舊金山，2022 年6 月29 日(GLOBE NEWSWIRE) — 89bio, Inc. (“89bio”) (Nasdaq: ETNB)，一家臨床階段的生物製藥公司，專注於肝臟和心臟治療創新療法的開發和商業化-代謝疾病，今天宣布了其先前宣布的18,675,466 股普通股的承銷公開發售和隨附認股權證的定價，該認股權證以3.55 美元的合併公開發售價格購買多達9,337,733 股普通股，代替普通股某些投資者，購買最多7,944,252 股普通股的預付認股權證和以3.549 美元的合併公開發行價購買最多3,972,126 股普通股的隨附認股權證。預存認股權證的行使價為每股0.001 美元，可立即行使。認股權證的行使價為每股5.325 美元，可立即行使，並將在發行日期後兩年到期。在扣除89bio 應付的承銷折扣和佣金以及其他發行費用之前，向89bio 發行的總收益預計約為9450 萬美元。此次發行預計將於2022 年7 月1 日或前後完成，但須滿足慣例成交條件。
BofA Securities 和SVB Securities 擔任此次發行的主要賬簿管理人，RBC Capital Markets、Cantor 和Raymond James 也擔任賬簿管理人。 HC Wainwright & Co. 擔任此次發行的牽頭經辦人。
與這些證券有關的貨架登記聲明已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並於2021 年4 月23 日生效。僅通過招股說明書（包括招股說明書補充）的方式發售證券，構成有效註冊聲明的一部分。與此次發行有關的初步招股說明書補充和隨附招股說明書已向SEC 提交，可在SEC 網站www.sec.gov 上查閱。最終招股說明書補充和隨附招股說明書的電子副本將提交給美國證券交易委員會，並將在SEC 網站www.sec.gov 上提供，如果可用，也可以通過聯繫美國銀行證券獲得，注意：招股說明書部，NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001，或發送電子郵件至[email protected]； SVB 證券，收件人：Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109，電話(800) 808-7525，分機。 6105 或發送電子郵件至[email protected]； RBC Capital Markets LLC，注意：Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281，或致電(877) 822-4089，或發送電子郵件至[email protected]； Cantor Fitzgerald & Co. 收件人：Capital Markets, 499 Park Avenue, 4th Floor, New York, NY 10022 或發送電子郵件至[email protected]； 或Raymond James & Associates, Inc., Attn: Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida, 電話(800) 248-8863，或發送電子郵件至[email protected]。
本新聞稿不構成出售要約或要約購買這些證券的要約，也不構成在註冊前此類要約、要約或出售為非法的任何州或司法管轄區出售這些證券或任何此類國家或司法管轄區的證券法規定的資格。
關於89bio
89bio 是一家臨床階段的生物製藥公司，致力於開發和商業化治療肝臟和心臟代謝疾病的創新療法。該公司的主要候選藥物pegozafermin正在臨床開發中，用於治療非酒精性脂肪性肝炎（NASH）和嚴重的高甘油三酯血症（SHTG）。 Pegozafermin 是一種專門設計的糖聚乙二醇化成纖維細胞生長因子21 (FGF21) 類似物。該公司總部位於舊金山，在以色列荷茲利亞開展業務。
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述可能構成聯邦證券法含義內的“前瞻性陳述”，包括但不限於89bio 對完成本次發行和滿足本次發行的慣例成交條件的預期. 諸如“可能”、“可能”、“將”、“目標”、“打算”、“應該”、“可以”、“可以”、“將”、“期望”、“相信”、“設計”等詞， ” “估計”、“預測”、“潛力”、“預期”、“目標”、“機會”、“發展”、“計劃”或這些術語的否定形式，以及類似的表達方式，或關於意圖、信念的陳述，或當前的預期，均為前瞻性陳述。 雖然89bio 認為這些前瞻性陳述是合理的，但不應過分依賴任何此類前瞻性陳述，這些陳述基於我們在本新聞稿發布之日可獲得的信息。 這些前瞻性陳述基於當前的估計和假設，並受到各種風險和不確定性的影響（包括但不限於89bio 向SEC 提交的文件中所述的風險和不確定性），其中許多超出89bio 的控制範圍並可能發生變化。 實際結果可能大不相同。 風險和不確定性包括： 由於市場狀況或其他原因而導致的變化； 發售無法完成的風險； 行使將在發售中發行的認股權證； 美國或國際總體經濟、健康、工業或政治狀況的影響； 以及89bio 在截至2022 年3 月31 日的季度的10-Q 表格季度報告以及隨後向SEC 提交的其他披露文件中確定的其他風險和不確定性。 89bio 聲稱保護了1995 年《私人證券訴訟改革法案》中包含的前瞻性陳述的安全港。 89bio 明確表示不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或更改任何聲明的任何義務，除非法律要求。
投資者和媒體聯繫人：
瑞恩馬丁斯
首席財務官
投資者@89bio.com
