智利聖地亞哥，2021 年11 月4 日（環球通訊社）– ITAÚ CORPBANCA (NYSE: ITCB; SSE: ITAUCORP) （“公司”）發起了一項可轉讓權利（“權利”）以認購其普通股，包括以美國存託股份（“ADS”）為代表的普通股，與此前宣布的高達461,111,111,111 的增資有關本公司於2021 年7 月13 日召開的臨時股東大會上批准了本公司的新普通股（“法定優先購買權發行”）。智利的權利發售於2021 年10 月4 日開始，而與ADS 相關的權利（“ADS 權利”）於2021 年10 月5 日開始（“優先ADS 權利發售”）。如前所述，優先購買ADS 供股於2021 年10 月26 日下午5:00（紐約市時間）結束，智利的法定優先購買權發行於11 月2 日晚上11:59（智利聖地亞哥時間）結束， 2021。
本公司獲悉紐約梅隆銀行（其在紐約證券交易所交易的ADS 的存管銀行和ADS 權利的代理人）告知，公司已行使了共計299,419 股ADS 的優先購買權，相當於449,128,500 股普通股。此外，還要求額外45,806 股ADS 權利與下文所述的後續法定優先購買權發售有關，代表68,709,000 股普通股。總共行使了佔向ADS 持有人提供的新ADS 總數的6.6% 的ADS 權利。本公司亦獲紐約梅隆銀行告知，在法定優先購買權發售期間，6,348,638,580 股作為未認購優先購買ADS 權利的優先購買權已在智利當地證券交易所出售。
在智利法定優先購買權發行的強制性30 天期間，在智利和國際市場共認購和支付了339,041,790,596 股普通股（包括以美國存託股為代表的普通股），佔新普通股總數的73.5%上述增資已發行的股份，共有122,069,320,515股新普通股尚未認購未繳付。 2021 年10 月4 日，公司控股股東Itaú Unibanco Holding SA（“IUH”）共認購併支付了180,848,580,767 股新普通股，約佔上述增資所發行的新普通股總數的39.2%。此外，正如公司先前所報告的，ITB Holding Brasil Participações Ltda. (“ITB”)，IUH 的附屬公司，作為Corp Group Banking SA (“CorpGroup”) 的債權人並經美國破產法院授權，充分行使了已轉讓給IUH 附屬公司的76,166,437,592 項權利。就CorpGroup 向美國破產法院提出的保護申請向特拉華州提供法律服務（該等權利相當於ITB 認購和支付總計76,166,437,592 股新普通股，約佔上述資本中已發行的新普通股總數的16.5%增加）。本次法定優先購買權發行期間，IUH及其關聯公司共認購併支付了257,015,018,359股新普通股，佔上述增資所發行的新普通股總數的55.7%。截至法定優先購買權發售結束時，IUH 及其附屬公司持有本公司普通股的53.79%。
正如日期為2021 年10 月4 日並已於2021 年11 月4 日提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的招股說明書補充文件（“招股說明書補充文件”）所述，公司董事會授權公司將按比例向在法定優先購買權發行中充分行使權利的持有人發售（“後續法定優先購買權發行”）122,069,320,515股在法定優先購買權發行後仍未認購的普通股，其中162,573,660股普通股如招股說明書補充所述，由ADS 代表的股份將分配給在優先購買ADS 供股中充分行使其ADS 權利並請求額外ADS 權利的持有人。後續法定優先購買權發售將於2021 年11 月11 日開始，並於2021 年11 月16 日晚上11:59（智利聖地亞哥時間）結束，詳見招股說明書補充文件。
智利的認購權持有人將在認購和支付認購價時通過智利清算系統Depósito Central de Valores SA、Depósito de Valores（“DCV”）收到其新普通股的交付，兩者都與法定優先購買權發行和隨後的法定優先購買權發行。所有訂閱ADS 權利的持有人將在隨後的法定優先購買權發售結束時收到他們的新ADS。
已向美國證券交易委員會提交了一份關於F-3ASR 表格的註冊聲明，該註冊聲明與在美國發行的證券有關，以及此類註冊聲明中包含的招股說明書補充。本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，也不構成在此類發行為非法的任何司法管轄區的要約、邀請或出售，也不應出售這些證券在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售是非法的任何州或司法管轄區。
摩根大通、Itaú BBA 和BTG Pactual 擔任本文所述產品的全球協調人。 Larrain Vial 擔任本文所述產品的簿記管理人。
與本次發行有關的招股說明書和招股說明書補充材料可從以下地址獲取：JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 或致電866-803-9204 或通過電子郵件發送至招股說明書- [email protected]； Itau BBA USA Securities, Inc., 540 Madison Avenue 24th Floor, New York, New York 10022，收件人：股票銷售台，電話：1-212-710-6756 或發送電子郵件至[email protected]； 或Banco BTG Pactual SA — 開曼分行，收件人：Prospectus Department, 601 Lexington Avenue, 57th Floor, New York, NY 10022，或發送電子郵件至[email protected]。
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1995 年《私人證券訴訟改革法案》為公司或代表公司作出的前瞻性陳述提供了一個安全港。就其性質而言，所有前瞻性陳述均不保證未來的業績或結果，並受到難以預測和/或量化的風險和不確定性的影響。由於公司提交給美國證券交易委員會的文件中所述的多種原因，實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果存在重大差異，包括風險因素部分和“關於前瞻性陳述的警告語言”標題下的內容。公司截至2020 年12 月31 日的財政年度的20-F 表格年度報告。
提醒您不要過分依賴公司的前瞻性陳述。公司的前瞻性陳述是並將基於管理層當時對未來事件和經營業績的看法和假設，並且僅適用於此類陳述的日期。無論是由於新信息、未來事件、不確定性還是其他原因，本公司均不承擔更新或修訂前瞻性陳述的任何責任。
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