德克薩斯州理查森市，2021 年11 月3 日（環球新聞社）–Fossil Group, Inc.（納斯達克股票代碼：FOSL）（“Fossil Group”或“公司”）今天宣布其承銷註冊公開發行總額為1.4 億美元的定價2026 年到期的7.00% 優先票據（“票據”）的本金，較之前宣布的發行規模增加了1500 萬美元。本公司已授予承銷商30 天的選擇權，以購買與此次發行有關的本金總額為1,000 萬美元的額外票據。根據慣例成交條件，此次發行預計將於2021 年11 月8 日結束。
公司已申請在納斯達克上市，代碼為“FOSLL”，如果獲得批准，預計這些票據將在發行截止日期後的30 個工作日內開始交易。
根據公司的定期信貸協議，公司預計將使用此次發行的淨收益來償還未償還的借款。
B. Riley Securities, Inc.、Janney Montgomery Scott LLC、Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 和William Blair & Co., LLC 將擔任此次發行的賬簿管理人。 InspereX LLC 擔任牽頭經辦人，Aegis Capital Corp.、Alexander Capital LP、Brownstone Investment Group, LLC、Colliers Securities LLC、Huntington Securities, Inc.、Revere Securities LLC 和Wedbush Securities Inc. 擔任聯席經辦人。
票據的發行是根據公司在表格S-3 上的貨架登記聲明進行的，該聲明由美國證券交易委員會（“SEC”）於2021 年9 月30 日宣布生效，包括基本招股說明書、初步招股說明書與先前向SEC 提交的發行相關的補充文件，以及將向SEC 提交的招股說明書補充文件。
基本招股說明書和初步招股說明書補充的副本可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov 上獲取，或通過電話(703) 312-9580 聯繫B. Riley Securities, Inc.，或發送電子郵件至招股說明書@brileyfin .com。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不得在任何州或司法管轄區出售票據，在該等要約、出售或邀請在註冊或獲得資格之前是非法的任何此類州或司法管轄區的證券法。
關於Fossil Group, Inc.
Fossil Group, Inc. 是一家全球設計、營銷、分銷和創新公司，專門從事生活方式配飾。在多元化的自有和授權品牌組合下，我們的產品包括傳統手錶、智能手錶、珠寶、手袋、小皮具、皮帶和太陽鏡。我們致力於在我們的自有品牌Fossil、Michele、Relic、Skagen 和Zodiac 以及授權品牌Armani Exchange、Diesel、DKNY、Emporio Armani、kate spade new york、Michael Kors、PUMA 和托里·伯奇。我們通過跨越多個地區、類別和渠道的廣泛分銷網絡，將每個品牌故事變為現實。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995 年美國私人證券訴訟改革法案所指的“前瞻性陳述”。本新聞稿中任何非歷史事實的陳述均可被視為此類“前瞻性陳述”。此類前瞻性陳述包括但不限於有關票據發行的條款和條件以及時間安排以及收益的預期用途的陳述。由於這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，因此存在可能導致實際結果、事件或發展與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果、事件或發展存在重大差異的重要因素。可能導致實際結果不同的因素包括（但不限於）票據發行無法在預期時間、預期條款或根本無法完成的可能性。 Fossil Group 向美國證券交易委員會提交的文件中更全面地描述了其他風險和不確定性，包括其截至2021 年1 月2 日的財政年度的10-K/A 表格年度報告，以及隨後的10-Q 表格季度報告的補充。此類文件可在SEC 網站www.sec.gov 上免費閱讀。本新聞稿的讀者應注意不要過分依賴此處包含的前瞻性陳述。除非法律要求，否則公司不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
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