不得在美國傳播
內華達州耶靈頓，2021 年11 月11 日（環球通訊社）– 內華達銅業公司（多倫多證券交易所代碼：NCU） （場外交易代碼：NEVDF）（FSE：ZYTA） （“內華達銅業公司“ 或者”公司”) 高興地宣布，它已擴大其先前宣布的隔夜公開發售（“提供”）的單位（“單位”），由於需求強勁，包括來自新老機構投資者和採礦業公司的需求，公司的投資從7500 萬加元增加到約1.14 億加元。 此次發行規模擴大將為公司提供額外資金，以推進其Pumpkin Hollow 項目（“地下礦山”) 並繼續在其位於Pumpkin Hollow 的露天礦項目（“露天礦項目”）。 本公司已與由豐業銀行牽頭的承銷商財團簽訂承銷協議，作為主承銷商和獨家賬簿管理人，包括Jett Capital LLC、RBC Capital Markets、Haywood Securities Inc. 和Research Capital Corporation（統稱為“承銷商”）以每單位0.77 加元的價格出售148,100,000 單位，總收益約為1.14 億加元。 本公司最大股東帕拉投資有限公司（“帕拉”)，已承諾以私募方式購買總計89,331,682 股，以維持其目前在公司的持股比例（“私募”) 在發售和私募均生效之後，但在下文所述的超額配售選項生效之前（“購買單位”），價格為每購買單位0.77 加元。
每個單位將由公司的一股普通股組成（每一股都是“普通股”）和一份普通股購買權證的二分之一（每份完整權證，一個“保證”和統稱為“認股權證”）。 每份認股權證將就一股普通股行使（每份認股權證為“認股權證份額”) 在發售結束後的18 個月內隨時以每股認股權證股份1.00 加元的價格出售。
公司將很快提交經修訂和重述的初步簡表招股說明書（“經修訂和重述的初步招股說明書”) 與加拿大各省（魁北克除外）的證券監管機構修改和重申於2021 年11 月10 日提交的初步簡表招股說明書，其中列出了本次發行的條款。 經修訂和重述的初步招股說明書將在SEDAR 上提供，網址為 www.sedar.com.
本公司已授予包銷商選擇權，可由包銷商全權酌情決定，在發售結束後30 天（含）期間的任何時間向本公司購買，直至額外的22,215,000 個單位，在與發售相同的條款和條件下，以涵蓋超額配售（如有）並用於穩定市場（“超額配股權”）。 承銷商可行使超額配股權以購買額外單位、普通股、認股權證或其任何組合。 倘超額配股權獲全數行使，本公司發售所得款項總額將約為1.31 億加元。
本次發行預計將於2021 年11 月29 日或前後，或本公司與承銷商可能同意的其他日期結束。本次發行的完成取決於慣例成交條件，包括但不限於收到所有必要的監管批准，包括證券監管機構和多倫多證券交易所的批准。
本公司擬將發售所得款項淨額用於：(i) 地下礦場的開發及擴建； (ii) 全額償還本公司於2021 年10 月1 日向Pala 發行的承兌票據項下墊付的過橋貸款（和應計利息），並於2021 年11 月1 日進行了修訂和重述； (iii) 露天礦項目勘探和擴建研究； (iv) 一般公司用途。私募的所得款項淨額將用於償還和預付公司於2021 年6 月10 日向Pala 發行的經修訂和重述的本票項下未償還的現有貸款的同等部分（“六月期票”)，因此在發售和私募配售生效後，Pala 將繼續維持其目前在本公司的持股比例。 倘承銷商行使全部或部分超額配股權，Pala 已承諾增加其在私募配售中購買的購買單位數量，以在該行使生效後維持其目前的股權百分比。 轉換後6 月期票的餘額將在與Pala（“修訂後的信貸便利”）。 修訂後的信貸融通將原信貸融通下的到期日從2024 年1 月延長至2026 年1 月。與簽訂修訂後的信貸融通相關，Pala 將有權收取4% 和1,500 萬歐元的修訂和延期費普通股購買權證，在可行使之前需要無利害關係的股東批准。 倘未取得無利害關係股東批准，經修訂信貸融通項下的利率將增加相當於每年1.5% 的金額。
本新聞稿不構成在美國出售任何證券的要約或要約邀請。證券沒有也不會根據美國證券法或任何州證券法註冊，除非根據美國證券法和適用的州證券法或豁免註冊，否則不得在美國境內或向美國人提供或出售從這樣的註冊是可用的。
關於內華達銅業
