員會，也將在美國證券交易委員會的網站上提供。在投資本次發行之前，您應該完整閱讀與本次發行相關的每份招股說明書補充文件和隨附的招股說明書，以及EyePoint 向美國證券交易委員會提交的其他文件，這些文件以引用方式併入招股說明書補充文件和隨附的文件。與發售相關的招股說明書，其中提供了有關EyePoint 和發售的更多信息。可從Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attn: Prospectus Department 獲取最終招股說明書補充的副本（如果有）以及與發售相關的隨附招股說明書致電(833) 297-2926，或發送電子郵件至 [email protected], Guggenheim Securities, LLC 注意：Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, New York, NY 10017 或致電(212) 518-9544，或發送電子郵件至 [email protected]，或Cantor Fitzgerald & Co.，收件人：Capital Markets, 499 Park Avenue, 4th floor, New York, NY 10022； 電子郵件： 招股說明書@cantor.com.
本新聞稿不構成出售要約或購買此處所述任何證券的要約邀請，也不得在此類要約、邀請或出售屬於非法的任何州或司法管轄區出售這些證券在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前。
關於EyePoint Pharmaceuticals
EyePoint Pharmaceuticals（納斯達克股票代碼：EYPT）是一家製藥公司，致力於開發和商業化治療方法，以幫助改善嚴重眼疾患者的生活。公司的管道利用其專有的Durasert ®技術進行持續的眼內給藥，包括EYP-1901，一種潛在的每年兩次的玻璃體內抗VEGF 治療，最初針對濕性年齡相關性黃斑變性。該公司有兩個商業產品：YUTIQ®，用於治療影響眼後段的慢性非感染性葡萄膜炎，以及DEXYCU®，用於治療眼科手術後的術後炎症。 EyePoint Pharmaceuticals 總部位於馬薩諸塞州沃特敦。
1995 年《私人證券訴訟法》下的安全港聲明：就本新聞稿中的任何陳述所涉及的信息不是歷史信息而言，這些都是1995 年《私人證券訴訟改革法》下的前瞻性陳述。此類陳述包括，但不限於，關於本次發行結束時間的聲明，以及本次發行募集資金的預期用途，以及其他用“將”、“潛力”、“可能”、“可以”等詞標識的聲明、“相信”、“打算”、“繼續”、“計劃”、“預期”、“預期”、“估計”、“可能”、其他具有相似含義的詞或未來日期的使用。前瞻性陳述的性質解決了在不同程度上具有不確定性的問題。不確定性和風險可能導致EyePoint 的實際結果與EyePoint 前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。對於EyePoint 而言，這包括滿足發行的慣例成交條件、延遲獲得所需的證券交易所或其他監管批准、股價波動和與金融市場相關的不確定性、COVID-19 大流行對EyePoint 業務的持續影響，醫學界和全球經濟，以及一般商業和經濟狀況的影響。有關這些以及可能影響EyePoint 實際結果的其他因素的更多詳細信息，請參見EyePoint 提交給美國證券交易委員會的文件，包括其截至2020 年12 月31 日的財政年度的10-K 表格年度報告，並由其季度報告修訂或補充提交給美國證券交易委員會的10-Q 表格和其他文件。本新聞稿中的所有前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日發表。 EyePoint 不承擔更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
投資者：
克里斯蒂娜·塔爾塔利亞
斯特恩紅外
直撥：212-698-8700
[email protected]
媒體聯絡
艾米菲利普斯
綠屋通訊
直撥：412-327-9499
[email protected]
