亞特蘭大，2021 年11 月8 日（環球通訊社）– 第一優勢公司 (“First Advantage”) (NASDAQ: FA) 是一家全球領先的人力資本篩選、驗證、安全和合規技術解決方案提供商，今天宣布其某些股東（“出售股東”），包括Silver Lake Group, LLC 打算根據First Advantage 向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的註冊聲明，在承銷的二次發行中發售15,000,000 股First Advantage 普通股。出售股東希望在發行中授予承銷商30 天的選擇權，以購買最多2,250,000 股普通股。 First Advantage 沒有出售任何股票。出售股東將獲得本次發行的所有收益。
巴克萊銀行和美國銀行證券將擔任擬議發行的主要簿記管理人。 Citigroup、Evercore ISI、Jefferies、RBC Capital Markets、Stifel 和HSBC 將擔任簿記管理人，Citizens Capital Markets、KKR Capital Markets LLC、MUFG、Loop Capital Markets、R. Seelaus & Co., LLC、Ramirez & Co., Inc . 和Roberts & Ryan 將擔任擬議發行的聯席經理。
與擬議發行相關的初步S-1 表格註冊聲明已提交給美國證券交易委員會，但尚未生效。在註冊聲明生效之前，不得出售這些證券，也不得接受購買要約，即使如此，也只能根據註冊聲明和最終招股說明書出售這些證券。本新聞稿不構成出售要約或購買任何證券的要約邀請，也不構成在註冊前此類要約、邀請或出售在任何司法管轄區為非法的要約、邀請或出售或根據該司法管轄區的證券法獲得資格。任何要約、要約或要約購買或任何證券銷售都將根據經修訂的1933 年《證券法》的註冊要求進行。
提議的發行將僅通過招股說明書進行。與此次發行相關的初步招股說明書副本可從以下地址獲取：Barclays Capital Inc.，收件人：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，電話888-603-5847，或發送電子郵件至Barclaysprospectus@ Broadridge.com; 或美國銀行證券，收件人：招股說明書部，NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina, 28255-0001，發送電子郵件至[email protected]。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995 年《私人證券訴訟改革法案》所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”和類似表達方式旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受各種風險、不確定性、假設或難以預測或量化的情況變化的影響，包括First Advantage 與發行相關的註冊聲明中的“風險因素”中描述的那些。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日作出，我們不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來發展或否則，除非法律要求。
關於第一優勢
First Advantage（納斯達克股票代碼：FA）是全球領先的人力資本篩選、驗證、安全和合規技術解決方案提供商。 First Advantage 提供創新的解決方案和洞察力，幫助客戶管理風險並僱用最優秀的人才。憑藉其專有技術平台，First Advantage 的產品和解決方案可幫助公司保護其品牌並為其客戶及其最重要的資源提供更安全的環境：員工、承包商、臨時工、租戶和司機。 First Advantage 總部位於佐治亞州亞特蘭大，代表其30,000 多個客戶在200 多個國家和地區進行放映。
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