Nevada Copper（多倫多證券交易所代碼：NCU）是南瓜空心銅項目的銅生產商和所有者。 Pumpkin Hollow 位於美國內華達州，擁有豐富的儲量和資源，包括銅、金和銀。其兩個完全獲准的項目包括目前處於生產階段的高品位地下礦山和加工設施，以及正在走向可行性狀態的大型露天礦項目。
內華達銅業公司
www.nevadacopper.com
總裁兼首席執行官蘭迪·布芬頓(Randy Buffington)
欲了解更多信息，請聯繫：
Rich Matthews，投資者關係
整合通訊
[email protected]
+1 604 757 7179
警示語
本新聞稿包括某些陳述和信息，這些陳述和信息構成適用的加拿大證券法意義上的前瞻性信息。本新聞稿中的所有陳述，除歷史事實陳述外，均為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述和前瞻性信息具體包括但不限於與發行和私募的完成及其相關時間、修訂後的信貸融資的簽訂和使用相關的陳述發售和私募的收益。
前瞻性陳述和信息包括有關管理層期望和信念的陳述。通常，但並非總是如此，前瞻性陳述和前瞻性信息可以通過使用諸如“計劃”、“預期”、“潛力”、“預期”、“預期”、“有針對性”等詞來識別、“預算”、“預定”、“估計”、“預測”、“打算”、“預期”或“相信”或其否定詞或此類詞語和短語的變體或陳述，某些行動、事件或結果“可能”、“可能”、“將”、“可能”或“將”採取、發生或實現。前瞻性陳述或信息不應被視為對未來業績和結果的保證。它們受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果和事件與此類前瞻性陳述或信息所表達或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異。
此類風險和不確定性包括但不限於與以下相關的風險和不確定性：本公司在預期成本估算和時間範圍內完成地下礦場擴建的能力； 對額外資本的要求，並且無法保證其可用性； COVID-19 大流行對公司業務和運營的影響； 金融市場狀況； 損失歷史； 稀釋; 與研磨操作、建設、開發和產能提升相關的不良事件，包括公司解決地下開發和加工廠問題的能力； 未能獲得本公司與KfW-IPEX 銀行修訂和重述的信貸額度的延期和修訂的有效性； 未能進入修訂後的信貸安排； 地麵條件； 與地下礦場的開發、建設和擴建相關的成本超支； 材料特性的損失； 利率上升； 全球經濟； 生產歷史有限； 未來金屬價格波動； 勘探活動的投機性質； 勘探、開發和採礦活動的定期中斷； 環境危害和責任； 工業事故； 加工和採礦設備未能按預期運行； 勞資糾紛； 供應問題； 生產和成本估算的不確定性； 鑽探結果的解釋和礦產資源和儲量的估算； 隨著計劃的不斷完善，項目參數的變化； 礦石儲量、礦化等級或採收率與管理層預期的可能變化以及差異可能很大； 法律和監管程序以及社區行動； 事故； 標題很重要； 監管批准和限制； 與氣候變化相關的成本和物理風險增加，包括極端天氣事件，以及與氣候變化相關的新法規或修訂法規； 許可和許可； 本公司證券市場價格的波動； 保險; 競賽; 對沖活動； 貨幣波動； 關鍵員工流失； 採礦業的其他風險，以及公司管理層關於截至2020 年12 月31 日止年度的討論和分析以及公司日期為2021 年3 月18 日的年度信息表“風險因素”一節中討論的風險。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者基本假設被證明不正確，實際結果可能與前瞻性陳述或信息中描述的結果大不相同。前瞻性信息或陳述截至本協議日期。除非法律要求，內華達銅業不承擔任何更新前瞻性陳述或信息的意圖或義務。讀者可參閱內華達銅業向加拿大證券監管機構提交的報告中包含的有關內華達銅業業務的附加信息。儘管公司已嘗試確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的情況大不相同的重要因素，但可能還有其他因素可能導致行動、事件或結果與預期不符，估計或打算。有關內華達銅業及其業務風險和挑戰的更多信息，投資者應查看內華達銅業的文件，這些文件可在www.sedar.com 上獲得。
Nevada Copper 不保證前瞻性陳述和信息將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述或信息中的預期存在重大差異。因此，讀者不應過分依賴前瞻性陳述或信息。
